行业景气度与细分领域表现 - 计算机板块细分领域中 AI产业链、智能驾驶、国产替代、出海等方向景气度表现突出 [1] - 利润端受益于基数效应、减员增效及AI赋能下的成本节约 表现有望优于收入端 下半年经营强度将好于上半年 [1] - AI产业链仍是核心主线 上半年落地进展显著 下半年预计实现倍数级增长 [1] - 确定性较高的方向包括端侧AI硬件、C端出海软件、B端企业服务与制造业信息化、G端大模型私有化部署等 [1] 细分赛道景气度分化 - AI算力、激光雷达维持高景气 [1] - AI应用加速向上 [1] - 软件外包、金融IT、量子计算等稳健向上 [1] - 教育IT、网安等拐点向上 [1] - 智慧交通、政务IT底部企稳 [1] - 工业软件、医疗IT略有承压 [1] AI技术进展与创新 - 星海图发布双系统VLA模型 英伟达推出世界模型及机器人开发工具 特斯拉转向AI5/AI6芯片集成 行业创新持续活跃 [1] - GPT-5在编程能力、减少幻觉及性价比方面超预期 输入/输出token价格较GPT-4.1分别下降58.3%和16.7% [2] - 我国开源大模型Qwen3、Kimi K2性能位居全球前列 [2] 企业级软件与AI应用需求 - 企业级软件的核心壁垒在于对场景的理解和持续迭代能力 AI难以直接替代 但单点功能应用存在被颠覆风险 [2] - 当前企业AI需求聚焦数据价值挖掘与行业工作流深度嵌入 75%的企业期望ERP系统提供实时智能数据服务 59%关注AI场景化应用 [2] - 美股市场中营销、广告、网络安全及数据集成方向表现突出 AppLovin涨幅达4066% 而转型滞后的中小软件公司表现疲弱 [2] 行业指数与投资工具 - 计算机ETF（512720）跟踪CS计算机指数（930651） 该指数从沪深市场选取涉及软件开发、信息技术服务等业务的上市公司证券 [3] - 指数聚焦计算机行业 具有较高成长性和技术导向性特征 能较好体现中国计算机行业整体发展态势 [3] - 无股票账户投资者可关注国泰中证计算机主题ETF联接C（010210）和联接A（160224） [3]

公司专利动态 - 济南浪潮数据技术有限公司于2025年8月16日获得国家知识产权局授权"代码注释生成方法、装置、电子设备、存储介质及产品"专利 授权公告号CN120144167B 申请日期为2025年5月 [1] - 公司专利储备达2844条 另拥有商标信息2条及行政许可17个 [1] - 公司注册资本为14297.6744万人民币 成立于2016年 总部位于济南市 [1] 公司业务活动 - 企业主要从事软件和信息技术服务业 对外投资3家企业 [1] - 参与招投标项目达116次 显示活跃的市场参与度 [1]

公司动态 - 腾讯科技（深圳）有限公司获得一项视频处理技术专利，专利名称为"视频处理方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品"，授权公告号CN115393554B，申请日期为2022年08月 [1] - 公司成立于2000年，注册资本200万美元，主营业务为软件和信息技术服务业 [1] - 公司对外投资15家企业，参与招投标项目264次 [1] - 公司拥有商标信息5000条，专利信息5000条，行政许可534个 [1] 行业技术 - 腾讯科技新获专利涉及视频处理领域，涵盖方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品等多个技术维度 [1]

公司成立信息 - 上海波士特科技有限公司近日成立，法定代表人为赵文宇，注册资本500万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等一般项目 [1] - 公司涉及互联网销售（除销售需要许可的商品）、摄像及视频制作服务等业务 [1] - 公司业务包括人工智能公共数据平台、人工智能通用应用系统、人工智能硬件销售等人工智能相关领域 [1] - 公司还涉及广告设计、代理、制作，动漫游戏开发，电子产品销售等业务 [1] - 公司许可项目为互联网直播技术服务 [1] 行业领域 - 公司业务覆盖人工智能基础软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能应用软件开发等人工智能全产业链 [1] - 公司涉及虚拟现实设备制造、专业设计服务、软件开发等新兴技术领域 [1] - 公司业务包括网络与信息安全软件开发、新兴软件和新型信息技术服务等前沿科技领域 [1] - 公司还涉及电影摄制服务等文化创意产业 [1]

项目启动 - 百度与深度学习技术及应用国家工程研究中心联合发起的AICA首席AI架构师培养计划于8月15日开学 [1] - 96位企业CTO和技术高管学员将开展为期半年的AI大模型研发和应用共创学习 [1] - 计划整合百度飞桨产业级深度学习平台、文心大模型等技术专家与生态资源 [1] 参与方与规模 - 学员来自茅台、麦当劳、奔驰等90余家企业的技术管理者 [1] - 参与企业覆盖18个行业 [1] - 截至目前AICA已向业界输送489名首席AI架构师 [1] 研究方向 - 学习将围绕大模型、多模态、智能体和产业链协同等前沿方向进行 [1] - 目标是培养具备技术研发与项目落地能力的高端复合型AI人才 [1]

公司专利动态 - 腾讯科技于2025年8月15日获得"视频动作检测方法、装置、设备和存储介质"专利授权 授权公告号CN115116129B 申请日期为2022年5月 [1] - 公司专利储备总量达5000条 商标信息5000条 行政许可533项 [1] 公司基本情况 - 腾讯科技成立于2000年 注册资本200万美元 总部位于深圳市 [1] - 公司属于软件和信息技术服务业 对外投资企业15家 参与招投标项目264次 [1]

公司专利动态 - 腾讯科技（深圳）有限公司于2025年8月15日获得国家知识产权局授权文本映射模型处理技术专利 授权公告号CN114328815B 申请日期为2021年11月 [1] - 公司专利技术涉及计算机设备及存储介质领域 涵盖文本映射模型的处理方法与装置 [1] 公司基本情况 - 腾讯科技（深圳）有限公司成立于2000年 注册资本200万美元 主营业务为软件和信息技术服务业 [1] - 公司对外投资企业15家 参与招投标项目264次 持有商标信息5000条 专利信息5000条 行政许可533个 [1] 知识产权布局 - 公司通过天眼查大数据分析显示拥有5000条专利信息 体现持续的技术创新投入 [1] - 新获授权专利CN114328815B属于文本处理技术领域 强化公司在人工智能基础技术方面的知识产权壁垒 [1]

公司专利动态 - 腾讯科技（深圳）有限公司于2025年8月15日获得"分子能量的预测方法、装置、设备及存储介质"专利授权 授权公告号为CN117253558B 申请日期为2022年10月 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年 位于深圳市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本200万美元 [1] - 公司对外投资企业15家 参与招投标项目264次 [1] 知识产权储备 - 公司拥有商标信息5000条 专利信息5000条 行政许可533个 [1]

公司动态 - 腾讯科技（深圳）有限公司获得一项名为"信息流推荐策略处理方法、装置、设备及计算机存储介质"的专利，授权公告号CN113886676B，申请日期为2020年07月 [1] - 公司成立于2000年，位于深圳市，主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 公司注册资本为200万美元 [1] 公司业务与投资 - 公司对外投资了15家企业 [1] - 公司参与招投标项目264次 [1] 知识产权与资产 - 公司拥有商标信息5000条 [1] - 公司拥有专利信息5000条 [1] - 公司拥有行政许可533个 [1]

公司专利动态 - 北京小米移动软件有限公司于2025年8月15日获得"信息发送方法及装置、连接建立方法及装置和基站"专利 授权公告号CN110583079B 申请日期为2019年8月 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2012年 注册资本14.88亿元人民币 位于北京市 主营业务为软件和信息技术服务业 [1] - 公司对外投资4家企业 参与招投标项目138次 拥有专利信息5000条 行政许可123个 [1] 技术领域布局 - 新获专利涉及通信技术领域 具体涵盖基站连接建立与信息传输方法 [1]