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文章核心观点 - 中国飞机拆解行业受益于航空旅行需求反弹、OEM供应链紧张及技术提升，市场规模持续增长，2024年达到89.57亿元，同比上涨5.3% [1][7] - 行业驱动力包括大量机龄超15年的飞机面临退役、二手航材需求旺盛以及自动化智能化技术普及 [1][6][7] - 国内企业正逐步打破国外垄断，行业未来发展潜力巨大 [4][7][9] 飞机拆解行业概述 - 飞机拆解是将退役飞机零部件进行专业化拆除、分解、检测、修复和认证的过程，近九成零部件或材料可回收再利用 [1][3] - 高价值零部件包括发动机、起落架、电子设备、作动筒等，经认证后可重新进入航材市场 [1][3] - 规范的拆解能提高零部件利用价值，降低航空企业运营成本 [1][3] 行业发展历程与现状 - 中国飞机拆解行业起步较晚，2012年完成首例波音B767拆解，2017年建成亚洲首个飞机循环再制造基地 [4] - 2024年行业市场规模为89.57亿元，同比增长5.3% [1][7] - 行业技术水平不断提高，自动化、智能化拆解技术普及提升了生产效率和产品质量 [1][7] 行业产业链 - 产业链上游为航空公司、租赁公司等退役飞机供应商 [4][5] - 产业链中游是具备专业技术和设备的飞机拆解企业，为核心环节 [4][5] - 产业链下游包括航空公司、维修机构及二手航材市场，实现零部件再利用和价值最大化 [4][5] 市场潜力与需求 - 中国民航运输飞机在册架数从2019年的3818架增长至2024年的4394架，其中货运飞机从173架增长至268架 [6] - 按机龄15年计算，中国民航机队中机龄超15年的飞机数量已超过500架，截至2025年8月25日达563架 [6] - 窄体机型占比90.9%，其中B737NG有230架，A320CEO有282架，预示拆解业务需求将不断增加 [6] 行业竞争格局 - 过去市场由欧美企业垄断，国内企业通过借鉴国际经验正缩小差距 [7][8] - 主要企业包括中龙欧飞、海特高新、广州飞机维修工程有限公司、厦门太古飞机工程有限公司等 [2][7][8] - 海特高新2025年上半年营业收入7.05亿元，同比上涨14.08%，归母净利润0.64亿元，同比上涨35.31% [8] 行业发展趋势 - 中国航空运输机队平均机龄约8年，机龄10年以下飞机占比78%，未来十年将面临机队老龄化，带来巨大市场潜力 [9] - 环保要求日益严格，政府出台政策规范拆解过程的环保、资源回收利用和安全生产 [11] - 技术水平将不断提升，企业需推进技术创新以适应新机型并降低对环境的影响 [12]

大豆贸易格局转变 - 2025年上半年中国几乎不再购买美国大豆，全部转向巴西进口 [2] - 美国大豆库存积压达3000万吨 [5] - 20多年前中国大豆压榨企业90%倒闭，剩余企业中三分之二被外资控制 [4] 中国大豆产业战略演变 - 2008年国际大豆价格暴涨导致中国CPI一度攀升至23%，促使产业转向自力更生 [5] - 初期在东北地区实施收储政策稳定价格，但因国内土地有限转向海外布局 [5] - 从被动应对到全球布局，经历20年战略发展 [12] 在巴西的投资与合作模式 - 2010年重庆粮食集团在巴西投资近60亿，购买300多万亩土地进行全产业链布局 [7] - 2014年中粮集团通过并购当地粮商，掌控物流、港口和压榨厂等关键环节 [7] - 投资策略从直接买地转变为收购和与当地企业合作 [7] 经济与政治收益 - 中巴大豆贸易开始使用人民币结算，有助于稳定外汇和推动人民币国际化 [8] - 巴西外交态度亲中，体现在长城汽车建厂总统剪彩及华为等中国企业蓬勃发展 [8] - 通过资金和技术帮助合作国提升产业能力，确保中国资源供应稳定 [10] 全球战略复制 - 在东南亚与印尼、马来西亚开展橡胶、旅游和贸易合作，包括人民币贷款和加工厂建设 [10] - 在非洲与刚果、几内亚合作投资钴矿和铝土矿 [10] - 在拉美用人民币购买智利铜矿，形成全球供应链布局 [10]

核心政策动向 - 特朗普政府考虑根据每台进口电子设备中芯片数量征收关税 旨在推动制造业回流美国 [1] - 政策可能对进口设备芯片价值部分按比例征收关税 具体税率和覆盖范围仍存在变动可能 [1][4] - 白宫发言人强调通过关税、减税、放松监管和能源供应等多方面策略推动关键制造业本土化 [1] 已实施关税措施 - 10月1日起对进口品牌或专利药品征收100%关税 [3] - 对厨房橱柜、浴室柜及相关产品征收50%关税 软体家具征收30%关税 [3] - 对境外生产的重型卡车征收25%关税 [3] 半导体关税具体方案 - 可能对进口设备芯片相关部分征收25%关税 对日本和欧盟电子产品征收15%关税 [4] - 考虑豁免已在美国生产或承诺在美生产的企业 [4] - 拟要求企业在美国本土生产芯片数量与进口数量保持1:1比例 否则面临关税处罚 [4] 潜在行业影响 - 苹果、戴尔等科技公司可能面临挑战 需追踪所有芯片来源并匹配进口与本土生产量 [5] - 关税政策导致全球半导体行业面临高度不确定性 企业难以制定长期战略 [5] - 德州仪器指出关税预期仅刺激短期订单增长 难以转化为持续性需求 [5] 经济效应分析 - 新关税措施可能推高从牙刷到笔记本电脑等各类消费品价格 [1] - 即便美国本土生产的产品也可能因关键投入品被征新关税而涨价 [1] - 当前美国通胀率明显高于美联储2%目标 新政策可能进一步加剧通胀压力 [1]

公司技术进展 - 智元机器人关联公司上海智元新创技术有限公司获得"更新三维地图的方法、存储介质、电子设备、程序产品及机器人"专利授权 [1] - 专利涉及机器人技术领域 通过仅更新当前时刻需要更新的区域以减少三维地图更新的计算量 [1]

天眼查App显示，近日，保定烁安机械有限公司成立，法定代表人为乔杏茹，注册资本10万人民币，经 营范围为一般项目：机械设备销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护（不含特种设备）;农业机械销 售;渔业机械销售;畜牧机械销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;金属制品销售;仪器仪表销售;办公 设备销售;智能农机装备销售;铸造机械销售;电子产品销售;光纤销售;光缆销售;金属成形机床销售;特种设 备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;电力设施器材销售;电工器材销售;电工仪器仪表销售;建 筑材料销售;电线、电缆经营;合成材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售;建筑防 水卷材产品销售;砼结构构件销售;耐火材料销售;建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。 ...

中国制造业全球地位 - 中国制造业占全球比重33% 产值达5.7万亿美元 超过美国3.7万亿美元和欧盟3.3万亿美元 大体相当于G7国家总和 [3] - 中国制造业规模使其他地区难以替代 美国曾对中国加征关税但发现制造业回流和军工领域仍依赖中国进口商品如稀土 [3] - 中国对等反制关税后股市大幅反弹 美国股市下跌且美债遭抛售 最终迫使美国谈判达成关税休战 [4] 欧美内部矛盾与贸易关系 - 欧盟与美国贸易协定存在不对等 美国对欧盟加征15%关税 并要求欧盟进行7500亿美元投资和6000亿美元采购 [6] - 75%欧盟民众认为欧盟委员会主席出卖欧盟利益 协议落地依赖欧洲企业 实际兑现投资采购存在不确定性 [6] - 欧盟对外贸易依存度高 若同时得罪中美两大贸易伙伴将面临不可承受之重 欧洲经济压力大不敢冒险 [6] 中国贸易多元化布局 - 中国与东盟贸易增长强劲 与金砖国家 上合组织 一带一路沿线国家及非洲在政治外交和经济贸易合作顺畅 [7] - 中国拥有更广阔贸易大后方 不像欧美在战略政治经济上高度捆绑且同质化 容易互相牵制 [7] 欧美对中国商品依赖度 - 中国对欧盟和美国出口前十类商品中有7类重合 包括家电 光伏组件 汽车零部件和电子设备等工业制成品 [8] - 欧美需求高度重叠 若加征关税后对等反制 两大经济体需求无法通过第三方替代 因产能不足或成本过高 [8] - 欧美制造业回流需三五年时间重建工厂 目前仍依赖中国商品 短期内无法准备好替代供应链 [8][9] 通胀压力与政治风险 - 欧美面临40多年来最严重通货膨胀 通胀问题仍是选民最关心议题 领导人更替与高通胀压力相关 [10] - 加征关税将导致商品价格大幅上涨 供给成本提高 最终转嫁给消费者 可能引发通胀反弹和民众不满 [10] - 政治人物忌惮物价上涨影响政治前途 决策时优先考虑国内稳定和利益 [10][11]

成都企业出海战略与资源整合 - 成都筹备启动企业出海综合服务中心建设 聚焦企业出海需求和痛点 提供集成化一站式全周期综合服务 [1] - 成立成都企业"走出去"专业服务联盟 首批包括毕马威 金杜律所等18家专业机构 [3] - 授牌首批"开放成都"海外合作伙伴 包括荷兰贸促会 马来西亚外贸促进中心等国际机构 [3] 对外贸易与投资表现 - 前7个月成都进出口规模近5000亿元 同比增长6.8% [2] - 成都企业对外直接投资9.5亿美元 同比增长9.2% 占全省总量72.5% [2] - 上半年跨境电商交易额突破800亿元 同比增长150% [2] 产品出口与产业升级 - 电动载人汽车 锂离子蓄电池 太阳能电池等外贸"新三样"产品走俏海外 [2] - 厚普集团实现从单一产品出口到EPC总包工程的业务升级 业务范围从天然气扩展至氢能板块 [6] - 农产品"蓉品出川出海"对接活动签约贸易协议及项目金额达13.9亿元 [3] 国际物流枢纽建设 - 成都拥有81条国际及地区直飞航线 数量居中西部第一 覆盖全球主要大洲 [7] - 上半年双流和天府机场完成货运吞吐量57.2万吨 同比增长22.7% [7] - 国际班列常态化运行线路联通境外126个城市 形成多元化开行模式 [7] 政策支持与营商环境 - 实施"立园满园"行动和"进解优促"工作 持续优化营商环境 [6] - 出台"蓉品出海"六大行动 提供出口补贴 市场拓展 品牌建设等全链条支持 [8] - 四川有进出口实绩企业超8000家 同比增加9.2% 民营企业数量增长显著 [6]

成都企业出海发展态势 - 成都筹备启动企业出海综合服务中心建设 聚焦蓉品蓉企出海需求和痛点 提供集成化一站式全周期综合服务功能平台[1] - 成立成都企业"走出去"专业服务联盟 首批入盟机构包括毕马威企业咨询 TC Group 北京金杜律师事务所等18家专业机构[7] - 授牌首批"开放成都"海外合作伙伴 包括荷兰贸促会 马来西亚外贸促进中心 韩国贸易投资振兴公社等国际机构助力链接国际市场资源[7] 外贸数据表现 - 前7个月成都进出口规模近5000亿元 同比增长6.8% 在全省外贸运行中持续发挥核心作用[3] - 成都企业对外直接投资（FDI）9.5亿美元 同比增长9.2% 占全省总量的72.5%[3] - 1-6月成都跨境电商交易额突破800亿元 同比增长150% 标志蓉品出海进入规模扩张向质量跃升新阶段[6] 重点出口产品与产业 - 电动载人汽车 锂离子蓄电池 太阳能电池等外贸"新三样"产品走俏海外[6] - 厚普集团国际出海业务从单一产品出口迈向成套设备供应 整体解决方案 EPC总包工程 业务内容从天然气扩展到氢能板块[10] - 农产品贸易成果显著 中国农产品精品推介活动签约贸易协议及农业招商引资项目协议金额达13.9亿元[6] 国际物流体系建设 - 成都定期直飞国际及地区客货运航线增至81条 航线数量位居中西部第一 上半年双流和天府两场完成货运吞吐量57.2万吨 同比增长22.7%[10] - 成都国际班列常态化运行线路联通境外城市126个 形成覆盖广泛衔接顺畅的国际物流网络[11] - 形成公共班列 精品班列 定制班列等多元化开行模式 积极拓展中亚 中老 中非班列开行[11] 政策支持体系 - 成都出台"蓉品出海"六大行动 提供出口补贴 市场拓展 品牌建设等全链条支持[13] - 大力实施"立园满园"行动 深化"进解优促"工作 持续优化营商环境[8] - 建设国际门户枢纽城市 拥有"两场两港"空铁联运立体开放格局 高能级开放平台密集包括自贸试验区 综合保税区等国家级对外开放平台[10][13]

CPI表现 - 8月CPI同比降至-0.4%，前值为0%，市场预期-0.2%[2] - 核心CPI同比连续四个月升至+0.9%，前值+0.8%[2][3] - 食品价格同比降至-4.3%，前值-1.6%，环比+0.5%低于季节性+1.3%[4] - 猪肉价格环比-0.5%，显著低于季节性+3.8%[4] - 服务价格同比升至+0.6%，金饰品价格同比大涨36.7%[5] PPI变化 - 8月PPI同比升至-2.9%，前值-3.6%，环比止跌至0%[2][3] - 煤炭加工等行业价格同比降幅收窄10.3个百分点[8] - 石油开采价格环比下降1.1%，有色金属冶炼环比放缓至+0.2%[9] 政策与展望 - 反内卷政策推动家电、汽车价格企稳，家用器具价格同比涨4.6%[5] - 生猪产能调控目标减少100万头能繁母猪[10] - 四季度CPI有望转正，PPI回升进程较慢但仍处负区间[3][11]