携手构建健康视光产业新生态 霍思文感谢广州长期以来对蔡司集团发展的关心支持，并介绍集团光学业务经营情况和发展规划。他 说，蔡司集团始终将广州作为投资布局的重点区域，得益于广州一流的营商环境和良好的产业生态，扎 根广州30年来各项业务取得长足发展。集团在光学消费品和医疗技术等领域的战略规划与广州产业发展 方向高度契合，对广州未来发展充满信心，将继续深耕广州，加快在穗业务数字化、智能化转型，谋划 落地更多创新业务。 市直有关部门和区负责人参加。 相关附件 7月3日，广州市委书记郭永航在穗会见德国蔡司集团执行董事会成员、消费光学事业部首席执行官霍思 文，蔡司光学中国区总裁杨晓光一行。 郭永航对霍思文一行表示欢迎，对蔡司集团给予广州发展的大力支持表示感谢。他说，广州是全国先进 制造业基地、国际科技创新中心重要承载地和国际商贸中心，产业基础扎实、创新资源集聚、应用场景 丰富，当前正深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，着力推进深层次改革和 高水平开放，坚持产业第一、制造业立市，深入实施"人工智能+"行动，加快建设"12218"现代化产业体 系，以科技创新引领新质生产力发展，为全球企业提供了广阔发展空 ...

公司公告 - 公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案 [2] - 变更原募投项目"合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目"未使用募集资金20,000万元和"高像素光学镜头建设项目"未使用募集资金35,37568万元，用于新增项目"高精度光学镜头产线升级扩建项目" [2] - 本次变更涉及资金总额55,37568万元，占公司非公开发行股票募集资金净额的1576% [2] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，监事会也审议通过该议案 [2] - 变更不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入全部来自光学和光电子元器件制造业务，占比1000% [3]

基金经理观点分析 深度价值风格 - 投资特点为重视低市盈率、低市净率、高股息率品种，主要布局金融地产、能源、材料等低估值行业 [5] - 2016-2017年表现优异，2019-2020年跑输市场，2021-2024年再度跑赢 [6] - 景顺长城能源基建基金持仓未变，关注国际局势变动及技术进步对行业的影响 [7] - 中泰姜诚组合聚焦弱β与强α品种，认为国内产业链韧性和政策空间可应对贸易战冲击 [7] - 大成徐彦减持热门概念个股以降低组合集中度，强调信托责任与盈利的平衡 [8] - 东方红周云认为中国经济转型周期已开启，内循环发展是未来核心 [8] 成长价值风格 - 核心逻辑为长期持有高ROE、现金流稳定的优质企业，代表基金经理包括张坤等 [10] - 嘉实谭丽1季度加配有色行业（含黄金），预判美国经济衰退及美元贬值压力 [12] - 易方达张坤优化消费与科技行业结构，认为地产下行影响接近尾声，企业ROE将主导长期收益 [13][14] - 睿远傅鹏博高仓位运行，增配AI、汽车电子、恒生科技及医药创新领域 [15][16] - 中欧罗佳明看好中国制造业出海机遇，聚焦资源品及核心资产对冲宏观风险 [17] - 招商朱红裕增持内需相关行业以应对关税不确定性，强调多维逆向决策 [23] 均衡风格 - 兼顾成长性与估值性价比，采用PEG等指标筛选标的 [26][27] - 富国基金维持红利指数配置，认为其盈利与估值性价比突出 [29] - 安信张竞认为A股估值处于低位，内需政策与流动性宽松将形成支撑 [30] - 中欧周蔚文布局AI产业链（机器人、可穿戴设备等），增持保险行业 [31][32] - 兴全谢治宇关注技术变革带来的非线性增长及子行业景气反转机会 [32] - 景顺长城周寒颖超配汽车、机械设备、电力设备，低配非银与食品饮料 [38] 成长风格 - 核心策略为追逐高收入/盈利增速企业，对估值容忍度高，重点配置新能源、TMT等新兴领域 [39][40][41] - 富国刘莉莉加仓竞争格局优化标的，认为中国优质资产普遍低估 [38] - 泰康宋仁杰长期看好科技、消费、医药、黄金等高质量发展方向 [37] 行业配置动向 - 科技领域：AI应用（睿远、中欧）、汽车电子（睿远）、光模块（中欧谨慎） [15][31] - 资源品：黄金（嘉实）、铜（广发）、有色金属（景顺长城） [12][16][38] - 医药：创新药（睿远）、医疗器械（睿远、泰康） [15][37] - 内需相关：消费补贴政策受益板块（睿远）、家电/白酒（富国） [16][35] - 港股：恒生科技（睿远）、银行（国富） [16][34]