文章核心观点 - 金融科技服务商“进门”通过其AI产品“进宝”推出“任务模式”（即“投研龙虾”），将开源的AI助手OpenClaw封装为开箱即用的云端智能投研工具，旨在显著提升投研工作的效率与智能化水平，并可能改变投研人员的工作方式 [1][4][18] 产品升级与核心功能 - 进宝升级为“会话模式”和“任务模式”双模式，任务模式（投研龙虾）是升级亮点，专注于执行具体任务，如跟踪市场流动性、板块轮动、资金流向及修正配置思路 [4] - 投研龙虾为AI赋予了“眼睛”（视觉模型）、“大脑”（规划推理）和“手脚”（工具使用），使其能操作电脑、访问网站、运行脚本，而不仅是生成文本 [3] - 产品通过云端部署，用户无需复杂配置即可使用，享受安全、弹性扩展的体验，操作与本地电脑几乎无差别 [4] - 投研龙虾能7x24小时在线工作，用户只需用自然语言下达指令，所有复杂部署均封装在云端专属电脑中 [4] - 公司后续将上线手机端云养虾能力 [4] 投研场景应用与提效 - 投研龙虾能执行盘前筹备（登录平台、加载行情）、盘中监控（指数、个股、板块走势、资讯处置）及盘后工作（导出数据、整理日志、文件备份）等一系列自动化操作 [11] - 产品能帮助完成产业链拆解、指挥会议预约与参与、处理调研录音转写与整理，以及管理通讯录等任务 [11] - 用户可通过“技能市场”使用预设的投研Skills，如“上市公司管理层背调”、“每日自选股动态简报”，也可用自然语言指令创建专属技能 [7][10] - 投研龙虾能将工作转化为可创建、可定时、可复用的任务，并能理解、执行并记住用户偏好，随用户工作流一起进化，形成专属数字员工 [12] 数据与生态优势 - 会话模式基于公司治理后的高质量、高可信数据底座进行推理，从源头减少AI幻觉、统一口径、保证事实可追溯，在投研专业性、数据准确性和决策参考价值上具备优势 [5] - 公司拥有独特的数据生态，深度合作74家券商研究所、3100家上市公司，服务超300万专业投资者，积累海量独家及外购数据 [17] - 数据积累包括超过50万场金融路演会议、会议纪要、产业图谱等独家数据，以及公告、财报、EDB、研报等外购数据 [17] - 公司对平台原始数据做了大量工程化处理，以帮助AI更好地捕捉投资信号 [17] - 公司拥有全面的智能投研工具生态，AI工具矩阵覆盖转写、翻译、会议托管等全场景，并集成腾讯会议能力 [17] - 公司定位为领先的机构AI投研工作台，基于沟通场景聚合分析师、上市公司与投资者，构建金融信息闭环生态 [17] 公司背景与战略 - 公司是国家高新技术企业、深圳市专精特新企业，获高成资本、腾讯等机构战略投资，研发团队人员占比超过60% [18] - 公司致力于通过四阶智能工作流（信息获取→降噪提纯→智能推理→信号生成），为专业投资者提供一站式智能投研解决方案，提升投资胜率 [18] - 投研龙虾能将公司2025年上线的12个Agent的能力原子化，允许用户灵活组合与定制，实现个性化工作流搭建 [4] - 公司近期上线的“投研大脑”能力支持用户自定义创建个人思维链或复制大咖方法论，采用“按需调用预封装技能”以解决投资者思维范式多样性的问题 [18]

大会概况 - 第六届1024资管科技开发者大会于10月17日在上海临港中心举办 [1] - 大会是全球资产管理中心上海国际活动周2025系列重要活动之一 [1] 报告发布 - 《上海全球金融科技中心建设资产管理垂直领域大模型开发与应用报告2025》在大会上正式发布 [1] - 报告包含国产大模型在资产管理领域的应用实践 兼具技术深度与行业实践视角 [1] - 报告内容汇集从技术解析到场景落地等方面 [1] 产业活动启动 - “滴水智汇”智能投研&人工智能+产业发展系列活动同步启动 [1] - 活动将围绕智能汽车、高端装备、集成电路、民用航空和数字经济“4+1”临港主导产业重点场景展开 [1] - 活动旨在搭建“产业研究+场景路演+闭门研讨+联合倡议”的常设平台 [1] 闭门研讨 - 会前60余位专家参加了“临港新片区金融科技集聚区发展座谈会” [2] - 座谈会聚焦“打造标杆性金融科技集聚区”核心目标 [2] - 座谈会围绕产业协同、融资发展、跨境数据流动、算力基建、离岸金融场景等关键议题展开深入交流 [2] - 座谈会旨在推动金融科技资源集聚、技术创新与产业落地 助力上海全球金融科技中心建设 [2]

智能投研产品升级 - 公司推出业绩点评Agent并上线三大MCP Server（图表MCP、投研信息搜索MCP、网络信息搜索MCP），这是AI进宝的第四大关键模式 [1] - MCP Server基于模型上下文协议，标准化AI大模型与外部工具交互规范，降低开发成本并提升交互效率 [2] - 投研信息搜索MCP整合券商分析师点评、内外资金融研报、路演纪要等数据源，网络信息搜索MCP集成网络数据使内容更实时专业 [2] - 业绩点评Agent可实时解析财报并自动提炼关键指标，生成符合研报标准的点评，效率较人工提升超10倍 [4] 市场覆盖与行业地位 - 公司服务超280万专业投资者，机构AI投研解决方案市占率居前 [4] - 平台实现公募基金全覆盖，银行、信托等大型机构覆盖率达91.36%，私募覆盖量达83.64% [5] - 累计投研路演会议量超50万场，公开路演日均新增约400场 [5] - 路演会议系统服务74家券商研究所和3000多家上市公司，疫情期间年复合营收增长超150% [6] 技术布局与生态拓展 - 百度、阿里等科技巨头已布局MCP Server领域，百度于4月发布全球首个电商交易MCP [3] - 公司计划下半年推出事件点评、行业速览等Agent，扩展投研全链路智能决策生态 [4] - 平台支持APP、桌面客户端和网页版三种访问方式，桌面端与网页版功能更强大 [7] 发展历程与战略转型 - 公司创立于2013年，2015年上线路演直播APP，2019-2023年整合腾讯会议等技术强化路演系统 [6] - 2020年疫情推动线上办公，公司抓住风口培育用户线上习惯，实现金融路演领域领先 [6] - 从路演服务升级为机构AI投研平台，通过内容力、智能力等提升解决方案价值 [6]