核心交易方案 - 富临精工拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为战略投资者 [1] - 宁德时代拟以现金方式一次性全额认购本次发行的全部股票，发行完成后将成为公司持股5%以上的股东 [1] - 本次发行价格为13.62元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次拟发行股票数量为233,149,124股，募集资金总额约为31.75亿元 [1] 募集资金投向 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主业及产业升级项目，合计拟投入募集资金31.75亿元 [2] - 主要投资项目包括：年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目，拟投入募集资金24.75亿元 [2] - 主要投资项目包括：新能源汽车电驱动系统关键零部件项目，拟投入募集资金3.00亿元 [2] - 主要投资项目包括：机器人集成电关节项目，拟投入募集资金2.00亿元 [2] - 主要投资项目包括：智能底盘线控系统关键零部件项目，拟投入募集资金1.00亿元 [2] - 主要投资项目包括：低空飞行器动力系统关键零部件项目，拟投入募集资金1.00亿元 [2] 战略合作与业务影响 - 此次合作旨在进一步强化和提升与宁德时代的战略合作，深化产业链合作及协同 [1][3] - 合作模式由原计划对子公司江西升华的股权合作，升级为上市公司股权及业务的全面战略合作 [1][4] - 此举有助于公司加快实现“铁锂龙头、智控领军”的战略目标 [3] - 公司将通过深化合作与资源整合，持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主营业务 [1][5] 公司业务转型与战略 - 公司主要业务正从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级 [3] - 公司将持续提升机器人电关节领域的技术研发和产品创新能力，介入人形机器人应用与服务领域 [3] - 基于磷酸铁锂产业市场需求，公司加快高压实密度磷酸铁锂产销提升和上游草酸亚铁等项目建设 [3] - 本次发行有助于满足公司生产发展的资金需求，优化资本结构，提升盈利能力和资金实力 [3] 终止重大资产重组 - 公司决定终止原计划的子公司江西升华新材料有限公司增资扩股暨重大资产重组事项 [1] - 终止原因是为与宁德时代构建更全面的战略合作格局，实现更深层次的资源整合 [4] - 终止后，江西升华仍将作为公司控股子公司 [5] - 根据原重组方案，交易完成后宁德时代将持有江西升华51%股权，公司持有47.4096%股权 [5]

公司战略与资本运作 - 富临精工拟通过向特定对象发行股票的方式，引入宁德时代作为战略投资者，以强化和提升双方的战略合作伙伴关系 [1] - 本次发行旨在加强双方在新能源产业的深度合作，在新兴产业领域构建务实合作格局，实现更深层次的资源整合与战略合作 [1] - 此举旨在持续做强做大公司锂电正极材料和智能电控零部件主营业务，全面提升公司综合竞争力和影响力 [1] 发行目的与业务协同 - 本次发行有助于公司与下游龙头客户宁德时代进一步深化产业链合作及协同，加快产业布局和资源整合 [1] - 发行将进一步提升公司锂电正极材料和智能电控零部件主营业务的经营优势和综合竞争力 [1] - 发行将助力公司加快实现“铁锂龙头、智控领军”的战略目标 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额（含发行费用）为31.75亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟用于年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目 [1] - 募集资金还将用于新能源汽车电驱动系统关键零部件项目、机器人集成电关节项目、智能底盘线控系统关键零部件项目及低空飞行器动力系统关键零部件项目 [1]

公司战略合作调整 - 公司终止了子公司江西升华新材料有限公司的增资扩股暨重大资产重组事项 [1] - 合作模式从原计划的项目公司层面股权合作，调整为上市公司股权及业务的全面战略合作 [1][2] - 公司拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为战略投资者 [1][2] 合作内容与资金用途 - 募集资金将用于年产50万吨高端储能用磷酸铁锂项目 [2] - 募集资金将用于新能源汽车电驱动系统关键零部件项目 [2] - 募集资金将用于机器人集成电关节项目 [2] - 募集资金将用于智能底盘线控系统关键零部件项目 [2] - 募集资金将用于低空飞行器动力系统关键零部件项目 [2] - 江西升华仍将作为公司控股子公司 [2] 合作目标与影响 - 此举旨在强化和提升公司与宁德时代的战略合作伙伴关系，加强在新能源产业的深度合作 [2] - 目标是在新兴产业领域构建务实合作格局，实现更深层次的资源整合与战略合作 [2] - 公司将进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主营业务 [2]

公司战略合作与资本运作 - 富临精工与宁德时代签署了《战略合作协议》，并就战略合作具体事宜进行约定 [1] - 此举旨在强化和提升双方的战略合作伙伴关系，加强在新能源产业的深度合作 [1] - 合作目标是在新兴产业领域构建务实合作格局，实现更深层次的资源整合与战略合作 [1] 公司主营业务发展 - 合作旨在持续做强做大公司锂电正极材料和智能电控零部件主营业务 [1] - 此举旨在全面提升公司综合竞争力和影响力 [1] 公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票的方式，引入宁德时代作为战略投资者 [1]