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编辑｜钉钉 10月28日，第一财经记者获悉，百度的AI眼镜项目"小度AI眼镜"将于11月1日开启预售，11 月10日现货发售，此次发售产品为小度AI眼镜Pro，与去年发布的概念版有所调整，产品功能包括拍摄 能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录音等。11月率先发售的为波士顿墨镜款，其他款式将陆续上 线。 记者｜ 刘佳 ...

正在建设中的联想集团沙特制造基地 近年来，沙特为摆脱石油依赖、推动经济多元化与社会现代化，将AI视为实现 "2030 愿景"计划的核心 战略抓手，明确提出 "2030年前成为全球AI领先国家"的目标，打造全球领先的AI创新中心。 其选址Majdoul大厦，不仅便于对接沙特主权基金(PIF)附属公司、政府部门及全球科技合作伙伴，更能 深度融入当地创新资源网络，为沙特AI产业的集群化发展提供关键支撑。 值得关注的是，此次区域总部的开工建设，与联想此前在沙特的产业布局形成了高效协同的AI生态闭 环。今年2月，联想已与沙特Alat埃耐特公司携手，在利雅得综合物流特区启动了一座占地20万平方米 的先进制造工厂，预计2026年试生产后，将实现数百万台笔记本电脑、服务器、智能终端等产品的本地 化量产。而新区域总部将与该工厂形成"研发-制造-应用"的联动机制，尤其将重点推进AI服务器、边缘 计算设备等核心硬件的定制化研发与生产，精准匹配沙特在智慧城市、智能能源、数字政府等领域的 AI基础设施需求。 10月21日消息，联想集团宣布其中东及非洲区域总部在沙特首都利雅得的标志性建筑Majdoul大厦正式 启动施工，这是继今年2月联 ...

国防工业 - 通用动力公司获得德国联邦国防军价值35亿欧元的合同，将开发和交付274辆侦察车，这是德国70亿欧元国防现代化计划的核心部分 [2] - 该整体国防计划还包括为Artec GmbH公司提供的150辆“Schakal”轮式装甲步兵战车拨款34亿欧元，并有可能扩大这两项订单 [2] 制药行业 - 艾伯维公司公布其SELECT-SWITCH 3b/4期头对头研究顶线结果，显示其新关节炎药物Rinvoq在治疗中重度类风湿性关节炎方面优于其长期畅销药Humira [3] - 研究显示，第12周时，使用Rinvoq的患者中有43.3%达到低疾病活动度，而使用Humira的患者达到该终点的比例为22.4% [3] - 这一进展对艾伯维至关重要，因其正寻求应对Humira因生物类似药竞争而销售额下降的局面 [3] 宏观经济 - 加拿大央行报告称，由于美国关税的持续影响，企业信心持续低迷，许多公司推迟新投资并维持保守的招聘意向 [4] - 调查显示，33%的企业和64.1%的消费者预计未来一年内将出现经济衰退，这可能为加拿大央行降息铺平道路 [4] 人工智能行业 - 英伟达支持的AI初创公司Cohere正进行二次股票发售，允许员工在潜在首次公开募股前套现部分股份 [5] - 该公司在筹集约16亿美元资金后，近期估值约为70亿美元，其年化收入已飙升至1.5亿美元，反映出市场对其AI解决方案的强劲需求 [5] 消费电子行业 - 谷歌为其即将推出的Pixel手机启动“Trusted Tester”项目，该项目将仅挑选15名对Pixel品牌有深入了解和热情的“超级粉丝”提前体验未发布设备 [6] - 参与者需签署严格的保密协议并使用保护壳来伪装硬件，直接向谷歌开发团队提供关键反馈 [6] 国家财政 - 巴西财政部长表示，卢拉政府有望在其任期结束时实现自2015年以来最佳的财政结果，赤字减少归因于政府首次削减企业补贴的努力 [7]

市场情绪与宏观背景 - 美国股指期货走高，小盘股领涨，标普500迷你期货上涨0.3%，纳斯达克100迷你期货上涨0.4% [1] - 市场情绪受到特朗普关于中美贸易谈判的积极言论提振，他表示美国将与中国"没问题"，并称100%关税"不可持续" [1][35] - 高盛美国股票情绪指标自2月以来首次转为正面，而德意志银行策略师指出上周股票整体持仓出现自4月抛售以来最大单周削减 [5][6] 行业与板块表现 - 科技股普遍上涨，"七巨头"在盘前交易中全部走高，特斯拉在周三财报前上涨1%，苹果上涨1.4% [1][3] - 金融股因信贷担忧缓解而显著上涨，对地区银行出现更多"蟑螂"的担忧在多家小银行本周公布财报前有所缓解 [1] - 欧洲股市反弹，斯托克600指数上涨0.6%，工业、银行和能源股领涨，而汽车股拖累表现 [10] - 防御性板块重新受到青睐，美国科技股动能减弱，医疗保健板块乐观情绪回归 [7] 公司动态与并购活动 - 亚马逊网络服务发生广泛中断，影响包括Perplexity、Coinbase和Robinhood在内的公司服务 [4] - 开云集团同意以40亿欧元（47亿美元）将其美容部门出售给欧莱雅 [4][10] - 黑石集团和TPG就收购Hologic进行深入谈判，交易对这家医疗设备制造商的估值可能超过170亿美元（含债务） [5] - Holcim同意以18.5亿欧元收购欧洲墙体系统公司Xella [10][18] 宏观经济数据与政策 - 中国第三季度GDP同比增长4.8%，为一年来最弱增速，但略好于经济学家预期 [8][41] - 美国9月CPI数据因政府停摆延迟至周五发布，彭博经济预计核心消费者价格通胀将放缓至0.23% [9] - 美联储在10月29日政策决定前的对外沟通静默期已于周六开始 [1][14] - 日本自民党与日本创新党同意组建联合政府，刺激倡导者高市早苗有望成为该国首位女首相 [11][40] 大宗商品与外汇市场 - 大宗商品全线上涨，但原油走弱，WTI原油期货下跌0.3% [1][14] - 黄金变动不大，比特币上涨1.8% [14] - 美元走高，日元最初走弱后反弹，因日本央行政策委员的鹰派言论 [12][26] - 法国债券表现不佳，此前标普全球评级在周五晚间意外行动中将法国主权信用评级从AA-下调至A+ [13][26] 地缘政治与贸易 - 中美贸易谈判本周在马来西亚恢复，特朗普将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国的首要问题 [1] - 中东紧张局势升级，以色列军方称哈马斯违反停火协议，以色列对加沙发动攻击 [30][32] - 特朗普与乌克兰总统泽连斯基举行紧张会谈，表示目前不打算提供导弹，并敦促乌方接受俄罗斯总统普京的条件 [32][38] - 美国政府对哥伦比亚总统佩特罗采取强硬立场，宣布将停止所有援助并征收新关税 [18][38]

股市整体表现 - 尽管联邦政府停摆进入第三天 但股市表现强劲 标普500指数周五小幅上涨 创下自4月初关税低点以来的第29个收盘纪录新高[1] - 纳斯达克指数周五小幅下跌 但其在周四创下了自4月初以来的第30个收盘纪录[1] - 两大指数在过去五周中有四周上涨 在强劲的9月和第三季度表现后 为新月份开了个好头[1] - 市场认为政府停摆影响不大 分析师Jim Cramer在停摆前表示此为“非事件” 并建议投资者无需担忧[1] 行业与板块表现 - 医疗健康板块成为本周标普500指数11个板块中表现最强者 主要受特朗普总统与辉瑞协议提振 该协议豁免辉瑞药品关税以换取其降价售药和增加在美国制造业投资的承诺[1] - 公用事业和信息技术板块分别位列本周表现第二和第三 人工智能交易持续活跃 公用事业因运行AI数据中心所需电力而获得提振[1] - 信息技术板块上涨 因俱乐部持股公司英伟达股价在周四飙升至纪录新高[1] 重点公司动态 - 生命科学公司丹纳赫股价飙升超过16% 制药公司礼来股价跳涨近16% 成为投资组合中本周最佳股票[1] - 公用事业公司AES股价大涨 因有报道称贝莱德旗下全球基础设施合作伙伴正以380亿美元的价格洽谈收购该公司[1] - 贝莱德收购的基础设施基金管理公司GIP据称也正在洽谈以约400亿美元收购Aligned Data Centers[1] - 耐克公司在周二晚间公布季度收益远超华尔街预期后股价上涨 营收原本预计下降中个位数百分比 但实际增长了1% 显示其扭亏为盈战略取得进展[1] - 波音公司股票在周二被买入 因其股价出人意料地回吐了上周美国联邦航空管理局放松限制消息带来的大部分涨幅 FAA的公告被视为利好 因其允许波音更轻松地增加产量[1] - 波音新型777X宽体喷气式飞机预计将在2027年初进行商业首飞 而非原计划的明年 该项目进度落后于计划[1] - 好市多公司股票在周二被少量增持 该公司市场份额持续增长且具有持久增长故事 尽管上季度业绩未达预期 但会员增长和毛利率扩张令人欣慰[1] - 俱乐部在周三减持了百时美施贵宝股票以筹集现金 尽管该股本周在特朗普-辉瑞协议引发的大型制药股反弹中上涨 但此次减持导致对2024年11月购入的该股票产生了约20%的亏损[1] 华尔街机构观点与评级变动 - 摩根士丹利将富国银行评级从增持下调至持有 理由是该行在美联储取消1.95万亿美元资产上限后缺乏近期催化剂 且不会成为美联储降息的受益者 净利息收入增长空间有限[1] - 加拿大皇家银行资本市场将GE Vernova股票评级从买入下调至持有 并将其目标股价从631美元下调至605美元 理由是其风力涡轮机业务面临挑战以及对其估值的担忧[1] - 杰富瑞将苹果公司评级从持有下调至逊于大盘 认为最新iPhone 17和Air机型的需求已被股价消化 且对明年可折叠iPhone 18的预期过高[1] - 但分析认为应忽略杰富瑞的报告 因杰富瑞今年内已五次调整苹果评级 且苹果公司在iPhone创新方面仍有潜力 虽不常率先推出新品 但历来提供最佳质量[2]

粤商世界500强表现 - 粤商在2025年《财富》世界500强榜单中占据18席 其中华为和比亚迪进入前100强 立讯精密以373.577亿美元营收拉动排名上升65位 [1] - 广东全省登记在册经营主体达2000.19万户 占全国总量1/10 稳居全国第一 [1] - 2025年前8个月广东新设经营主体212.69万户 其中"四新经济"企业41.46万户 占比37.92% [1] 民营经济政策支持 - 民营经济促进法于2025年5月正式施行 明确民营经济法律地位和平等竞争原则 [3] - 广东设立民营经济发展局 联动粤港澳企业家举办产业推进大会 12家高新技术民企参加恳谈会 [4] - 政策释放"公平竞争"信号 为全省超900万户企业提供发展信心 [5] 人工智能与机器人产业 - 2025年1-5月广东人工智能核心产业规模超1000亿元 工业机器人产量12.47万套（同比增长33%） 服务机器人产量416.98万套（同比增长8.2%） [8] - 工业机器人产量占全国比重超40% 连续5年位居全国第一 [8] - 优必选工业人形机器人已进入多家汽车工厂实训 可完成高重复性或危险性任务 [7] 新兴产业发展态势 - 广东低空经济规模超千亿元 汇聚1.5万家企业 消费级和工业无人机分别占全球市场份额70% [9] - 2024年广东生物医药与健康产业集群营收4486.63亿元 医药制造业营收1962.52亿元 [9] - 广州集聚6500多家生物医药企业 位居全国前列 [9] 乡村振兴与县域经济 - "百千万工程"实施带动1953家商会与1955个县镇村结对 累计实施产业项目336个（投资金额350.7亿元） [12] - 宏辉果蔬建立"公司+基地+农户"产业化模式 成为国内首家A股上市果蔬服务商 [13] - 温氏集团与超45万户农户合作 2024年集团营收首破千亿元 [13] 全球化战略布局 - 广东上市公司超六成开展出海业务 境外业务收入规模全国第一 [15] - 2024年广东民营企业进出口5.8万亿元（增长15.2%） 占全省进出口总值63.6% [15] - 鹏辉能源在欧美市场深耕高端技术 在"一带一路"国家提供高性价比产品 [15] 区域创新实力 - "深圳-香港-广州"创新集群在2025年全球创新指数排名中首次位列全球第一 [10] - 广东形成完整人形机器人产业链 乐聚机器人2025年开始批量交付产品进入工厂 [9] - 瑞松智能积累超600项知识产权和100项发明专利 [8]

算力在数字经济与AI发展中的核心地位 - 算力被视为数字经济时代的发动机和人工智能发展的关键资源 [1] - 截至今年6月底，中国在用算力中心机架总规模达到1085万标准机架，智能算力规模为788 EFlops，位居全球前列 [1] - 迈向通用人工智能和世界模型需要海量算力作为支撑 [1] 华为“超节点+集群”算力解决方案 - 华为提出“超节点+集群”的差异化路径，以突破外部芯片制造工艺限制 [2] - 超节点通过整合算力芯片资源，在单个节点内构建低延迟、高带宽的算力实体，旨在提高算力利用效率以支撑千亿乃至万亿参数模型的训练和推理 [2] - 集群将多个超节点通过高速网络互联，并通过软件层统一调度，实现如云服务般的灵活性 [2] - 华为发布Atlas 950/960 SuperPoD超节点，分别支持8192张和15488张昇腾卡，并推出算力规模分别突破50万卡和达到百万卡的超节点集群 [3] - “超节点+集群”是华为在计算上的核心战略，计划以几乎一年一代、每代算力规模翻倍的速度演进 [3] - 该解决方案旨在为中国人工智能提供可持续、可拓展的算力底座 [3] - 尽管单颗芯片性能及昇腾生态与国际领先者相比仍有差距，但华为对通过计算架构创新满足国内AI算力需求充满信心 [4] 开源开放战略与算力生态建设 - 华为发布并开放超节点互联协议“灵衢2.0”的技术规范，以共建开放生态 [5][6] - 华为已宣布全面开源开放昇腾硬件使能CANN，加速开发者创新 [6] - 开源开放被视为促进硬件规模化使用和生态建设的关键，硬件规模化使用可弥补开源开放的投入 [6][7] - 开放智算生态和开源成标配已成为2025年人工智能产业关键词 [6] - 开源技术有助于降低算力成本，并推动AI开发模式向全系统创新转变 [6] - 中国正通过出台相关政策文件，为开源生态提供政策支持 [7] - 华为认为生态是通过使用发展起来的，需要开发者和合作伙伴共同努力 [7] AI产业的经济前景 - 根据中国电信研究院预测，到2035年，AI将为中国GDP贡献超过11万亿元 [3]

公司财务表现 - 第三季度总收入达到91亿美元，同比增长18% [1] - 服务器业务收入为49亿美元，同比增长16% [3] - 网络业务收入为17亿美元，同比增长54% [2] - 混合云业务收入为15亿美元，同比增长11%，连续第四个季度实现同比增长 [3] - 金融服务业务收入为8.86亿美元，同比下降1% [3] - 年度经常性收入增长至31亿美元，同比增长75% [3] 战略与运营亮点 - 公司增长由人工智能、网络和混合云领域的势头推动 [2] - 完成对Juniper Networks的收购，预计未来三年将带来约6亿美元的成本协同效应 [2] - 网络业务现已包含Juniper Networks [2] 市场观点与公司定位 - Bernstein首次覆盖惠普企业，给予市场持平评级，目标价24美元 [1][3] - 公司被列为30美元以下最佳成长股之一 [1] - 公司提供解决方案，帮助客户无缝捕获、分析和利用数据 [4]

公司产品发布 - 华为正式发布全球最强算力超节点Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD，分别支持8192张及15488张昇腾卡 [1] - 公司发布全球最强超节点集群Atlas 950 SuperCluster和Atlas 960 SuperCluster，算力规模分别超过50万卡和达到百万卡 [1] - 华为将超节点技术引入通用计算领域，发布全球首个通用计算超节点TaiShan 950 SuperPoD，结合GaussDB分布式数据库以取代大型机和小型机 [2] 技术突破与生态建设 - 公司通过系统性创新突破大规模超节点互联技术挑战，开创面向超节点的互联协议灵衢（UnifiedBus） [2] - 华为宣布将开放灵衢2.0技术规范，欢迎产业界伙伴研发相关产品和部件，共建灵衢开放生态 [2] 行业观点与战略 - 算力过去是、未来也将继续是人工智能的关键，更是中国人工智能的关键 [1] - 基于中国可获得的芯片制造工艺，公司努力打造'超节点+集群'算力解决方案以满足持续增长的算力需求 [1] - 公司对于为人工智能的长期快速发展提供可持续且充裕算力充满信心 [2]