行业整体表现 - 印度尼西亚智能手机出货量在2025年Q2同比下降7% 主要受需求低迷和宏观经济不确定性影响 [1] - 150美元以下入门级机型出货量同比增长3% 而中高端市场出货量大幅下降 [1] - 5G智能手机出货占比升至35% 创历史新高 其中150美元以下入门级机型占整体市场13% [4] 品牌竞争格局 - 三星出货量同比增长20% 市占率位列第二 主要通过A系列全面布局5G 辅以营销表现 以旧换新推广和分期付款方案 [3] - 小米出货量同比增长10% 以21%市场份额连续两个季度保持第一 主要通过线下渠道建设和产品组合丰富实现增长 [3] - OPPO出货量同比下降14% vivo出货量同比下降29% 因战略重心转向更高价位段但缺乏入门级新产品 同时受高端市场需求低迷影响 [3] 市场驱动因素 - 政府推动XLSmart新建8,500座基站 Telkomsel新增112座基站 进一步扩展5G覆盖范围 [4] - 消费者支出更加谨慎 节日期间需求弱于往年 购买集中在入门级机型 [1] - 政府消费刺激政策主要聚焦基本民生领域 对智能手机市场提振有限 [1] 未来展望 - 印尼宏观经济信心已改善 政府宣布特朗普关税问题得到积极解决 并加大消费激励政策力度 [4] - Counterpoint预计市场环境将持续改善 印尼智能手机市场有望在2025年下半年实现增长 [4]

市场整体表现 - 2025年第二季度印尼智能手机出货量同比下降7% 主要受消费者谨慎消费和宏观经济不确定性影响 [3][4] - 除三星和小米外 大多数品牌出货量均出现下滑 三星与小米分别实现20%和10%的同比增长 [4] - 入门级机型（＜150美元）出货量逆势增长3% 而中高端市场出货量大幅下降 [6] 品牌竞争格局 - 小米以21%市场份额连续两个季度保持第一 主要依靠线下渠道扩张、产品组合多元化及有竞争力的定价策略 [6][9] - 三星出货量同比增长20% 市占率位列第二 主要得益于A系列5G机型全面布局、强劲营销投入和分期付款优惠方案 [4][6][9] - OPPO与vivo出货量分别同比下降14%和29% 因战略转向高端市场但缺乏入门级新品 且高端需求疲软 [7] 技术升级与基础设施 - 5G智能手机出货占比升至35% 创历史新高 其中150美元以下入门机型占比达13% 成为增长关键动力 [9][10] - 政府推动XLSmart新建8,500座基站 Telkomsel新增112座基站 进一步扩展5G覆盖范围 [10] 市场前景展望 - 印尼宏观经济信心在2025年下半年有所改善 政府宣布特朗普关税问题得到积极解决 并加大消费激励政策力度 [12] - Counterpoint预计市场环境将持续改善 印尼智能手机市场有望在2025年下半年实现增长 [12]

2025年Q2印度智能手机市场批发价值份额（按品牌） 数据来源：Counterpoint Research《印度智能手机月度追踪》 智通财经APP获悉，根据 Counterpoint 发布的《印度智能手机月度追踪》报告，2025年第二季度印度智能手机市场在经历第一季度的低迷之后稳健反弹， 出货量和批发价值分别实现8%与18%的同比增长。此次市场复苏得益于该季度新品发布量同比增长33%、品牌积极的营销策略以及夏季促销期间的出色表 现——各品牌在中高端机型上提供了更高的折扣、灵活的分期付款（EMI）方案以及捆绑优惠。 高级研究分析师Prachir Singh在评论市场动态时表示："2025年第二季度，印度智能手机市场的复苏还得到了宏观经济环境改善的进一步推动，提振了消费 者信心和支出。零售通胀降至六年来最低水平，缓解了家庭预算压力，而央行回购利率的下调使得融资更加便利。此外，今年早些时候推出的税收减免政 策也增加了可支配收入和储蓄，为非必需品的购买创造了有利的条件。 他补充道："改善的市场情绪推动了超高端市场（>45,000印度卢比，约合510美元）同比增长达37%，成为所有价位中增速最快的区间。该细分市场的增 ...

市场表现 - 2024年Q1荣耀以17.1%市占率位居中国智能手机榜首 与华为并列 但Q4下滑至13.7% 2025年Q1跌出前五 [2] - 2024年Q1荣耀600美元以上高端市场出货量同比激增123.3% 但4%市占率远低于华为30.7%和苹果43% [4] - 2024年荣耀海外销量占比达32% 较2023年增长超50% 在西班牙 德国等欧洲市场表现突出 [3] 产品与技术 - Magic7 Pro搭载2亿像素潜望长焦镜头和AI驭光引擎 低光场景色彩还原提升30% [3] - 青海湖电池技术将硅碳负极材料含量提升至10% 配合AI电源管理 使Magic7 Pro保持18小时视频播放续航 [3] - 折叠屏Magic V3采用钛合金铰链设计 但屏幕折痕控制仍逊于华为Mate X5的UTG超薄玻璃方案 [3] - 鹰眼相机系统实现毫秒级AI追焦 鲁班铰链将折叠屏开合寿命提升至40万次 [5] 品牌与竞争 - 42%的Magic系列购买者认为"外观接近华为"是主要决策因素 [5] - 2023年Magic6凭借相似华为外观和卫星通信功能销量达2500万台 但2025年Magic7骤降至112万台 [4] - 与华为"鸿蒙+麒麟芯片"生态闭环相比 Magic OS 9.0未形成差异化体验 [5] - 在中低端机型方面 荣耀性价比优势不明显 与realme 三星A系列等缺乏竞争力 [5] 海外市场 - 出海初期借助华为渠道实现快速铺货 但系统化不足问题逐渐暴露 [5] - 东南亚市场新品上市周期长于竞品 因依赖深圳总部决策 而realme本地化供应链压低成本18% [5] - 部分机型GMS预装不完整 影响海外消费者使用体验 [5] 行业前景 - Canalys预测2025年全球折叠屏手机出货量将突破3000万台 [6] - 若能解决品牌认知 技术护城河与海外渠道扩展等问题 或能在2025年实现弯道超车 [6]

非洲智能手机市场概况 - 2025年第一季度非洲智能手机出货量同比增长6%至1940万部，连续第八个季度增长 [1] - 增长驱动因素包括线下零售活跃、厂商市场覆盖策略调整、关键市场政策优化及汇率波动缓解 [1] - 4G设备占比达85%，中端价位段（100-199美元）占比42%反映消费者购买力受限 [6] 区域市场表现 - 埃及出货量同比大增34%，受益于IMEI白名单制度、宏观经济稳定及本地制造政策 [3] - 阿尔及利亚增长16%，受政府政策支持、电信技术进步及移动支付普及（如"DZ Mob Pay"）推动 [3] - 南非增长14%，主因取消低价手机奢侈品税及2G/3G网络淘汰政策 [3] - 尼日利亚同比萎缩7%，经济压力导致消费转向生活必需品，但年轻人口结构具长期潜力 [3] - 肯尼亚小幅增长1%，灵活融资模式推广支撑市场前景 [3] 厂商竞争格局 - 传音出货量同比下滑5%至900万部，市场份额降至47%，因竞争对手复制其渠道模式并强化产品设计 [4][7] - 三星市场份额21%，A系列机型占比60%支撑大众市场表现，南非和埃及市场表现强劲 [4][7] - 小米增长32%至260万部，Redmi 14C和A系列在埃及、尼日利亚热销 [4][7] - OPPO增长17%，本地组装试点及全渠道推广策略见效 [4] - 荣耀同比暴涨283%，高端Magic系列及5G捆绑销售方案提升知名度 [4][7] 未来挑战与趋势 - 2025年预计市场增速放缓至3%，受基础设施不足、主权债务及宏观经济不稳定制约 [6] - 融资合作模式（如肯尼亚OnPhone Mobile、尼日利亚EasyBuy）普及引发消费者债务可持续性担忧 [6] - 4G/5G部署需大量资金投入，城市年轻群体数字化需求与有限可支配收入形成矛盾 [6]