公司业绩与规模 - 截至2025年6月末，公司总资产管理规模攀升至2727亿元，公募资产管理规模达2506亿元，同比增长13% [2] - 非货管理规模稳健增长至1763亿元，同比增长10%，成立以来累计服务投资者超645万人，旗下公募基金产品累计为投资者创造利润420亿元 [2] - 公司旗下拥有公募基金产品59只，私募资产管理计划29只，产品谱系全面覆盖固定收益、主动权益、指数量化、FOF以及海外投资等主流业务领域 [7] 权益投资表现 - 公司股票投资能力荣获国泰海通证券五年期、三年期双五星评级，权益类基金近两年绝对收益分类评分排名行业第6（6/160），近五年排名前14%（18/137） [3] - 上银未来生活灵活配置混合A近一年净值增长率为34.65%，同期业绩比较基准收益率为10.89%，近两年同类业绩排名前4%（68/1819） [4] - 上银医疗健康混合A截至7月末近一年净值增长率达57.49%，近一年业绩同类排名前8%（276/3738），近三年超额收益同类排名前5%（122/2477） [4] - 上银新兴价值成长混合A成立以来净值增长率高达236.82%，近五年同类业绩排名前23%（326/1471） [4] 固收投资表现 - 固收类基金近两年绝对收益分类评分排名行业第10（10/163），近一年排名前7%（11/170），纯债类基金近两年绝对收益排名第10（10/139），近三年排名前9%（11/133） [5] - 公募固收产品历史始终保持"零踩雷"记录 [5] - 上银政策性金融债券A在近一年、近两年、近三年、近五年超额收益同类排名中均位居前1%（分别为16/2686、4/2105、4/1742、6/1250） [6] - 上银慧添利债券近7年超额收益同类排名前4%（20/607） [6] 产品布局与战略 - 权益板块分为价值系列和成长系列，价值系列专注高股息资产等结构性机遇，成长系列前瞻布局硬科技、数字经济、医疗健康等战略新兴领域 [9] - 固收板块构建基础收益层、收益增强层和多元策略层三层产品体系，以满足不同风险偏好需求 [10] - 公司紧密围绕"新质生产力"与"高质量发展"目标加速布局主题产品线，包括上银先进制造混合发起式、上银中证半导体产业指数发起式等 [10] - 截至2025年上半年，公司累计获批QDII额度1.7亿美元，今年6月再度获批0.5亿美元额度 [11] 投研团队实力 - 公司拥有56人专业投研团队，占公司总人数近40%，硕士及以上学历占比90%，核心投资人员平均从业年限12年 [12] - 投研体系构建"投委引领、专委深化、小组攻坚"的一体化中心，并设立宏观策略、行研、信评等六大专业小组 [12] - 2025年上半年，投研团队成功捕捉科技创新、政策受益领域及优质红利资产三大主线，驱动产品业绩表现 [13] 投资者服务与社会责任 - 公司创新打造投教IP"涨了鸭"，并通过官网专栏及新媒体矩阵构建覆盖全域的陪伴生态，助力投资者长期理性投资 [15] - 公司连续多年开展"上银情·砚山梦"爱心助学、儿童节义拍等公益活动，践行社会责任 [15]

公司业绩与规模增长 - 截至2025年6月末，公司总资产管理规模达2727亿元，公募资产管理规模2506亿元，同比增长13%，非货管理规模1763亿元，同比增长10% [2] - 累计服务投资者超645万人，旗下公募基金产品累计为投资者创造利润420亿元 [2] - 权益类基金近两年绝对收益分类评分排名行业第6（6/160），近五年排名前14%（18/137）；固收类基金近两年绝对收益分类评分排名行业第10（10/163），近一年排名前7%（11/170） [2][4] 产品业绩表现 - 上银未来生活灵活配置混合A近一年净值增长率34.65%，同期业绩基准10.89%，近两年同类排名前4%（68/1819） [3] - 上银新兴价值成长混合A成立以来净值增长率236.82%，近五年同类排名前23%（326/1471） [3] - 上银医疗健康混合A近一年净值增长率57.49%，近一年同类排名前8%（276/3738），近三年超额收益排名前5%（122/2477） [3] - 上银政策性金融债券A近五年超额收益排名前1%（6/1250），近三年排名前1%（4/1742） [5] - 上银慧添利债券近七年超额收益排名前4%（20/607） [5] 产品布局与战略 - 旗下拥有公募基金产品59只，私募资产管理计划29只，覆盖固定收益、主动权益、指数量化、FOF及海外投资等领域 [7] - 权益板块分"价值系列"（聚焦高股息资产、产业升级）和"成长系列"（布局硬科技、数字经济、医疗健康） [8] - 固收板块分三层：基础收益层（货币、中短债）、收益增强层（固收+策略）、多元策略层（可转债、债券指数） [9] - 2025年加速布局"新质生产力"主题产品线，包括高端制造、半导体指数、创业板50指数等 [9] - 累计获批QDII额度1.7亿美元，2025年6月新增0.5亿美元额度 [10] 投研体系与团队 - 投研团队56人，占公司总人数近40%，硕士及以上学历占比90%，核心投资人员平均从业年限12年 [11] - 设立宏观策略、行研、信评、转债、FOF、量化六大专业小组，采用"投委引领、专委深化、小组攻坚"协同模式 [11] - 2025年上半年成功捕捉科技创新、政策受益领域及优质红利资产三大投资主线 [12] 投资者服务与社会责任 - 打造投教IP"涨了鸭"，通过官网专栏及新媒体矩阵输出投教内容 [13] - 开展"上银情·砚山梦"爱心助学、儿童节义拍、捐植造林等社会责任项目 [13]