全光运力的行业背景与核心价值 - AI大模型训练、4K/8K超高清视频、智能驾驶等新兴应用爆发式增长，推动个人、智能体与智算中心之间的连接呈现爆发式增长 [1] - 传统网络传输模式已难以为继，业界迫切需要能提供超大带宽、确定性低时延与超高可靠性的传输解决方案 [1] - 全光运力凭借其超大带宽、低时延和高可靠性的显著优势，成为支撑AI普惠落地的关键支柱和数字经济的核心基础设施 [1] 全光运力的技术定义与发展驱动力 - 全光运力是通过端到端全光网络构建的新一代算力传输与调度体系，核心是将光技术深度融入算力“产生—传输—使用”全链路 [2] - 大模型性能升级重心从“预训练”转向“后训练”，以及AI应用的持续涌现，带动算力需求快速增长 [2] - 2025年中国智能算力规模将达1037.3 EFLOPS，增长43%，到2028年将达2782 EFLOPS，未来五年复合增长率超过40% [2] 政策支持与行业标准进展 - 工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，全光运力是算力基础设施高质量发展的关键一环，成为支撑数字经济高质量发展的新引擎 [3] - 中国通信标准化协会秘书长代晓慧指出，我国已建成全球技术领先、规模最大的光通信网络，进入千兆普及、万兆试点的新阶段 [3] - 为统筹全光运力建设，建议统筹运力规划建设打通毫秒用算通道、强化网络技术攻关突破算网融合瓶颈、加快算网融合服务强化行业应用赋能 [3] 产业链主要企业的战略布局 - 中国联通发布“算力智联网 AINet”，依托立体联算骨干实现城域毫秒用算 [4] - 中国移动推进“九州”算力光网升级，开展增能力、拓覆盖等专项行动 [4] - 华为提出“光智融合”理念，通过“OTN for AI”构建毫秒级运力底座，并利用AI赋能光网络智能化 [5] 光模块市场的需求与业绩表现 - 到2027年，20%的以太网数据中心交换机端口将用于连接支持AI任务的加速服务器，预计未来五年数据中心交换机市场累计销售额将超过1000亿美元 [6] - 中际旭创2025年上半年光通信收发模块销量达905万只，同比增长46%，实现营业收入147.89亿元，归母净利润39.95亿元，同比分别增长36.95%和69.40% [6] - 新易盛2025年上半年实现营业收入104亿元，同比增长282.64%，归母净利润达39.42亿元，同比增长355.68% [7]

行业发展趋势 - 全光运力进入算网深度融合关键期 产业共识为低时延 高可靠 广适配 推动毫秒用算从理念落地实践 [1] - 全光运力作为连接用户 数据 算力与应用的核心桥梁 是数字经济发展的基础保障 发展重要目标是促进算力在行业中深度融合应用 [1] - 中国已建成全球技术领先 规模最大的光通信网络 进入千兆普及 万兆试点新阶段 算力规模居全球第二 进入高质量发展关键阶段 [1] - 产业从铺网向优网转型 需加强技术标准支撑 深挖行业创新应用和加强核心技术创新 [1][2] 主要运营商实践 - 中国联通构建算力智联网 AINet [2] - 中国移动升级九州算力光网 [2] - 中国电信推进全光网3.0 实施光云智融合战略 实现光网络和云资源深度融合 光网络成为算力一部分 [2] 技术创新路径 - 光智双向赋能成为突破算网融合瓶颈重要方向 [2] - 华为AI-OTN以光智融合为核心理念 通过OTN for AI构建毫秒级运力底座 实现算力一点接入 随取随用 [2] - 通过AI for OTN将智能技术融入光网络 推动网络向高阶自智化演进 [2] 行业标准与研究 - 中国信通院发布《算力网络运载力指数评估报告（2025年）》《AI时代高品质全光算力专线研究报告（2025年）》及《算力网络时延圈监测技术要求》 [3] - 通过三方面行动协同推动算力中心毫秒互连小于1毫秒 算力资源毫秒接入小于1毫秒 算力应用毫秒可达网络时延小于10毫秒 [3] - 行动旨在畅通城域毫秒用算通道 优化网络端到端连接能力 支撑算力应用创新 强化光网络对行业数智化转型赋能作用 [3]

中国算力产业重大技术突破 - 中国移动牵头研发的"九州"算力光网实现每秒10 EFLOPS（1000亿亿次浮点运算）计算能力，为全球首个规模最大的400G全光省际骨干网，预计拉动GDP增长超126亿元 [1] - 山西秦能算电协同一体化平台使数据中心年省电费1000万元，减少碳排放十万吨 [1] - 超聚变FusionOne AI一体化行业解决方案实现AI基础应用小时级上线，已落地500多个项目 [1] - 华为"在网计算加速技术"提升智算集群通信效率，降低模型训练推理成本与时间 [1] 分布式与跨域算力技术 - 中国电信广域智算无损组网技术实现远距离数据中心高效协作，支持分布式大模型训练，已在多地试点验证和商用 [2] - 中国联通分布式训推关键技术保障AI训练高效安全，实现数据不出园区与隐私保护 [2] - 上海人工智能实验室DeepLink跨域混训方案支持跨省上千公里智算中心大模型混训，等效算力媲美单芯片单集群 [2] 国产化算力生态建设 - 联想万全大模型训推方案使推理性能提升10倍，故障恢复达秒级，适配20多款国产GPU和大模型 [2] - 阿里云异构GPU云平台打破算力孤岛，实现不同品牌国产GPU高效协作，已支撑100多个重大项目 [2] - 中兴通讯智算超节点系统支持国产GPU卡大规模高速互联，承载万亿参数以上主权大模型训练，初步建成国产化智算产业开放互联生态系统 [2]