中泰证券定增方案核心内容 - 公司60亿元定增获交易所受理 发行股票数量不超过总股本30%（20 91亿股）[1] - 募资用途分配：信息技术及合规风控15亿元 另类投资10亿元 做市业务10亿元 财富管理5亿元 债券投资5亿元 偿债及补流15亿元[1] - 较2023年初始方案两大调整：偿债补流资金从25亿元缩减至15亿元 新增5亿元债券投资和5亿元财富管理业务[1] - 信息技术及合规风控投入占比最高达25%（15亿元）[1] 行业动态与政策背景 - 2024年5月三家券商（中泰 南京 天风）定增集中获受理 募资总额达150亿元[1] - 证监会新规要求券商审慎开展高资本消耗型业务 中泰轻资本投入占比超40%（信息技术 财富管理等）[2] - 行业再融资呈现"定向解冻"特征：需满足控股股东大比例认购 资金聚焦主业与服务实体 符合资本节约型导向[1] 公司财务与战略转型 - 控股股东枣矿集团拟认购36 09%股份（不超过21 66亿元）[2] - 2024年营收 净利润同比下滑14 66% 47 92% 2025Q1净利润回升11 61%但营收仅微增0 23%[2] - 定增资金向金融科技 做市业务等轻资本领域倾斜 与同行形成策略共振[2] - 转型方向明确：通过国资股东支持向轻资本 科技化 实体服务转型[2] 行业发展趋势 - 券商股权融资呈现"有限复苏"特征 本质是政策引导的结构性调整[2] - 行业面临高质量发展压力测试 需将资金转化为服务实体经济效能[2]

中泰证券60亿元定增进展 - 公司60亿元定增事项已推进至监管层面 需上交所审核及证监会注册后方可实施 [2] - 上交所于5月28日正式受理公司定增申请并启动审核程序 [3][4] - 定增议案有效期从原2024年10月9日延长12个月至2025年10月9日 [7] 募集资金用途 - 总募资上限60亿元 拟投入方向包括：信息技术及合规风控15亿元（占比25%）、另类投资10亿元（16.7%）、做市业务10亿元（16.7%）、债券投资5亿元（8.3%）、财富管理5亿元（8.3%）、偿债及补流15亿元（25%）[5][6] - 发行股份数量不超过总股本30%（20.91亿股） 控股股东枣矿集团拟认购36.09%份额（对应21.66亿元） 发行后控制权不变 [6] 行业动态 - 5月内已有三家券商定增取得进展：天风证券40亿元定增获上交所通过 南京证券50亿元定增获受理 [8][9] - 天风证券募资用于财富管理/投资交易/偿债补流 控股股东全额认购并承诺5年锁定期 [9] - 南京证券修订原50亿元定增方案 将募投方向从5项增至7项 新增财富管理/IT/合规风控投入 [9]