上市情况 - 公司股票于2023年4月7日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为42353.00万股，上市的无限售流通股为5476.6403万股，占比12.93%[11] - 本次发行价格39.99元/股，发行后股份总数42353.00万股，上市时市值约169.37亿元[46] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率为202.59%[16] - 2022年1 - 6月公司新增订单金额3.85亿元，较2021年1 - 6月的11.21亿元下降幅度较大[17] - 2022年营业收入130,078.08万元，较去年同期增长32.17%[108] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,570.48万元，与去年基本持平[109] - 2022年公司毛利率为43.04%，与2021年基本持平，毛利额为55988.58万元，同比增长32.09%[111][112] 产品数据 - 2020 - 2022年1 - 6月，电荷泵充电管理芯片收入占公司营业收入的比例分别为3.53%、60.41%和72.47%[18] - 报告期产品应用于消费电子市场的占比分别为95.60%、81.40%、94.57%和95.13%[19] 财务数据 - 2022年末流动资产219,930.65万元，较2021年末增长123.19%[107] - 2022年末流动负债121,719.12万元，较2021年末增长830.55%[107] - 2022年研发费用18629.81万元，同比增长99.06%；营业利润同比减少1.25%[112] 股权结构 - 发行前阮晨杰直接和间接合计控制公司36.2035%的股份，发行后合计控制30.7727%的股份[50] - 辰木信息、源木信息、闰木信息分别持有公司5139.02万股、616.05万股和215.62万股股份，占上市前公司总股本的比例分别为12.1338%、1.4546%和0.5091%[66] 战略配售 - 本次公开发行最终战略配售股数为452.9384万股，占本次发行数量的7.13%[38] - 中信建投投资有限公司获配股数1,905,900股，占本次发行数量的3.00%，获配金额76,216,941.00元，限售期24个月[38] 募集资金 - 首次公开发行股票数量6,353.00万股，发行价格39.99元/股，募集资金总额254,056.47万元[102] - 发行费用总额16,572.76万元，保荐及承销费用14,150.94万元[102] - 发行人募集资金净额为237,483.71万元，发行后股东户数为39,348户[102] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入为26000万元至32000万元，与上年同期相比下降38.18%至23.92%，较2022年第四季度环比增长1.72%至25.19%[114] - 预计2023年第一季度毛利率约为43%，与上年同期略有波动，与2022年全年平均基本持平，较2022年7 - 12月有所回升[115] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为3000万元至4500万元，与上年同期相比下降76.57%至64.86%，较2022年第四季度环比增长2953.96万元至4453.96万元[116]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为10748.51万元、17830.41万元、98417.27万元和77554.13万元，2019 - 2021年均复合增长率为202.59%[25] - 2022年1 - 6月公司新增订单金额3.85亿元，较2021年1 - 6月的11.21亿元下降幅度较大[25] - 2022年营业收入130,078.08万元，较去年同期增长32.17%[84] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,570.48万元，与去年基本持平[85] - 2022年全年毛利率为43.04%，与2021年基本持平，毛利额55,988.58万元，较去年同比增长32.09%[87][88] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额168,473.53万元，所有者权益102,337.66万元，资产负债率39.26%[77] - 2022年1 - 6月营业收入77,554.13万元，净利润20,242.94万元，研发投入占比9.06%[78] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率21.27%，基本每股收益0.56元[79] - 2022年12月31日资产总额230,432.00万元，较2021年末增长117.33%[81] 产品销售 - 2022年1 - 6月主营业务收入77,554.13万元，充电管理芯片收入70,142.55万元，占比90.44%[67] - 2021年度电荷泵充电管理芯片收入59,452.25万元，占比60.41%[67] - 2022年6月末公司在手订单整体平均单价2.62元/颗，低于2022年1 - 6月整体销售平均单价2.91元/颗[32] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入为26,000万元至32,000万元，与上年同期相比下降38.18%至23.92%[96] - 预计2023年第一季度毛利率约为43%，与上年同期略有波动，与2022年全年平均基本持平[97] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,000万元至4,500万元，与上年同期相比下降76.57%至64.86%[97] 发行情况 - 本次发行股数6,353万股，占发行后总股本比例15%，发行后总股本42,353万股[39] - 每股发行价格39.99元，发行市盈率71.56倍，发行市净率4.99倍[39] - 募集资金总额254,056.47万元，净额237,483.71万元[39] 战略配售 - 公司高级管理人员、核心员工通过专项资管计划参与战略配售，最终获配数量237.3422万股，限售期12个月[40] - 保荐人相关子公司中信建投投资参与战略配售，实际跟投比例为3.00%，实际跟投股数为190.59万股，限售期24个月[40] - 本次发行最终战略配售的股票数量为452.9384万股，占本次发行数量的7.13%[41] 研发情况 - 2019 - 2021年累计研发投入15,696.29万元，占最近三年累计营业收入的比例为12.36%[76] - 2021年末研发人员占员工总数的比例为55.06%[76] - 截至2022年6月30日，应用于主营业务收入的境内发明专利为50项[76] 股权结构 - 发行前阮晨杰持股72,780,573股，占比20.2169%；发行后持股比例降至17.1843%[184] - 发行前辰木信息持股51,390,183股，占比14.2752%；发行后持股比例降至12.1338%[184] - 截至2023年2月17日，公司有39名股东，其中13名为申报前十二个月新增股东[197] 合作采购 - 2022年1月30日公司与中芯国际签订协议，需支付产能保证金51040.00万元[30] - 公司承诺2022 - 2024年向中芯国际及其关联公司采购产品金额不低于年度计划采购金额的90%，2025年承诺采购金额不低于2024年的承诺采购金额[30] 其他 - 公司拟加强车载产品线投入，车规级电源管理芯片新产品面临研发风险[109] - 募集资金总投资额和投入金额均为165,799.48万元，用于高性能充电管理和电池管理芯片等5个项目[104]

发行相关 - 本次公开发行股票数量为6353.00万股，占发行后总股本的15%，发行后总股本为42353.00万股[6] - 预计发行日期为2023年3月24日[6] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[6] - 本次发行初始战略配售股票数量为952.95万股，占发行数量的15%[44] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为10,748.51万元、17,830.41万元、98,417.27万元和77,554.13万元，2019 - 2021年均复合增长率为202.59%[28] - 2022年1 - 6月公司新增订单金额3.85亿元，与2021年1 - 6月的11.21亿元相比下降幅度较大[28] - 2022年公司营业收入130,078.08万元，同比增长32.17%；净利润24,620.04万元，同比增长0.89%[88] - 2022年7 - 12月公司营业收入52,523.95万元，同比下降31.18%；净利润4,377.10万元，同比下降80.41%[88] - 公司预计2023年第一季度营业收入为26,000万元至32,000万元，与上年同期相比下降38.18%至23.92%[99] 产品技术 - FCP支持9V/2A 18W快速充电技术，SCP可实现22.5W和40W大功率充电[21] - 2021年公司电荷泵充电管理芯片出货量全球第一，升降压充电管理芯片全球第二、国内第一[75] - 2019 - 2021年公司累计研发投入15,696.29万元，占最近三年累计营业收入的12.36%[80] - 2022年公司研发费用18,629.81万元，与2021年9,359.00万元相比同比增长99.06%[88][93] 市场与客户 - 报告期公司产品应用于消费电子市场的占比分别为95.60%、81.40%、94.57%和95.13%[32] - 公司销售以经销为主、直销为辅，直接客户有增你强集团等，终端品牌客户有荣耀等[72] - 报告期内公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为62.94%、63.00%、61.37%和77.52%[116] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，阮晨杰直接持有发行人20.2169%的股份，合计控制公司36.2035%的股份[159] - 辰木信息持有发行人14.2752%的股份，源木信息持有发行人1.7114%的股份[163] - 杭州顺赢持有发行人5.6059%的股份，顺为科技、武汉顺赢、武汉顺宏与杭州顺赢为一致行动人[169][170] - 上海集电持有发行人6.8828%的股份，红杉瀚辰持有发行人6.5497%的股份[174][176] - 发行前公司总股本为360000000股，拟发行不超过63530000股[186]

发行信息 - 拟公开发行股份不超过6353万股，占发行后总股本比例不低于10%[5][41] - 发行后总股本不超过42353万股[5][41] - 每股面值人民币1.00元[5][41] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[5] - 拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐机构为中信建投证券[5][15] 业绩数据 - 2019 - 2021年营收年均复合增长率202.59%，2022年1 - 6月营收77554.13万元[26][57] - 2022年1 - 6月新增订单3.85亿元，较2021年1 - 6月的11.21亿元大幅下降[26][100] - 2022年1 - 9月营收104517.79万元，同比增长94.28%[65] - 预计2022年营收12 - 13亿元，同比上升21.93% - 32.09%[76] - 报告期内综合毛利率分别为37.80%、36.37%、43.07%和43.84%[33][95][96] - 预计2022年整体毛利率维持在40% - 43%[34][95][96] 产品相关 - FCP支持9V/2A 18W快速充电技术，SCP可实现22.5W和40W大功率充电[19] - 2022年1 - 6月充电管理芯片金额70142.55万元，占比90.44%[46] - 2022年1 - 6月电荷泵充电管理芯片金额56201.68万元，占比72.47%[46] - 以2021年出货量计，电荷泵充电管理芯片全球第一，升降压充电管理芯片全球第二、国内第一[52] 研发情况 - 2019 - 2021年累计研发投入15696.29万元，占比12.36%[57] - 2021年末研发人员占比55.06%[57] - 截至2022年6月30日，境内发明专利50项[57] 市场与合作 - 报告期产品应用于消费电子市场占比超80%[30][104] - 2022年1月与中芯国际签协议，支付产能保证金51040万元[31] - 承诺2022 - 2024年向中芯国际采购不低于年度计划90%，2025年不低于2024年[31] 财务指标 - 2022年6月末在手订单单价2.62元/颗，低于1 - 6月销售单价2.91元/颗[33][87] - 2022年9月30日资产总额171695.78万元，较2021年末增长61.93%[63] - 2022年9月30日负债总额64660.78万元，较2021年末增长341.36%[64] - 2022年9月30日所有者权益107035万元，较2021年末增长17.13%[64] 股权结构 - 公司注册资本36000万元[38][110] - 发行前总股本36000万股，发行后不超42353万股[41][158][160] - 阮晨杰发行前持股20.2169%，发行后降至17.1843%[159] - 辰木信息发行前持股14.2752%，发行后降至12.1338%[159] 其他信息 - 董事会9名成员，含3名独立董事，任期2021 - 2024年[181] - 监事会3名成员，任期2021 - 2024年[188] - 高级管理人员5名，任期2021 - 2024年[190] - 核心技术人员3名[193]