行业核心能力框架 - 口碑卓著的整合营销公司的核心价值首先体现在深刻的商业理解与战略构建能力上，能够将品牌战略、产品策略与市场传播进行无缝整合，确保营销活动从起点就与商业成果紧密挂钩[2] - 领先公司具备强大的全渠道规划与落地执行能力，能够有机融合线上数字营销与线下传统渠道，并以数据驱动决策，通过建立科学的监测与分析体系，用可量化的效果来证明价值[3] - 顶尖服务商拥有强大的内容创意与故事叙述能力，并能熟练运用营销自动化工具、人工智能、大数据分析等前沿技术，实现个性化沟通与精准触达，建立差异化口碑[4] 深度传媒公司概况 - 深度传媒集团成立于2005年，是中国领先的数字化整合营销集团，总部位于青岛，在北京、杭州、重庆等地设有分公司[5] - 公司拥有数字营销、互动营销、电商营销、品牌营销、影视科技、数字展厅等几大业务板块，为客户提供品效销合一的一站式整合营销解决方案[5] - 公司专业深耕22年，拥有一支600多人的专业高效团队，常年服务海尔、奥迪、吉利、零跑、雅迪、荣耀、快手、美团、京东、青岛啤酒、康师傅等100多个行业头部企业[6] - 公司在科技3C、互联网、家电家居、汽车出行、医药健康、银行金融等核心领域持续深耕，打造出数百个兼具创新性与实效性的营销经典案例[6] 深度传媒行业荣誉与影响力 - 公司获评中国一级广告企业、中国4A会员（山东省唯一一家）、山东省文化和科技融合示范基地、山东省重点文化企业、"青岛优品"企业[7] - 公司斩获美国纽约TDC卓越设计大奖、法国INNODESIGN PRIZE国际创新设计大奖、意大利A'Design Award国际设计大奖、中国经典传播虎啸金奖、IAI国际广告奖金奖等260多项国内外专业大奖[7] - 公司登录广告门"年度数字营销代理公司TOP 1"、智通财经"本土创新公关公司TOP 9"等行业专业榜单前列[7] - 公司为一系列重大项目提供整合传播服务，包括中国国际进口博览会、世界工业设计大会、世界制造业大会、"上合之夏"嘉年华、阿联酋-中国建交40周年主题活动、财富青岛全球品牌传播等[6] 深度传媒代表性案例 - **卡萨帝国际高端家电品牌建设**：十余年陪伴式服务，合作覆盖品牌策略、公关传播、整合营销等核心领域，助推卡萨帝在全球范围内的品牌形象升级[8] - 卡萨帝入驻20余国驻华使馆，打造行业首例"家电外交"事件[8] - 累计斩获金旗奖、梅花创新奖、蒲公英奖金奖等30多项行业重磅大奖[8] - **快手年度社会化营销服务**：连续6年为快手提供全链路营销服务，期间累计缔造1000多个全网热搜，实现千亿级曝光量级，斩获十余项行业权威大奖[9][10] - 快手一千零一夜晚会实现112亿曝光、200多个热搜[10] - 快手×京东超市黑五摇Social传播实现40.45亿曝光、45个全网热榜[10] - 快手「500 个家乡」超级IP实现36亿曝光、87个热搜[10] - 快手CNY社会化营销实现全网27.28亿以上曝光、125个热搜、2支破亿视频[10] - **荣耀年度公关传播服务**：作为荣耀年度公关服务商，服务手机、平板、圈层等6大业务线，5年来持续创造多个爆款案例[10] - 连续3年获得"年度公关传播核心服务商"称号[10] - 荣耀V Purse钱包折叠屏公关上市整合营销斩获TopDigital创新营销奖金奖[10] 深度传媒的口碑综合优势 - 战略至上的服务理念：始终坚持从客户商业目标出发，提供兼具高度与可操作性的整合战略，确保营销投入与商业增长同频共振[10] - 端到端的整合执行力：构建了覆盖策略、创意、媒介、技术、数据的完整服务链条，具备强大的内部协同与项目管理能力，保障复杂营销项目的高效落地[11] - 持续的创新与学习文化：积极拥抱市场变化，在内容营销、短视频生态、私域运营等新兴领域持续投入研究与实践，确保解决方案具备前瞻性[11] - 以结果为导向的合作伙伴关系：口碑的核心来源于长期为客户创造可衡量的价值，通过建立透明、互信的深度合作，成为众多知名企业值得信赖的长期营销伙伴[11]

因赛集团终止重大资产重组 - 公司公告终止收购智者品牌80%股权的重大资产重组事项 原因为当前外部环境较交易筹划初期发生变化 [1][2] - 原交易作价为6.416亿元 其中50%以发行股份方式支付 50%以现金方式支付 并拟募集配套资金不超过3.208亿元 [2] - 标的公司智者品牌估值增值率高达513.62% 评估值为8.02亿元 相较于其净资产账面价值1.31亿元增值6.72亿元 [2] - 交易对方承诺智者品牌2025年至2027年扣非归母净利润分别不低于6300万元、7200万元和8100万元 三年累计承诺净利润达2.16亿元 [3] - 智者品牌2023年、2024年分别实现营业收入5.01亿元、6.94亿元 净利润分别为2998万元和5745万元 [3] - 公司2024年实现营业收入8.83亿元 同比增长64.7% 但归母净利润亏损4504万元 上年同期盈利4158万元 [3] - 2025年前三季度 公司实现营收7.59亿元 同比增长8.29% 归母净利润为2738万元 同比下降24.51% [4] 泰福泵业终止重大资产重组 - 公司公告终止筹划以现金方式收购南洋华诚不低于51%股权的重大资产重组事项 原因为双方未能就交易最终方案达成一致 [1][5][6] - 原计划通过收购引入新质生产力 打造第二增长曲线 以应对主营业务民用水泵行业竞争激烈、利润增长乏力的局面 [5] - 南洋华诚主营业务涵盖新材料技术研发、电子专用材料制造等 [5] - 本次交易终止无需承担违约责任 且不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响 [6] - 公司2025年前三季度实现营业收入6.35亿元 同比增长23.36% 归母净利润为1685万元 同比下降13.89% [7]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购智者品牌80%股权 交易价格为6 42亿元 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3 21亿元 [1] - 智者品牌是国内知名公关传播服务商 深耕汽车 科技消费品 云计算 互联网等前沿领域 长期服务华为集团 比亚迪集团等国际影响力企业 [1] 智者品牌业务与客户 - 智者品牌服务客户包括华为集团 宝马集团 比亚迪集团 捷豹路虎等国际品牌 以及广汽埃安 一汽红旗 东风岚图 长安马自达 吉利集团 悦达起亚 英菲尼迪 联发科 抖音集团 OPPO 石头科技 方太厨具等优质客户 [2] - 自2016年至今连续8年荣登中国国际公共关系协会"年度TOP30公司榜单" 多次获行业权威奖项如金旗奖 金瞳奖 IAI传鉴国际广告奖等 [2] 股权结构 - 刘焱直接持有智者品牌52 95%股份 通过有智青年间接控制13 68%股份 合计控制66 63%股权 为控股股东及实际控制人 [2] 战略协同效应 - 交易将增强公司在公关传播 品牌管理 数字整合营销等领域的技术实力与商业化能力 扩充专业人才队伍及战略客户资源 [3] - 公司将完善营销链路与业务布局 拓宽AIGC技术应用场景 实现客户资源复用与补充 [3]

交易方案概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买智者品牌80%股权，交易价格为64,160万元，其中股份支付32,080万元，现金支付32,080万元 [1][9] - 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过32,080万元，用于支付现金对价及中介费用 [9][14] - 交易完成后智者品牌将成为控股子公司，公司主营业务仍为品牌管理与整合营销服务 [9][13] 标的公司情况 - 标的公司主营公关传播服务，2024年收入占比前五大客户达89.81%，其中单一客户A公司占比52.49% [38] - 以2024年12月31日为基准日，标的公司净资产账面价值13,074.82万元，评估值80,230万元，增值率513.62% [35][36] - 标的公司2023-2024年应收账款占流动资产比例分别为47.06%和43.26% [39] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2025-2027年扣非净利润分别不低于6,300万元、7,200万元和8,100万元 [21][22] - 采用逐年累计考核机制，未达承诺值95%时触发补偿，优先以股份补偿 [22][23] - 业绩承诺期届满后将进行减值测试，减值额超过已补偿金额部分需另行补偿 [25][26] 交易影响分析 - 交易完成后公司总资产预计增长84.65%至207,972.61万元，归母净利润由-4,504.29万元改善至-657.60万元 [17] - 将新增商誉52,752.84万元，占2024年末净资产比例71.75% [36][37] - 基本每股收益从-0.41元/股提升至-0.06元/股，变动率85.37% [17][29] 行业与政策背景 - 标的公司与上市公司同属L72商务服务业，业务均涉及营销策划与执行 [32][33] - 国家出台《"十四五"广告产业发展规划》等政策支持营销产业技术创新与高质量发展 [40][41] - 2024年国务院及证监会发布文件鼓励上市公司通过并购重组提升投资价值 [41][42]