公司工作重点与布局 - 2025 年围绕“降本增效 全员共担共享，高效服务 获取市场机会，苦练内功 营造竞争优势”方针制定目标，推动发展 [2] - 在海外市场布局，已在泰国设公司筹建海外生产基地，加快全球化步伐 [2] 产品研发模式 - 新产品研发围绕市场需求与客户价值双轮驱动，形成双向联动创新体系 [2] - 委托开发中从客户产品设计初期深度参与，联合技术团队协作，缩短研发周期，确保成功率 [2] - 自主开发强化市场预判能力，跟踪下游行业能效升级趋势，研发前瞻性产品，构建“需求洞察 - 原型验证 - 商业转化”闭环体系 [3] 业务拓展方向 - 核心产品聚焦换热器产品与汽车空调系统零部件，为下游整机厂商提供关键组件支持 [3] - 关注温控整机市场在数据中心、新能源汽车等场景的需求潜力，开展整机系统适配性研究 [3] 毛利率情况 - 2024 年毛利率下降受客户产品降价和原材料成本上升两方面影响 [3] - 未来通过技术创新迭代工艺、设计，采用原材料锁价、客户价格联动机制把控成本，以智能制造减少用工成本 [3]

上市信息 - 同星科技股票于2023年5月25日在深交所创业板上市[4] - 发行后公司总股本为8000万股，无限售流通股为2000万股，占比25.00%[8] - 本次发行预计募集资金总额为62960.00万元，实际募集资金净额为56016.28万元[16] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[19] - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[20] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元，占流动资产比例分别为39.79%、37.24%和30.56%[22] 股东情况 - 发行后同星投资持股2880万股，占比36.00%，张良灿持股1236万股，占比15.45%，张天泓持股384万股，占比4.80%，张情怡持股300万股，占比3.75%，可上市交易日期均为2026年5月25日[28] - 发行前董事长张良灿直接和间接合计持股37594000股，占发行前总股本62.66%[34][35] - 2017年6月公司设立天勤投资员工持股平台，注册资本2240.00万元[41] 发行情况 - 本次发行价格31.48元/股，发行市盈率分别为22.75倍、22.40倍、30.33倍、29.87倍，发行市净率为2.45倍[60][61] - 网上定价发行有效申购户数为9010197户，有效申购股数为107180985000股，中签率为0.0186600263%，有效申购倍数为5359.04925倍[63] - 网上投资者缴款认购19789168股，放弃认购数量为210832股，保荐人包销股份数量为210832股，占总发行数量的比例为1.05%[63] 承诺与规划 - 天勤投资承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[49] - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产应启动稳定股价措施[96] - 公司将执行2021 - 2023年股东回报规划等利润分配政策[138]

发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股[75] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）缴款[16][89] - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股[12] 市盈率数据 - 截至2023年5月10日，行业最近一个月平均静态市盈率30.35倍，平均滚动市盈率29.93倍[24] - 发行价格对应发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率30.33倍，低于行业平均[2][8][24] - 2023年3月扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率29.55倍，低于行业平均[25] - 同星科技2022年扣非后静态市盈率30.33倍，低于同行业可比上市公司平均[27] - 同星科技前四个季度扣非后滚动市盈率29.55倍，低于同行业可比上市公司平均[28] 业绩情况 - 2022年公司营业收入80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润8,304.20万元，年均复合增长率22.43%[53] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为9.25%、8.72%、10.33%[57] - 2020 - 2022年公司净利率基本稳定略有提升[59] - 2020 - 2022年公司加权净资产收益率分别为16.80%、20.23%、19.90%[62] - 2020 - 2022年公司存货周转率分别为5.33、6.29、6.19[62][64] - 2020 - 2022年公司应收账款周转率分别为3.06、3.71、3.79[63][65] 研发与技术 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利，其中发明专利11项[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场与竞争 - 公司为海尔、美的等配套，市场占有率居行业前列[36] - 公司换热器产品指标优于同行[39][40] - 公司翅片式换热器型号逾2000种，能满足多样化需求[43] - 公司应用于海尔、美的热泵干衣机产品有较高市场占有率[50]

发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为30.33倍[23] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 发行前总股本6000万股，发行后8000万股[12] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 持有市值1万元以上可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不超20000股[15][88] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）根据中签结果缴款[16][89] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为17.25%[51] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润年均复合增长率为22.43%[53] - 2022年公司营业收入为80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润为8,304.20万元[53] - 2022年公司主营业务毛利率为23.04%[55] 市场对比 - 发行价格对应市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率[24] - 2023年5月10日，公司扣非后滚动市盈率低于行业平均[25] - 公司市盈率低于同行业可比上市公司算术平均值[27][28] 技术研发 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广，R₂₉₀高效换热器技术获专利[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场份额 - 公司应用于热泵干衣机的换热器在海尔集团产品中市场占有率约为80%，在美的集团产品中约为60%[50] 其他 - 公司是高新技术和专精特新“小巨人”企业，为知名品牌配套[36] - 公司自2009年起持续被评为国家高新技术企业，获多项荣誉，参与行业团体标准制定[39]

公司基本信息 - 公司成立于2001年1月9日，2017年9月5日变更为股份公司，注册资本6000万元，法定代表人张良灿[37][38][124] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司，行业分类为通用设备制造业，申请上市证券交易所为深圳证券交易所[38] - 本次发行保荐人和主承销商为国信证券股份有限公司[38] 发行情况 - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，本次公开发行股份2000万股，占发行后股份总数25%[8][39] - 每股面值1元，发行价格31.48元，发行市盈率30.33倍，发行市净率2.45倍[8][39][40] - 募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，发行费用概算多项[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率达26.95%[32][54][55][56][63][78] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[32][78] - 2023年1 - 3月营业收入、净利润和扣非后归母净利润分别较上年同期增长3.25%、12.06%、9.68%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入43500 - 48000万元，较2022年同期变动0.34% - 10.72%[69] - 2023年1 - 6月预计净利润4600 - 5050万元，较2022年同期变动1.01% - 10.89%[69] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为74329.68万元、89249.29万元、91908.10万元[63] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者权益分别为30994.87万元、37971.39万元、46797.33万元[63] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为59.90%、60.41%、51.61%[63] - 2023年3月末资产总额较2022年末增长7.14%，达98467.03万元[66] 产品与技术 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，年产能力600万个[42] - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项[44][47][106] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项，涉及各主要类别产品及生产设备[46] - 热泵干衣机全铝翅片式换热器、CO2波浪型高效翅片换热器等有技术突破[51][52] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[151] - 多家子公司披露2022年总资产、净资产、营业收入、净利润等数据[152][154][156][158][160][162][165][167][169] 风险提示 - 公司面临创新、成长性、新产品开发、核心技术人员流失等多种风险[77][78][81][82] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，政府补助占利润总额较高有风险[85][86]

公司基本信息 - 公司为浙江同星科技股份有限公司，成立于2001年1月9日，2017年5月9日变更为股份公司，注册资本6000万元[36][38] - 拟上市深交所创业板，保荐人和国信证券，发行股数不超2000万股，占发行后总股比例不低于25%[8][39] - 公司主营业务为制冷设备相关产品研发、生产和销售，产品涵盖换热器等[41] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率26.95%[31][55][63] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31][61] - 2020 - 2022年研发费用分别为1913.43万元、2585.11万元、2514.69万元，合计7013.23万元[57][63] 用户数据 - 公司是美的、海尔热泵干衣机全铝翅片式换热器核心供应商[53] 未来展望 - 公司将向大型换热器、制冷单元模块等方向发展，拓宽产品应用领域[56] 新产品和新技术研发 - 2018年投产R290小管径高效换热器，2019年通过省级鉴定，技术达国内领先水平[50] - 2012年研发出CO2用翅片换热器，2017年研发出CO2波浪型高效翅片换热器并通过省级鉴定，技术达国内领先水平[51] - 公司研发的生产设备解决传统厂商手工排片问题，提升换热效率[54] 市场扩张和并购 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[143] 其他新策略 - 公司以以销定产为主，备货生产为辅，采取以直销为主的销售模式[42]

基本信息 - 公司全名为浙江同星科技股份有限公司，前身是浙江同星制冷有限公司[17] - 公司成立日期为有限公司2001年9月1日，股份公司2017年9月5日[37] - 公司注册资本6000.00万元[37] - 控股股东为新昌县同星投资有限公司[17] - 实际控制人直接和间接控制发行前公司93.34%的股权[24] 发行信息 - 本次发行前公司总股本为6000万股，公开发行股份数量不超过2000万股，占发行后股份总数的25%[7] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为26.95%[56] - 2022年末资产总额91908.10万元，较2021年末的89249.29万元有所增长[62] 产品情况 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，具备年产600万个的生产能力[42] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备等领域[42] - 公司主要原材料包括铜管、铝管等[43] 技术研发 - 截至报告期末，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项[44] - 截至报告期末，公司已具备核心技术23项[46] - 公司于2018年投产R290小管径高效换热器，2019年技术达国内领先水平[50] 合作关系 - 公司与海尔集团、海信集团等下游知名企业建立长期合作关系[42] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占产品成本的比例约80%[33] - 报告期内各期期末公司应收账款账面价值分别为19073.20万元、23131.72万元和19530.74万元[35] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.13%、22.99%和23.04%[90] 子公司及参股公司 - 公司拥有可可机电、天津汉亚等多家全资子公司[17] - 公司拥有山东同星、酷米科技等控股子公司[17] - 冰山冷热持股大连尼维斯55%，公司持股45%，其2022年营业收入19959.80万元，净利润881.99万元[159][160] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总投资额28931.95万元[67] 人员情况 - 2020 - 2022年末劳务外包人数分别为273人、344人、227人，占总用工人数的21.36%、25.56%、18.31%[76] 公司治理 - 公司本届董事会有7名成员，其中3名独立董事[191] - 公司本届监事会设3名监事[196] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[200]