力诺转债基本情况 - 发行主体为山东力诺医药包装股份有限公司，债券全称山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券，简称力诺转债，代码123221 [2] - 发行规模5亿元（500万张），每张面值100元按面值发行 [2] - 存续期限2023年8月23日至2029年8月22日，采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3][4] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5% [3] - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价14.4元/股，现调整为14.2元/股 [5] - 信用评级为A+（主体/债项），评级展望稳定，无担保 [5] 有条件赎回条款执行情况 - 赎回触发条件：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额<3000万元 [5] - 2025年4月24日至6月6日期间已满足股价触发条件（15日收盘价≥转股价130%） [6] - 公司董事会决议不行使提前赎回权，未来3个月内（至2025年9月6日）若再触发亦不赎回 [7] 公司治理与股东行为 - 实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月无转债交易记录 [7] - 截至报告日未收到上述主体未来6个月减持转债的计划 [8] 市场影响分析 - 不赎回决策基于保护投资者权益和维护股东利益，考虑当前市场环境与公司实际情况 [7] - 该事项不会对公司经营产生重大影响，符合《公司法》《公司章程》及募集说明书规定 [9]

债市行情 - 国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.35%报119.780，10年期主力合约涨0.17%报108.925，5年期主力合约涨0.08%报106.140，2年期主力合约涨0.02%报102.452 [2] - 银行间主要利率债收益率多数小幅下行，10年期国开债收益率下行0.25BP至1.7055%，10年期国债收益率下行0.25BP至1.6655%，30年期国债收益率下行0.15BP至1.926% [2] - 中证转债指数收盘上涨0.11%报433.92点，成交金额692.89亿元，力诺转债、丽岛转债涨幅居前，分别涨8.64%、8.00% [2] 海外债市 - 美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.19BPs报3.924%，10年期美债收益率涨3.93BPs报4.395%，30年期美债收益率涨0.61BP报4.883% [3] - 日债收益率涨跌互现，10年期日债收益率下行0.2BP至1.458%，3年期和5年期日债收益率分别上行0.3BP和0.4BP [3] - 欧元区债市收益率普遍上行，10年期德债收益率涨5.2BPs报2.576%，10年期意债收益率涨3.5BPs报3.524% [3] - 欧洲央行宣布降息25个基点，推动债券收益率上行 [3] 一级市场 - 财政部10年、30年期国债加权中标收益率分别为1.6875%、1.8840%，全场倍数分别为4.3、4.47 [4] 资金面 - 央行单日回笼1561亿元，开展1350亿元7天期逆回购操作，利率1.40% [5] - Shibor短端品种多数下行，7天期下行3.4BPs报1.5%，1个月期下行0.1BP报1.619% [5] - 央行首次在月初开展10000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，对冲当月5000亿元3个月期和7000亿元6个月期买断式逆回购到期资金 [5] - 5月央行合计净投放11196亿元 [6] 机构观点 - 中信证券预计买断式逆回购操作将和MLF共同作为中长期流动性投放渠道，维持流动性合理充裕 [7] - 东方金诚认为央行大规模买断式逆回购操作与6月同业存单到期规模达4.16万亿元有关 [7] - 华创固收指出6月买断式逆回购操作首次提前披露规模，后续或延续该模式，与MLF操作保持一致 [7]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元，期限6年 [2] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市，债券简称"力诺转债"，代码123221 [3] - 转股期限自2023年8月29日起满六个月后的第一个交易日（2024年2月29日）开始 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为14.40元/股，当前转股价格为14.20元/股 [3][4] - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股 [3] - 2025年5月29日转股价格由14.30元/股调整为14.20元/股 [4] 赎回条款触发条件 - 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [5] - 2025年4月24日至5月29日已有10个交易日收盘价不低于转股价130%（其中9个交易日为14.30元/股的130%即18.59元/股，5月29日为14.20元/股的130%即18.46元/股） [2][6] - 若触发赎回条款，公司将召开董事会决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [2][6] 票面利率设置 - 票面利率分六年设置：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5% [5] 转股价格修正机制 - 2024年9月6日至2025年3月5日期间即使触发转股价向下修正条件也不提出修正方案 [3] - 下一触发修正条件期间自2025年3月6日起重新计算 [3]

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-047 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于实施权益分派期间"力诺转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司将根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式" 条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券"力 诺转债"将于 2025 年 5 月 20 日至 2024 年度权益分派股权登记日止暂停转股， 在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请"力诺转债"持 有人留意。 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股 本率，k为增发新股或 ...