可转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年8月4日至8月15日已有10个交易日收盘价不低于转股价20.59元/股的130%（即26.77元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日满足该条件，将触发"大元转债"有条件赎回条款 [2][6] - 触发后公司董事会有权按债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t÷365）赎回全部或部分未转股可转债 [4] - 初始转股价为23.18元/股，经调整后最新转股价为20.59元/股 [3] 可转债发行概况 - 公司于2022年12月5日发行4.50亿元可转债（45万手，面值100元/张），期限6年，票面利率逐年递增（0.4%-3.0%），到期赎回价115元 [3] - 可转债自2023年1月4日起在上交所挂牌交易（代码113664），2023年6月9日起可转为A股 [3] 股价及转债价格异动 - 2025年7月31日至公告日公司股价累计上涨98.48%，转债价格累计上涨80.87%，8月15日收盘价达47.14元/股（历史高位） [11][14] - 单日换手率12.63%，显著偏离日常水平，存在非理性炒作风险 [11][14] 业务及财务表现 - 数据中心液冷业务2025年一季度收入仅160万元（占总营收0.43%），对业绩影响微小 [11][15] - 2024年净利润同比下滑10.55%，2025年一季度净利润同比下滑3.95% [12][16] 股权结构特征 - 控股股东及实控人合计持股64%，外部流通股仅占36%，流通盘较小可能加剧股价波动 [13][17]

大元泵业可转债赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月15日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格20 59元/股的130%（即26 77元/股）[2] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价不低于26 77元/股 将触发"大元转债"有条件赎回条款[2] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债[2]

评级结果 - 前次"大元转债"评级为AA- 主体评级为AA- 评级展望为稳定 [1] - 本次"大元转债"评级为AA- 主体评级为AA- 评级展望为稳定 [1][2] - 本次评级结果较前次没有变化 [1][2] 评级机构与时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月26日进行 [1] - 本次跟踪评级由中证鹏元进行 [1][2] 信息披露 - 评级报告在上海证券交易所网站披露 [2] - 公告编号为2025-029 [1]

债券基本情况 - 债券名称为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券 简称大元转债 [2] - 债券期限为6年 起息日为2022年12月5日 到期日为2028年12月4日 [2] - 发行规模为4.5亿元 采用按年计息方式 利率逐年递增 第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.50% 第六年3.00% [2] - 付息方式为每年付息一次 到期归还本金和最后一年利息 付息日顺延规则为遇节假日延至下一工作日 [2] - 担保方式为股份质押 出质人包括韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建 质权人代理人为浙商证券 [2] - 信用评级为主体AA-级 债券AA-级 主承销商及受托管理人为浙商证券 承销方式为余额包销 [3] - 募集资金用途为年产300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目 [3] 重大事项调整 - 2024年度利润分配导致转股价格由20.79元/股调整为20.59元/股 调整自2025年6月16日除权除息日起生效 [3][4] - 2025年6月9日至6月13日股权登记日期间暂停转股 6月16日起恢复转股 [4] - 利润分配以总股本为基数 股权登记日为2025年6月13日 除权除息日为6月16日 [3] 经营影响说明 - 股利分配事项审议程序合法合规 符合公司章程及法规要求 [4] - 分配事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [4] - 公司承诺信息披露真实准确完整 将履行后续披露义务 [4]

利润分配调整公告 - 公司拟将2024年度现金分红总额从32,949,381元（含税）调整为32,949,496.2元（含税），增加115.2元 [1] - 调整原因为可转债"大元转债"转股导致总股本增加576股，从164,746,905股增至164,747,481股 [1] - 公司维持每股分配比例不变，每10股派发现金红利2.00元（含税）的政策不变 [1] 可转债转股情况 - 2025年3月31日至公告披露日期间，"大元转债"累计转股数量为576股 [1][2] - 2025年6月9日至权益分派股权登记日（6月13日）期间，"大元转债"将停止转股 [2] - 预计至权益分派股权登记日，公司总股本将不再因可转债转股发生变化 [2] 利润分配方案执行 - 2024年度利润分配预案已于2025年5月20日经年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施 [1] - 具体调整情况将另行公告 [1]

公司基本情况 - 公司名称为浙江大元泵业股份有限公司，成立于1998年1月7日，证券代码为603757，于2017年7月11日上市 [2] - 注册资本为16,474.6184万元，注册地址为浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号，主要办公地址相同 [2] - 法定代表人为韩元平，实际控制人为徐伟建、韩元富、韩元平、王国良、韩元再，董事会秘书为黄霖翔 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2022年12月5日公开发行45万手可转换公司债券（大元转债），每张面值100元，实际募集资金净额为44,438.73万元 [1] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所上市，持续督导期为2023年1月4日至2024年12月31日 [1][2] 保荐机构工作 - 保荐机构为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为华佳、杜佳民，项目联系人为华佳 [3] - 保荐机构在尽职推荐阶段协调中介机构工作，组织编制申请文件，配合证监会审核 [4] - 持续督导阶段包括督导公司规范运作、信息披露、募集资金使用、关联交易管理等 [4] 募集资金使用 - 公司使用募集资金15,668.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金，已通过董事会、监事会审议 [5] - 2024年12月5日公司审议通过部分募投项目延期议案，不涉及实施主体或募集资金投向变更 [6] 信息披露与证券服务机构 - 公司信息披露真实、准确、完整，符合证监会和上交所规定 [7] - 证券服务机构在发行上市和持续督导期间勤勉尽职，配合保荐机构工作 [7] 募集资金审阅 - 公司募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储且专项使用，无违规情形 [8] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行督导职责 [8]