转债市场表现 - 中证转债指数收涨0.23%，报453.86点 [1] - 宏丰转债涨幅最大，达20% [1] - 博瑞转债涨幅11.60% [1] - 华宏转债涨幅7.14% [1] - 博汇转债跌幅5.20% [1] - 金现转债跌幅5.05% [1] - 豪美转债跌幅2.53% [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十次会议[1] - 会议应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，召开合法有效[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》[1] - 公司股价已于2025年7月8日触发"豪美转债"赎回条款[1] - 董事会决定暂不提前赎回"豪美转债"[1] - 未来六个月内(2025年7月9日至2026年1月8日)赎回条款触发时均不行使提前赎回权[1] 后续安排 - 2026年1月8日后首个交易日起重新计算赎回条款触发情况[2] - 若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使赎回权利[2] - 表决结果为全票通过(同意9票，反对0票，弃权0票)[2]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 01% [1] - 广联转债涨幅超过4% [1] - 豪美转债、福新转债、星球转债涨幅超过1% [1] - 正裕转债下跌2 7% [1] - 荣23转债、志特转债、游族转债跌幅超过1% [1]

豪美转债恢复转股公告 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.24亿元，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053"，期限6年 [1] - "豪美转债"自2022年7月28日起进入转股期，目前处于转股阶段 [1] - 因实施2024年度权益分派，"豪美转债"于2025年5月16日至5月23日（股权登记日）暂停转股 [2] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [2] - "豪美转债"将于2025年5月26日（权益分派后首个交易日）恢复转股 [2] 权益分派安排 - 公司已披露《关于实施权益分派期间"豪美转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-045） [2] - 权益分派具体方案详见公司公告（公告编号：2025-046） [2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本246,009,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发39,361,447.04元人民币，不送股，不以公积金转增股本 [1][2] - 每股现金股利为0.1555682元，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1555682元/股 [1][4] - 分红派息总额根据现金分红分配比例不变的原则进行调整，实际分红总额为39,361,447.04元 [2][3] 股东大会审议情况 - 2024年度利润分配预案已获2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议通过 [1] - 董事会审议通过利润分配预案后至实施期间，因可转债转股等原因导致公司总股本由247,960,384股增至253,017,256股 [2] 分红派息实施细节 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [3] - 分红派息对象为截至2025年5月23日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年5月26日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 税务处理 - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元 [3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款0.32元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.16元，持股超过1年不需补缴税款 [3] 可转债转股价格调整 - 公司可转债的转股价格将根据权益分派情况进行相应调整，具体调整内容详见巨潮资讯网相关公告 [4]

控股股东及其一致行动人持股比例变动情况 - 公司控股股东及其一致行动人（广东豪美投资集团、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨询、董卫东）合计持股比例因可转债转股导致总股本增加，从55.87%被动稀释至54.84%，触及1%及5%整数倍变动阈值 [1][2] - 本次权益变动时间为2025年5月9日，变动类型为被动稀释，不涉及实际股份增减持 [2][3] - 具体股东稀释比例：广东豪美投资集团减少0.61%、南金贸易公司减少0.41%、清远市泰禾投资减少0.01%、董卫东减少0.00%，合计稀释1.03% [3] 历史权益变动背景 - 2022年1月公司发行824万张可转债（债券代码127053），转股期自2022年7月28日起，初始总股本232,770,000股因转股增至239,033,473股，控股股东持股比例从64.53%稀释至62.84% [1] - 2024年4月17日因股份转让完成过户，控股股东持股数量从150,206,841股降至138,546,841股，叠加可转债转股影响，总股本增至247,960,384股，持股比例从61.54%降至55.87% [2] 当前股本结构及影响 - 截至2025年5月9日，公司总股本从247,960,384股增至252,653,418股，控股股东及其一致行动人持股数量保持138,546,841股不变 [2][3] - 本次变动不会导致公司控股股东或实际控制人变更，不影响治理结构和持续经营 [1][4] - 权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求，不存在违规情形 [4]

可转债市场表现 - 国内可转债市场在4月美国"对等关税"冲击下表现平稳，展现出攻守兼备特性 [1][2][3] - 中证转债指数4月7日下跌4.05%，跌幅小于同日上证指数和深证成指，体现防御特征 [3] - 自4月8日A股反弹后，中证转债指数同步回升，逾400只可转债上涨，其中40只涨幅超10% [4] - 多只可转债期间涨幅超20%，包括福新转债、中宠转2、鼎龙转债等 [4] 可转债创新高案例 - 中旗转债价格超300元/张创历史新高，4月8日以来累计上涨29.43%，年内累计上涨149.62% [5] - 中宠转2价格逼近200元/张创历史新高，4月8日以来累计上涨36.45%，年内累计上涨42.89% [7] - 振华转债价格达197.981元/张创历史新高，4月8日以来累计涨幅24%，年内涨幅超40% [9] 强赎风险案例 - 回盛转债因触发有条件赎回条款，赎回价100.64元/张，较4月7日248元高位下跌超40% [12] - 博杰转债因提前赎回，4月累计下跌近两成，4月21日为最后交易日 [14]

可转债发行情况 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为81,316.57万元 [3] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告 [3] 可转债上市情况 - 公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053" [4] 可转债转股期限 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止 [5] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为21.51元/股，最新调整为17.73元/股 [6][7][8] - 2022年5月9日因2021年度利润分配（现金股利0.22元/股）调整转股价格至21.29元/股 [6] - 2023年5月15日向下修正转股价格至17.97元/股 [7] - 2024年9月24日因半年度利润分配调整转股价格至17.73元/股 [8] 可转债转股情况 - 截至2025年4月11日，累计4,181,065张"豪美转债"转股，转股数量23,321,800股，占转股前已发行股份总额的10.02% [2][9] - 截至2025年4月11日，未转股可转债4,058,925张，占发行总量的49.26% [2][9] 其他事项 - 投资者可查阅公司2022年1月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解条款详情 [9]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，应到董事9人，实到9人，会议程序合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》，决定未来三个月内（2025年3月18日至6月17日）暂不行使赎回权，若后续再次触发条款将另行审议 [3][8] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [5] "豪美转债"基本情况 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额8.24亿元，净额8.13亿元 [9] - 债券于2022年3月4日在深交所上市，代码127053，转股期为2022年7月28日至2028年1月23日 [10][11] - 转股价格经历三次调整：从初始21.51元/股经分红调整为21.29元/股（2022年5月9日），再下修至17.97元/股（2023年5月15日），最终因半年度分红调整为17.73元/股（2024年9月24日） [12][13] 赎回条款触发情况 - 2025年2月17日至3月17日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价130%（即23.05元/股），触发赎回条款 [16] 不提前赎回的原因 - 基于当前市场情况及保护投资者利益考虑，公司决定未来三个月内不行使赎回权，后续若再触发将重新审议 [17] 相关主体交易情况 - 实际控制人、控股股东等在前六个月内未交易可转债，且未来六个月内无减持计划 [17][18] 保荐机构意见 - 光大证券认为该决策程序合规，符合监管规定及募集说明书约定，无异议 [19][20]