每经AI快讯，8月21日，中证转债指数午盘上涨0.75%，报485.73点。其中，东时转债、水羊转债、大元 转债、赛龙转债、易瑞转债涨幅居前，分别涨20.00%、11.18%、9.89%、8.02%、7.47%。崇达转2、金 田转债、金轮转债、力诺转债、博瑞转债跌幅居前，分别跌6.55%、5.42%、4.50%、3.74%、3.38%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

转债市场表现 - 中证转债指数收涨0.23%，报453.86点 [1] - 宏丰转债涨幅最大，达20% [1] - 博瑞转债涨幅11.60% [1] - 华宏转债涨幅7.14% [1] - 博汇转债跌幅5.20% [1] - 金现转债跌幅5.05% [1] - 豪美转债跌幅2.53% [1]

本次债券基本情况 - 公司于2022年1月4日按面值发行46,500万元可转债，每张面值100元，共计465万张，实际募集资金净额为45,683.12万元[3] - 债券期限为6年（2022年1月4日至2028年1月3日），票面利率逐年递增，第一年0.4%至第六年3%[3] - 初始转股价格为35.68元/股，转股期为发行结束满6个月后的第一个交易日至到期日[4] - 债券信用评级为AA-，主体信用评级为AA-，评级展望稳定[5] 债券条款与机制 - 设置转股价格调整机制，当公司发生派送股票股利、转增股本等情况时进行相应调整[7] - 包含向下修正条款，当股价连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于转股价85%时，可提出修正方案[8] - 设有赎回条款，当股价连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权赎回[10] - 包含回售条款，在最后两个计息年度，若股价连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人可回售[11] 公司经营与财务情况 - 2024年营业收入12.83亿元，同比增长8.74%，归属于上市公司股东的净利润1.81亿元[15][17] - 研发投入占营业收入比例增加3.23个百分点，主要因创新药BGM0504注射液等研发投入加大[17] - 公司产品覆盖抗病毒、抗真菌、免疫抑制、抗肿瘤等多个治疗领域，核心产品包括恩替卡韦、卡泊芬净等[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，较上年有所改善[17] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目[19] - 截至2024年底，累计使用募集资金4.61亿元，占募集资金总额的100.97%[18] - 项目原定2025年12月达到预定可使用状态[19] - 公司曾使用5,864.71万元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] 其他重要事项 - 2024年7月公司对转股价格进行调整，从34.94元/股调整为34.84元/股[23] - 2024年跟踪评级维持主体和债券信用等级为AA-，展望稳定[21] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为3.11亿元、1.95亿元和2.46亿元，显示稳定偿债能力[21]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0 96元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 权益分派以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数，若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] - 方案实施后将根据可转债募集说明书调整"博瑞转债"转股价格 [2] 证券停复牌安排 - "博瑞转债"将于权益分派公告前一交易日（2025年6月12日）至股权登记日期间停止转股 [1] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告、转股价格调整公告及分红总额调整公告 [3] - 可转债持有人若需享受权益分派需在2025年6月11日（含）前完成转股 [3]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 04% [1] - 博瑞转债、正裕转债、亿田转债涨幅超过1% [1] - 红墙转债下跌近1% [1]

可转债转股情况 - "博瑞转债"自2022年7月11日进入转股期，2025年1月1日至3月31日期间共有人民币100,000元转换为公司股票，转股数量为2,870股，占转股前已发行股份总额的0.0007% [1] - 截至2025年3月31日，累计转股金额为人民币159,000元，转股数量为4,550股，占转股前已发行股份总额的0.0011% [1][4] - 尚未转股的可转债金额为464,835,000元，占发行总量的99.9645% [1][5] 可转债发行与调整 - 公司于2022年1月4日发行465万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额46,500万元，期限6年 [2] - "博瑞转债"于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118004 [2] - 转股价格因权益分派和定向增发多次调整：2022年6月因年度权益分派调整，2022年12月6日因定向增发12,464,966股A股从35.56元/股调整为35.05元/股 [2][3] 股本变动 - 截至2025年3月31日，无限售条件流通股因转股增加2,870股，总股本从422,466,646股增至422,469,516股 [5] - 有限售条件流通股未发生变动 [5] 附加条款与回售 - 因可转债募投项目产品种类变更，附加回售条款生效 [3] - 回售申报期内有效回售数量为60张，回售金额为6,000元 [4]

信用评级 - 公司主体信用等级维持为"AA-"，评级展望为"稳定" [1][2] - "博瑞转债"信用等级维持为"AA-" [1][2] - 前次评级时间为2024年6月20日，评级机构为东方金诚 [1] 评级依据 - 评级机构东方金诚对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估后出具跟踪评级报告 [2] - 本次评级结果与2024年6月的前次评级结果一致 [1][2] 信息披露 - 跟踪评级报告内容披露于上海证券交易所网站 [2] - 公告依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定发布 [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 04% [1] - 博俊转债上涨近4% [1] - 博瑞转债上涨超3% [1] - 欧通转债和洁美转债均上涨超2% [1] - 红墙转债和景23转债均下跌近2% [1]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年4月28日至2025年5月21日期间满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.29元/股），触发有条件赎回条款 [1][5] - 赎回条款规定，若可转债未转股余额不足3,000万元时，公司也有权赎回 [5] 公司不提前赎回的决定 - 公司于2025年5月21日召开董事会会议，决定不行使"博瑞转债"的提前赎回权利 [1][6] - 未来三个月内（2025年5月22日至2025年8月21日）即使再次触发赎回条款，公司亦不行使提前赎回权利 [2][6] - 公司将于2025年8月22日重新计算赎回条件，若再次触发条款，董事会将重新审议是否赎回 [6] 可转债发行与转股调整情况 - 公司于2022年1月4日发行465万张可转债，每张面值100元，发行总额46,500万元，期限6年 [2] - 可转债自2022年7月11日起可转股，转股期至2028年1月4日 [3] - 因权益分派和增发股票，转股价格多次调整，最新调整为2024年7月因年度权益分派调整 [3][4] 相关主体减持情况 - 在赎回条件满足前的六个月内（2024年11月22日至2025年5月21日），公司控股股东、实控人、董监高均未交易"博瑞转债" [6]