利润分配调整公告 核心观点 - 公司因可转债转股导致总股本变动，维持每股分配比例不变，相应调整2024年度现金分红总额 [1][4] 调整前利润分配方案 - 原计划以470,585,121股为基数，每10股派发1.17元（含税），合计派发现金红利55,058,459.16元 [1] - 2024年度累计现金分红（含中期分红）201,408,296.78元，占归母净利润比例44.51% [1] 调整原因 - 2025年4月1日至公告披露日期间，可转债转股新增68,585,442股，总股本增至539,170,563股 [3] - 触发赎回条款因股价连续25交易日中有15日收盘价不低于转股价11.65元/股的130%（即15.15元/股） [2] 调整后利润分配方案 - 以最新总股本539,170,563股为基数，维持每股0.117元分配比例，现金红利总额上调至63,082,955.87元 [4] - 2024年度累计现金分红（含中期）增至209,432,793.49元，占归母净利润比例保持44.51% [4]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 杭氧转债上涨3 4% [1] - 天阳转债上涨2 8% [1] - 九洲转2和华翔转债涨幅超过1% [1] - 奥飞转债下跌超过1% [1] - 李子转债和阳谷转债下跌接近1% [1]

核心观点 - 华翔股份因股价触发有条件赎回条款，决定提前赎回"华翔转债"，赎回价格为100.7068元/张（含当期应计利息0.7068元/张）[2][4] - 赎回登记日为2025年6月11日，赎回款发放日为2025年6月12日，赎回完成后"华翔转债"将摘牌[1][6] - 截至2025年5月21日，距离最后交易日（6月6日）剩11个交易日，距离最后转股日（6月11日）剩14个交易日[1][7] 赎回条款触发 - 公司股票在2025年3月21日至4月25日期间，连续25个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价（11.65元/股）的130%（即15.15元/股），触发有条件赎回条款[2] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.5%，计息天数t=172天（2024年12月22日至2025年6月12日）[4] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年6月11日收市后登记在册的全部持有人，赎回价格100.7068元/张（税前）[4] - 个人投资者税后赎回金额为100.5654元/张（20%利息税），居民企业及境外机构税前赎回金额为100.7068元/张[4] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，未转股债券将于6月12日起冻结并摘牌[5][6] 交易与转股时间节点 - 最后交易日：2025年6月6日（5月21日时剩余11个交易日）[1][7] - 最后转股日：2025年6月11日（5月21日时剩余14个交易日），转股价11.65元/股[1][2] - 二级市场价格（150.244元/张）显著高于赎回价（100.7068元/张），未及时操作可能导致损失[8]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 04% [1] - 恒邦转债和华翔转债涨幅超过1% [1] - 中装转2下跌近6% 中宠转2和博汇转债跌幅超过1% [1]

募投项目调整 - 公司将"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总额由56,43753万元增加至78,51192万元，追加投资22,07439万元全部由自有资金投入 [2] - 从"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"调整1,500万元募集资金至机加工项目，并补足1,500万元自有资金缺口 [2] - 新增华翔圣德曼（上海）及其子公司华翔汽车科技公司作为实施主体，通过实缴出资划转募集资金并开立专户管理 [2] 可转债条款触发 - 募投项目调整触发附加回售条款，回售价格为10058元/张，申报期为2025年5月12日至16日，资金发放日为5月21日 [2] - 公司股票价格触发有条件赎回条款，决定按面值加利息赎回未转股债券，赎回登记日前未转股金额为275亿元 [3] 信用评级与影响评估 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-及"华翔转债"AA-评级，有效期至债券存续期 [4] - 评级机构认为项目调整基于公司资源与市场环境，预计不会对经营财务造成重大不利影响 [3] - 若大规模回售或未转股可能导致资金压力，评级机构将持续跟踪资金准备及募投项目进展 [3][4]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月13日在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室召开 [1] - 出席会议人员包括董事长张华先生、副董事长李伟先生等董事会成员及财务总监廖洲先生 [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1][2][3] - 非累积投票议案表决情况： - A股股东同意票数355,814,204股，占比99.9347% [1] - 反对票229,048股，占比0.0643% [1] - 弃权票3,200股，占比0.0010% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示各项议案均获通过 [2][3] 审议通过的议案内容 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [3] - 通过公司2024年度利润分配预案 [3] - 批准开展票据池业务 [3] - 批准开展远期结售汇业务 [3] - 通过2025年度向金融机构申请授信额度的议案 [3] - 批准公司董事2025年度薪酬方案 [3] 法律见证情况 - 张力、王鑫律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规要求 [3]

股东权益变动 - 山西临汾华翔实业有限公司作为控股股东权益比例从58.58%降至57.75% [1] - 权益变动方式为可转债转股导致持股比例被动稀释 [1] - 本次变动未违反已作出的承诺、意向、计划且未触发强制要约收购义务 [1] 权益变动细节 - 变动前持股数为29,778.4820万股，变动后持股数保持不变 [1] - 权益变动时间为可转债转股期间，具体转股数量及时间存在不确定性 [1] - 公司可转债目前处于转股期，后续可能继续发生权益变动 [1] 公司控制权 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] - 信息披露义务人山西临汾华翔实业有限公司无一致行动人 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年5月9日累计转股金额5.25亿元累计转股数量4509万股占转股前已发行股份总额的10.3146% [1] - 2025年4月1日至5月9日期间转股金额5.25亿元转股数量4506万股占转股前已发行股份总额的10.3083% [5] - 尚未转股的可转债金额2.75亿元占发行总量的34.33% [5] 可转债发行概况 - 2021年12月22日公开发行800万张可转债每张面值100元发行总额8亿元 [1] - 实际募集资金净额7.87亿元扣除发行费用1349万元 [1] - 可转债期限6年票面利率第一年0.4%第二年0.6%第三年1.0% [1] - 2022年1月20日起在上交所挂牌交易债券简称"华翔转债"债券代码"113637" [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格12.97元/股 [2] - 2022年3月17日调整为12.98元/股 [2] - 2022年6月14日调整为12.75元/股 [2] - 2023年6月21日调整为12.57元/股 [3] - 2024年5月31日调整为12.26元/股 [3] - 2024年9月13日调整为12.27元/股 [3] - 2024年10月17日调整为12.02元/股 [3] - 2024年11月15日调整为11.96元/股 [4][5] - 2024年12月16日调整为11.65元/股 [5] 股本变动情况 - 转股前总股本4.71亿股其中有限售条件流通股3428万股无限售条件流通股4.36亿股 [5] - 转股后总股本5.16亿股其中有限售条件流通股3428万股无限售条件流通股4.81亿股 [5] - 本次转股新增无限售条件流通股4506万股 [5]

股价表现 - 华翔股份5月9日收盘价16.22元，下跌2.82% [1] - 当日换手率8.25%，成交量39.11万手，成交额6.45亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1634.32万元，占成交额2.53% [2][4] - 游资资金净流入2408.84万元，占成交额3.73% [2][4] - 散户资金净流出774.52万元，占成交额1.2% [2][4] 可转债回售 - "华翔转债"回售期为2025年5月12日至5月16日 [2][4] - 回售价格100.58元/张(含利息)，回售资金发放日5月21日 [2] - 回售期内"华翔转债"停止转股 [2][4] - 回售申报方向为卖出，确认后不可撤销 [2] - 若回售后流通面值少于3000万元将停止交易 [2]

华翔转债回售事项 - "华翔转债"持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债，回售不具有强制性 [1][6] - 回售价格为100.58元/张（含当期利息），计算方式为票面金额100元+当期利息0.58元（票面利率1.5%，计息天数141天） [5][10] - 回售期为2025年5月12日至5月16日，回售资金发放日为5月21日 [3][9][11] - 回售期间"华翔转债"停止转股，但继续交易，若同时发出卖出和回售指令则优先处理卖出指令 [13] 权益变动情况 - 因可转债转股导致公司总股本由504,083,583股增至508,373,433股 [20] - 控股股东华翔实业持股比例由59.07%被动稀释至58.58%，股东山西交投持股比例由9.00%稀释至8.93%，均触及1%整数倍变动 [17][20] - 权益变动未触及要约收购，不改变公司控股股东及实际控制人 [18][21] 可转债基本信息 - "华翔转债"发行总额8亿元，2021年12月22日发行，2022年1月20日上市 [19] - 转股期为2022年6月28日至2027年12月21日，初始转股价12.99元/股，最新转股价11.65元/股 [19]