转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 恒帅转债涨幅达20%触发临停 [1] - 精达转债上涨2 5% [1] - 首华转债上涨近2% [1] - 杭氧转债下跌3 3% [1] - 北陆转债下跌2 7% [1] - 闻泰转债下跌1 5% [1]

杭氧转债转股价格修正 - 杭氧转债转股价格从26 59元/股修正至25 98元/股 下修幅度为2% [1] 股东股份变动情况 - 贵州燃气股东北京东嘉1 47亿股被冻结 [1] - 利扬芯片股东拟通过询价转让3 25%股份 [1] 可转债不下修公告 - 建龙转债 天23转债 嘉元转债 精工转债均公告不下修转股价格 [1] 新债申购信息 - 锡振转债将于6月18日开放申购 [1] - 华辰转债将于6月20日开放申购 [1]

特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-056 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于向下修正"杭氧转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 公司回购注销上述 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 348,300 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，杭氧转债的转股价格由 27.68 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 4 月 9 日开始生效。 利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.69 元/股调整为 转股价格向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修 正"杭氧转债"转股价格，且在未来三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦 不提出向下修正方案。 转股价格向 ...

核准文件及核准规模 - 杭氧股份于2022年2月28日取得中国证监会核准，获准公开发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年 [1] 受托管理债券基本情况 债券基本信息 - 债券名称：杭氧集团股份有限公司2022年A股可转换公司债券，债券代码127064，简称杭氧转债 [1] - 发行日期为2022年5月19日，发行规模11.37亿元，每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为自发行之日起6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80% [2][3] 还本付息条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日为发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，若遇节假日顺延至下一工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，转股后不再享受当年度及以后计息年度利息 [3] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格28.69元/股 [3][4] - 转股价格调整机制涵盖送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，可触发转股价向下修正条款 [5] 赎回与回售条款 - 到期后5个交易日内按面值108%赎回未转股债券 [7] - 转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] - 最后两个计息年度内，若公司股票连续30日收盘价低于转股价70%，持有人可回售 [9] 募集资金用途 - 募集资金总额11.37亿元，全部用于吕梁气体、衢州东港气体、黄石气体、广东杭氧气体及济源气体等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [10] 转股价格修正事项 - 2025年5月9日至5月29日，公司股票触发转股价向下修正条件 [14] - 经董事会及股东大会审议通过，修正后转股价不低于19.42元/股，最终调整为19.42元/股 [15]

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-055 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、 《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定 及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将"杭氧转债"转股价 格修正为25.98元/股，修正后的转股价格自2025年6月18日起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月17日以现场 会议及通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议的通知及会议资料 于2025年6月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议 ...

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 杭氧转债上涨3 4% [1] - 天阳转债上涨2 8% [1] - 九洲转2和华翔转债涨幅超过1% [1] - 奥飞转债下跌超过1% [1] - 李子转债和阳谷转债下跌接近1% [1]

杭氧转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 珠海冠宇电池项目调整 - 原计划建设高性能新型锂离子电池项目变更为消费类电池产品 [1] - 调整原因为国际国内市场环境、贸易政策等多重因素影响及公司实际发展需求 [1] - 新增公司及全资子公司作为投资主体 总投资额维持40亿元不变 [1] - 项目计划2028年内投产 将根据实际情况陆续开工建设 [1] 影石创新 - 沪深新股申购信息 [1] 平台信息 - 集思录为投资理财社区 专注新股、可转债等数据服务 [1] - 平台理念是在本金安全前提下实现资产稳健增长 [1]

一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张 面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投 资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-052 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"杭氧转债" 转股价格的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持 表决 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-051 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 为确保本次向下修正"杭氧转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会 提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修 正"杭氧转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价 格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修 正可转债转股价格相关工作完成之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 《关于董事会提议向下修正"杭氧转债"转股价格的公告》具体内容详见《证 杭氧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月29日以通讯 方式召开了第八届董事会第二十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年5月 参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照 ...