关于杭氧股份可转债转股价格调整 - 杭氧转债转股价格由25 98元 股调整为26 07元 股 调整幅度为+0 35% 生效日期为2025年7月21日 [1][2] - 调整原因为公司回购注销733名激励对象未解锁的限制性股票 涉及2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核不达标 [2] - 转股价格计算公式采用复合调整模型 P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) 其中A为增发新股价 k为增发新股率 [1][2] 可转债发行基本信息 - 杭氧转债(代码127064)发行规模为1137万张 发行时间为2022年5月19日 [1] - 转股价格调整触发条件包括送红股 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 [1] - 调整规则明确不同情形下的计算公式 包括单独或同时发生送股 配股 现金分红时的处理方式 [1] 限制性股票激励计划执行情况 - 公司第八届董事会第二十次会议及监事会第十八次会议审议通过回购决议 涉及733名激励对象 [2] - 回购股份类型为已获授但未解除限售的限制性股票 回购原因为公司层面业绩考核未达标 [2] - 回购注销手续完成后触发可转债转股价格调整机制 [2]

可转债发行与上市情况 - 公司于2022年5月19日公开发行1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.37亿元，原股东优先配售，余额通过深交所系统网上发行 [1] - 可转债于2022年6月16日在深交所上市，债券简称"杭氧转债"，代码127064，转股期为2022年11月25日至2028年5月18日，初始转股价28.69元/股 [2] 转股价格调整历史 - 2022年12月2日因限制性股票激励计划授予导致总股本增加，转股价由28.69元/股调整为28.68元/股 [2] - 2023年5月8日因权益分派实施，转股价由28.68元/股调整为27.88元/股 [2] - 2024年4月9日因回购注销限制性股票348,300股，转股价由27.68元/股调整为27.69元/股 [3] - 2025年6月18日经股东大会授权，转股价由26.59元/股向下修正至25.98元/股 [4] 转股价格修正条款 - 触发条件：任意30个连续交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [5] - 修正程序：董事会提出方案需经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人回避表决，修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] - 修正实施：股权登记日后第一个交易日为修正生效日，转股申请按新价格执行 [5] 本次不修正转股价格决议 - 截至2025年7月8日已满足向下修正条件（15/30交易日收盘价低于转股价85%），但董事会决定不修正转股价 [6] - 未来六个月（2025年7月9日-2026年1月8日）即使再次触发条件亦不修正，下一修正评估期自2026年1月9日起重新计算 [6] - 决策依据包括公司基本面、债券期限、股价走势及市场环境等因素，旨在维护投资者长期利益 [6]

董事会决议 - 公司以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应到董事9名，实到9名，会议合法有效 [1] - 会议审议并通过三项议案，所有议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[1][2] 控股子公司担保 - 公司按51%持股比例为衢州杭氧华友气体有限公司提供不超过35,600万元项目贷款担保 [1] - 另一方股东浙江华友钴业股份有限公司按49%持股比例提供同等条件担保 [1] 全资子公司委托贷款 - 公司为全资子公司青岛杭氧通达电子气体有限公司提供7,700万元委托贷款，期限不超过3年 [2] - 贷款利率将以实际协议为准 [2] 可转债转股价格 - 董事会决定不向下修正"杭氧转债"转股价格，该决议自2025年7月9日起未来六个月内有效 [2] - 在此期间即使再次触发转股价格向下修正条件，公司仍不提出修正方案 [2]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 恒帅转债涨幅达20%触发临停 [1] - 精达转债上涨2 5% [1] - 首华转债上涨近2% [1] - 杭氧转债下跌3 3% [1] - 北陆转债下跌2 7% [1] - 闻泰转债下跌1 5% [1]

杭氧转债转股价格修正 - 杭氧转债转股价格从26 59元/股修正至25 98元/股 下修幅度为2% [1] 股东股份变动情况 - 贵州燃气股东北京东嘉1 47亿股被冻结 [1] - 利扬芯片股东拟通过询价转让3 25%股份 [1] 可转债不下修公告 - 建龙转债 天23转债 嘉元转债 精工转债均公告不下修转股价格 [1] 新债申购信息 - 锡振转债将于6月18日开放申购 [1] - 华辰转债将于6月20日开放申购 [1]

可转换公司债券基本情况 - 杭氧股份于2022年5月19日公开发行11.37亿元可转换公司债券，每张面值100元，共1,137万张 [1] - 债券发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行，未认购部分由保荐机构包销 [1] - 可转债转股期为2022年11月25日至2028年5月18日 [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价为28.69元/股，后因限制性股票激励计划调整为28.68元/股 [2] - 2023年5月8日因权益分配转股价从28.68元/股调整为27.88元/股 [2] - 2024年4月9日因股票回购注销转股价从27.68元/股调整为27.69元/股 [3] - 2025年6月18日转股价从26.59元/股向下修正至25.98元/股 [6] 转股价格向下修正机制 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [5] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [5] - 修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值 [5] 本次转股价格修正执行 - 2025年5月29日公司股票满足向下修正条件 [5] - 董事会于2025年5月29日审议通过修正议案并提交股东大会 [5] - 2025年6月17日股东大会通过修正方案，授权董事会执行 [6] - 修正后转股价25.98元/股基于股东大会前20日均价19.42元/股和前1日均价19.28元/股 [6]

公司董事会决议 - 杭氧集团股份有限公司于2025年6月17日召开第八届董事会第二十五次会议，会议以现场及通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及资料于2025年6月13日通过传真、电子邮件送达全体董事，董事长郑伟主持会议，监事及高级管理人员列席 [1] 可转债转股价格修正 - 董事会审议通过《关于向下修正"杭氧转债"转股价格的议案》，表决结果为9票同意（占比100%），无反对或弃权票 [1][2] - 根据深交所自律监管指引及募集说明书条款，公司将"杭氧转债"转股价修正为25 98元/股，新价格自2025年6月18日起生效 [1] - 相关公告全文发布于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]

市场表现 - 中证转债指数午盘下跌0 03% 报428 92点 [1] - 万得可转债等权指数下跌0 41% 报204 01点 [1] 涨幅居前转债 - 中旗转债涨幅8 24% [1] - 利民转债涨幅6 49% [1] - 精装转债涨幅4 82% [1] - 晓鸣转债涨幅3 52% [1] - 杭氧转债涨幅3 30% [1] 跌幅居前转债 - 正裕转债跌幅5 35% [1] - 阳谷转债跌幅5 33% [1] - 福新转债跌幅4 69% [1] - 恒辉转债跌幅4 51% [1] - 精达转债跌幅4 34% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 杭氧转债上涨3 4% [1] - 天阳转债上涨2 8% [1] - 九洲转2和华翔转债涨幅超过1% [1] - 奥飞转债下跌超过1% [1] - 李子转债和阳谷转债下跌接近1% [1]

杭氧转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 珠海冠宇电池项目调整 - 原计划建设高性能新型锂离子电池项目变更为消费类电池产品 [1] - 调整原因为国际国内市场环境、贸易政策等多重因素影响及公司实际发展需求 [1] - 新增公司及全资子公司作为投资主体 总投资额维持40亿元不变 [1] - 项目计划2028年内投产 将根据实际情况陆续开工建设 [1] 影石创新 - 沪深新股申购信息 [1] 平台信息 - 集思录为投资理财社区 专注新股、可转债等数据服务 [1] - 平台理念是在本金安全前提下实现资产稳健增长 [1]