财务表现 - 2024年上半年营业收入3.74亿元 同比增长6.80% [1][2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净亏损3882.81万元 较去年同期亏损5682.17万元收窄31.7% [1][2] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2419.48万元 较去年同期-8046.43万元改善69.9% [1][2] - 2024年全年营业收入7.02亿元 同比增长62.22% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净亏损1.73亿元 [2] 历史财务数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润0.03亿元 2023年转为亏损1.43亿元 [3] - 2022年扣除非经常性损益净亏损0.40亿元 2023年扩大至1.57亿元 [3] 资本运作 - 2020年9月科创板IPO发行2500万股 发行价22.82元/股 募集资金净额4.94亿元 [3] - 2022年发行可转换公司债券4.1亿元 面值100元 共410万张 [4] - 两次募资合计9.81亿元 [4] - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [5] 公司治理 - 2021年度权益分派方案为每10股派现2元并转增4股 [4] - IPO保荐机构为中信证券 获得承销保荐费用5080.51万元 [3] - 可转债发行由天风证券担任主承销商 采用余额包销方式 [4]

公司融资活动 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 细节尚未确定 不会导致控股股东和实际控制人发生变化[1] - 公司2020年科创板IPO发行2500万股 发行价格22.82元/股 募集资金总额5.71亿元 净额4.94亿元 较原计划少5065.46万元[2] - 公司2022年发行可转换公司债券410万张 每张面值100元 发行总额4.1亿元[2] - 两次募资合计9.81亿元[3] 资金用途与费用 - IPO募集资金原计划用于MCU芯片升级、压力触控芯片升级和智慧健康SoC芯片升级三大项目 总投资额5.45亿元[2] - IPO发行费用7600.36万元 其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用5080.51万元[2] 股东结构与变动 - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利2元(含税)并转增4股[3] - 2024年1月员工持股平台芯联智合通过询价转让284.8512万股 价格36元/股 套现1.03亿元[3] - 转让后芯联智合持股比例从16.26%降至14.26% 实际控制人及其一致行动人合计持股从44.24%降至42.24%[4] - 控股股东卢国建未参与转让 控制权未发生变化[4] 上市进程与监管 - H股发行需经公司董事会、股东大会审议 并需取得中国证监会、香港联交所和香港证监会等机构批准[1] - 可转债发行已获得中国证监会注册批复及上交所同意[2]

公司调研信息 - 重阳投资近期调研芯海科技 参与公司特定对象调研 [1] - 芯海科技2025年一季度毛利率同比提升约3个百分点 主要因产品结构优化 [1] - 公司EC系列产品进入联想VL列表 可靠性、兼容性及长期供货保障得到验证 加速进军全球供应链体系 [1] - 首款高性能车规MCU流片 多款车规芯片开发验证 覆盖智能座舱、车载快充等场景 [1] - 在人形机器人领域提供高精度DC、MCU、触觉反馈芯片等支持关键应用 [1] - 多款芯片如高精度DC芯片、EC系列芯片等实现国产替代 [1] - 压力触控芯片已在OPPO Find X8、vivo X200 Ultra系列实现销售 [1] - 在AI落地方面布局云端、边缘端、应用终端 提供"芯片+算法+数据"全栈方案 [1] 机构背景 - 重阳投资成立于2001年 2009年改制为合伙经营模式有限责任公司 [2] - 运用各种规范金融工具为客户管理金融财富 以管理资产可持续成长为己任 [2] - 注重研究驱动的投资 强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性 [2]

财务表现 - 2024年营业收入7.02亿元 同比增长62.22% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.73亿元 扣非净利润-1.82亿元 [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额-0.97亿元 同比下滑751.39% [1][2] - 2022-2023年净利润分别为0.03亿元和-1.43亿元 扣非净利润连续三年为负 [1][2] - 2024年度不进行利润分配 未分配利润滚存至下一年度 [2] 融资历史 - 2020年科创板IPO发行2500万股 发行价22.82元/股 募集资金净额4.94亿元 [3] - 2022年发行可转债4.1亿元 票面金额100元/张 [4] - 两次募资合计9.81亿元 [5] 公司发展 - IPO募集资金原计划投向MCU芯片 压力触控芯片 智慧健康SoC芯片三大项目 [3] - 2021年实施每10股派2元现金红利并转增4股的权益分派方案 [5] - 保荐机构中信证券在IPO中获承销保荐费5080.51万元 [3]

财务表现 - 2024年营业收入7.02亿元 同比增长62.22% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.73亿元 亏损同比扩大20.52% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-9680.58万元 同比下降751.39% [1][2] - 2023年营业收入4.33亿元 同比下降29.91% [1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润282.19万元 [1] 募资情况 - 首次公开发行募集资金净额4.94亿元 较原计划少5065.46万元 [3] - 2022年发行可转换公司债券4.1亿元 [3] - 两次募资合计9.81亿元 [4] - 发行费用7600.36万元 其中保荐机构中信证券获得5080.51万元 [3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 2021年度权益分派方案为每10股派发现金红利2元(含税) 每10股转增4股 [4] 上市信息 - 2020年9月28日在上交所科创板上市 发行数量2500万股 发行价格22.82元/股 [2] - 保荐机构为中信证券 保荐代表人为陈靖、黄超 [2]