海优新材首次公开发行股票的发行费用为1.23亿元，其中，承销保荐费1.04亿元。 海优新材2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意 上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1014 号)，公司获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集 资金总额69,400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集 资金净额为人民币69,139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次 向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报 告》(容诚验字[2022]350Z0004号)。 海优新材2021年IPO及2022年发行可转债合计募资21.63亿元。 中国经济网北京11月12日讯海优新材(688680.SH)今日股价下跌，截至收盘报44.44元，跌幅4.27%。该股 目前处于破发状态。 海优新材于2021年1月22日在上交所科创板上市，发行数量为2101万股，发行 ...

公司于2020年3月27日在深交所创业板上市，发行价格为6.14元/股，发行总股数为7,641.50万股，保荐 机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为赵言、徐石晏。 公司发行募集资金总额为46,918.81万元，募集资金净额为40,266.33万元。据阿尔特2020年3月17日披露 的招股书，公司拟募集资金40,266.33万元，分别用于造型中心升级扩建项目、整车工程开发中心升级扩 建项目、前沿技术研发项目。 中国经济网北京11月11日讯 阿尔特（300825）(300825.SZ)昨晚披露关于控股股东及其一致行动人减持 计划实施完成的公告称，公司于2025年7月17日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披 露公告》，控股股东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称阿尔特咨询）及公司实际控制人 宣奇武、刘剑（以下统称大股东）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大 宗交易方式合计减持公司股份不超过14,656,279股。 公司于近日收到大股东出具的《关于减持股份进展的告知函》，截至2025年11月7日，大股东的减持计 划已实施完成。 2025年8月29日至 ...

2024年9月4日，万凯新材披露《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。本次发行可转债募集 资金总额(含发行费用)不超过人民币27亿元(含27亿元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产120 万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)(MEG一期60万吨项目)、补充流动资金项目，上市 时间为2024年9月5日。 经计算，万凯新材上述两次募集资金总额为57.63亿元。 万凯新材首次公开发行股票的发行费用总额为1.48亿元，其中，保荐及承销费1.23亿元。 2023年5月31日，万凯新材公告分红方案，每10股派息(税前)3元，转增5股。股权登记日为2023年6月6 日，除权除息日为2023年6月7日。 中国经济网北京11月10日讯万凯新材（301216）(301216.SZ)今日股价下跌，截至收盘报18.62元，跌幅 3.82%。该股目前处于破发状态。 万凯新材于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，发行价格为35.68元/股，保 荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张磊、杨磊杰。 万凯新材首次公开发行股票募集资金总额为30.63亿元，募集资金 ...

西安旅游公告，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后的募集资 金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。发行对象为西旅集团，发行价格为9.8元/股，发行数量不 超过3061.22万股，占发行前公司总股本的12.93%。西旅集团将以现金方式全额认购本次发行的股票， 本次发行构成关联交易。 ...

股价表现与IPO情况 - 公司股票今日收盘价为19.36元，单日跌幅为4.58%，当前股价已跌破发行价[1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行股票8585万股，发行价格为35.68元/股[1] - IPO保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张磊和杨磊杰[1] 首次公开发行（IPO）募集资金 - IPO募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，相比原计划15.04亿元的募资额，超募14.11亿元[1] - IPO发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元[1] - 原计划募集资金将用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目以及补充流动资金[1] 可转换公司债券发行 - 公司于2024年9月5日上市发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元[2] - 可转债募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）以及补充流动资金项目[2] 累计融资与股东回报 - 公司通过IPO和可转债两次融资，募集资金总额累计达到57.63亿元[2] - 公司于2023年实施分红方案，方案为每10股派发现金红利3元（税前）并转增5股，股权登记日为2023年6月6日[1]

股东询价转让计划 - 出让方刘金成、骆锦红及西藏亿纬控股有限公司计划通过非公开询价转让方式转让不超过40,776,800股公司股份，占公司总股本的2% [1] - 以80.25元的上一交易日收盘价计算，本次转让套现总额约32.72亿元 [2] - 转让原因为偿还借款及企业发展需求，且本次转让不会导致公司控制权发生变更 [1][3] 主要股东持股情况 - 截至2025年10月23日，出让方合计持有公司671,395,164股股份，占总股本比例为32.93% [2] - 其中，控股股东亿纬控股持股607,407,917股，占比29.79%；董事长刘金成持股45,659,434股，占比2.24%；骆锦红持股18,327,813股，占比0.90% [2] - 刘金成、骆锦红及亿纬控股为一致行动人，合计持股比例超过5% [2] H股发行计划 - 公司于2025年6月7日召开董事会及监事会，审议通过了发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [3] - 公司于2025年6月10日发布提示性公告，正式筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [3] 历史融资记录 - 2019年非公开发行A股114,995,400股，发行价21.74元/股，募集资金净额约24.67亿元 [4] - 2020年向特定对象发行A股48,440,224股，发行价51.61元/股，募集资金净额约24.77亿元 [5] - 2022年向特定对象发行A股142,970,611股，发行价62.95元/股，募集资金净额约89.74亿元 [6] - 2025年向不特定对象发行可转债5000万张，面值100元/张，募集资金净额约49.71亿元 [7][8] - 过去6年内公司通过4次募资共计募集资金约190亿元 [8]

股价与市值表现 - 截至2025年10月24日收盘价15.75元，较上周15.45元上涨1.94% [1] - 本周最高价16.33元（10月22日），最低价15.31元（10月20日） [1] - 公司最新总市值37.81亿元，在汽车零部件板块中排名187/233，在A股市场中排名4027/5160 [1] 融资活动 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过45,000.00万元（4.5亿元） [1][3] - 募集资金将用于"正裕智造园（二期）"项目及补充流动资金 [1][3] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行已获上交所受理，尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册 [1][3] 财务业绩 - 2024年度营业收入230,295.23万元，其中外销收入189,338.08万元，占比82.22% [2][3] - 2024年度净利润92,213,691.00元，经营活动产生的现金流量净额125,918,563.16元 [2] - 2025年1-6月营业收入135,598.82万元，归属于母公司净利润11,850.32万元 [2][3] - 2024年末存货账面价值60,373.12万元，计提跌价准备6,855.08万元 [2] 公司治理与后续计划 - 控股股东为正裕投资，实际控制人为郑连松、郑念辉、郑连平 [3] - 资产负债表日后，公司拟转让部分资产，并计划进行利润分配 [2]

股价表现与IPO情况 - 公司股价于10月20日收报18.98元，较发行价35.68元下跌5.85%，处于破发状态 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，公开发行股票8585万股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [1] - 首次公开发行募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，较原计划15.04亿元的募资额超募14.11亿元 [1] 首次公开发行募资用途 - IPO募集资金计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 首次公开发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元 [1] 公司分红方案 - 2023年5月31日公告分红方案为每10股派息3元并转增5股，股权登记日为2023年6月6日，除权除息日为2023年6月7日 [1] 可转换公司债券发行 - 2024年9月4日披露可转债上市公告，募集资金总额不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）及补充流动资金 [2] - 该可转债于2024年9月5日上市交易 [2] 累计募资总额 - 公司首次公开发行及可转债发行两次募集资金总额合计为57.63亿元 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入38.82亿元，同比下降10.58% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.91亿元，亏损较上年同期的-5.16亿元有所收窄 [1] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.63亿元，较上年同期的-4.20亿元净流出扩大 [1] - 2024年公司实现营业收入76.13亿元，同比下降55.15% [4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-13.38亿元，亏损较上年同期的-16.36亿元有所收窄 [4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降97.61% [4] 公司融资活动 - 公司于2019年首次公开发行1,069万股，发行价格41.78元/股，募集资金净额约3.93亿元 [1] - 2020年公司向特定对象发行11,764,705股，发行价格102.00元/股，募集资金净额约11.82亿元 [2] - 2022年公司向特定对象发行12,549,019股，发行价格255.00元/股，募集资金净额约31.61亿元 [3] - 公司三次募资共计48.47亿元 [4] - 首次公开发行募集资金计划用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目、锂动力研究院项目等 [1]

控股股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人、董事长程卓直接持有公司股份36,787,490股，占公司总股本的27.92% [1] - 程卓计划减持不超过2,634,814股公司股份，占公司股份总数比例不超过2.00%，套现金额不超过3.72亿元（按9月30日收盘价141.34元计算） [1] - 减持方式为集中竞价与大宗交易相结合，将于减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2021年4月1日在上交所科创板上市，发行数量为3020.24万股，发行价格为15.23元/股 [2] - IPO募集资金总额为4.60亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.16亿元，比原计划少5708.17万元 [2] - IPO发行费用合计为4362.50万元，其中保荐机构海通证券获得保荐承销费用3037.63万元 [2] 定向增发（定增）情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票总数量为10,497,245股，发行价格为75.99元/股 [3] - 本次定增实际募集资金总额为7.98亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.89亿元 [3] - IPO及定增合计募资12.58亿元 [4] 募集资金用途与最新资本运作 - IPO原计划募集资金4.73亿元，拟用于高端PCB激光直接成像设备升级迭代、晶圆级封装直写光刻设备产业化、平板显示光刻设备研发及微纳制造技术研发中心建设四个项目 [2] - 公司已于2025年8月31日向香港联交所递交发行H股股票并上市的申请，相关备案申请材料已获中国证监会接收 [4]