融资方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过105,000万元 [1] - 募集资金将用于五大主营业务项目及补充流动资金20,000万元 [1] - 此次定增旨在抓住数字中国战略和低空经济发展机遇以提升技术实力和市场竞争力 [1] 募集资金具体投向 - 资金将投向城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投向城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投向城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投向新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将投向城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] 资金合规性调整 - 根据监管要求对前次募集资金中超额补充流动资金部分调减2,700万元以确保合规 [1] 前次募集资金状况 - 截至2024年12月31日前次非公开发行股票募投项目专项账户余额为51,122,647.32元含存款利息 [1] - 前次非公开发行净募集资金为585,858,781.70元源于2020年7月完成 [1] - 前次募集资金结余部分将永久补充流动资金用于日常经营活动 [1]

融资计划与资金用途 - 拟向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [2] - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台等六个具体项目及补充流动资金 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是全国首个新型数字化城市管理平台开发单位 [2] - 业务涵盖城市运行一网统管、城市管理精细化、社会治理现代化等多个领域 [2] - 已在全国500余个城市、1500多个区（县）实施5000余个项目 [2] - 服务人口超5.5亿，服务国内城市建成区面积超过70% [2] 近期经营业绩 - 上半年实现营业收入3.21亿元，较上年同期下降40.34% [2] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-1869.27万元，较上年同期下降125.98% [2] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为-6119.45万元，较上年同期增加45.63% [2] 经营环境与挑战 - 数字化与智能化建设市场需求总体保持活跃 [3] - 部分客户项目资金安排趋于审慎，导致项目启动周期拉长 [3] - 部分项目出现招标启动、合同签署及履行进度滞后等情况 [3] 公司战略与融资必要性 - 公司坚持稳中求进，聚焦核心业务，优化资源配置，强化内部管理与成本控制 [3] - 完善产品布局、加快产品迭代升级和业务规模扩展需要大量资本投入 [3] - 本次发行旨在满足项目建设和业务可持续发展的资金需求，提高抗风险能力 [3] - 预计募投项目实施后将提升公司市场竞争力、经营业绩和盈利能力 [3]

融资计划与资金用途 - 拟通过向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [1] - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台等六个具体项目及补充流动资金 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全国首个新型数字化城市管理平台开发单位，业务覆盖城市运行一网统管等多个领域 [1] - 业务已拓展至全国500余个城市、1500多个区县，实施超5000个项目，服务人口超5.5亿，覆盖国内城市建成区面积超过70% [1] 近期经营业绩 - 上半年实现营业收入3.21亿元，同比下降40.34% [1] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-1869.27万元，同比下降125.98% [1] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为-6119.45万元，但同比增加45.63% [1] 行业环境与经营挑战 - 数字化与智能化建设市场需求保持活跃，但部分客户项目资金安排审慎，导致项目启动周期拉长、招标及合同履行进度滞后 [2] - 外部环境不确定性上升，公司坚持稳中求进，聚焦核心业务并优化资源配置以应对阶段性压力 [2] 融资必要性及预期影响 - 完善产品布局、加快迭代升级和业务扩展需要大量资本投入和流动资金补充 [2] - 本次发行旨在满足项目建设和可持续发展的资金需求，增强资金实力和抗风险能力 [2] - 预计募投项目实施后将提升公司市场竞争力、经营业绩和盈利能力 [2]

融资方案核心信息 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.5亿元 [1] - 本次募集资金总额因前次募集资金补充流动资金超出规定比例而进行了调减，调减金额为2700万元 [1][2] 募投项目资金分配 - 城市生命线运行管理服务平台建设项目总投资额2.21亿元，扣减后拟投入募集资金2.03亿元 [2] - 城市更新管理服务平台建设项目总投资额1.45亿元，扣减后拟投入募集资金1.33亿元 [2] - 城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目总投资额2.22亿元，扣减后拟投入募集资金1.95亿元 [2] - 新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目总投资额1.84亿元，扣减后拟投入募集资金1.65亿元 [2] - 城市智能化数据运营服务体系建设项目总投资额2.05亿元，扣减后拟投入募集资金1.54亿元 [2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2亿元，未进行扣减 [2] - 所有项目投资总额为11.78亿元，扣减后募集资金投入总额为10.5亿元 [2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.5亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 募集资金将用于城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 募集资金将用于城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 募集资金将用于新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 募集资金将用于城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 募集资金投向 - 资金将投入城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投入新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将投入城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 募集资金投向 - 资金将投入城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投入新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将投入城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 资金投向 - 募集资金将用于城市生命线运行管理服务平台建设项目 [1] - 资金将投入城市更新管理服务平台建设项目 [1] - 资金将用于城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 [1] - 资金将投入新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 [1] - 资金将用于城市智能化数据运营服务体系建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]