定增方案 - 公司拟向关联方海信能源非公开发行不超过9264.98万股股票 发行价格16.19元/股 募集资金总额不超过15亿元 全部用于补充流动资金 [2][3] - 海信能源由海信集团控股公司100%持股 成立于2025年9月12日 或为本次定增专门设立 [4] 控制权变化 - 本次发行后海信系表决权比例将从44.51%升至57.31% 控制权更加稳固 [2][4] - 海信网能直接持股34.94% 并通过表决权委托控制9.57% 合计控制44.51%表决权 [4] - 公司仍无实际控制人 本次发行不会导致控制权发生变化 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入21.44亿元 同比增长21.89% [7] - 净利润1.61亿元 同比增长13.29% 扣非净利润1.42亿元 同比增长15.33% [7] - 新签订单金额27.5亿元 同比增长9% 其中海外订单2.67亿元 [7][8] - 配电设备订单增长47.50% 综合能源订单增长94.45% [7] 业务发展 - 公司聚焦智能电网 新能源与综合能源服务三大业务板块 [7] - 在智能电网配电 变电 用电环节形成全流程产品能力 在新能源光伏 储能等领域形成核心产品 [7] - 2025年上半年新申请发明专利25件 新获授权3件 [7] - 海外市场实现快速突破 将新兴行业市场和海外市场开拓作为重要发展举措 [8] 资金需求 - 截至2025年6月末资产总额47.78亿元 资产负债率62.33% [8] - 货币资金2.74亿元 应收账款25.06亿元 [8] - 需要流动资金优化研发环境 丰富产品体系 提升服务水平和完善营销渠道 [8] - 本次募资将提升资本实力 优化资本结构 降低负债水平 提高偿债能力 [9]

融资计划 - 公司启动非公开发行股份计划 拟募集资金不超过15亿元 全部用于补充流动资金 [2] - 发行由石家庄海信能源控股有限公司全额认购 采取锁价发行方式 发行价格为16.19元/股 较最新收盘价折价约4% [2] - 发行股份锁定期为36个月 认购方海信能源为海信集团控股公司全资子公司 该交易构成关联交易 [2] 股权结构变化 - 目前海信集团控股公司合计控制上市公司44.51%股份表决权 公司处于无实际控制人状态 [2] - 若按发行股票上限计算 发行完成后海信集团控股公司间接控制股权比例将上升至54.87% 公司仍无实际控制人 [2] - 海信能源成立于2025年9月12日 主营业务为机械电气设备和输配电控制设备制造 成立仅两日即参与本次认购 [2] 财务状况与资金用途 - 公司2024年营收达40.99亿元 同比增长4.98% 全年新签订单金额51.4亿元创历史新高 [3] - 截至2025年半年度末公司资产负债率为62.33% 融资主要依赖银行贷款 [3] - 本次发行将优化资本结构 降低负债水平 提高短期偿债能力并拓宽融资渠道 [3] 业务发展与战略规划 - 公司为国内最早开展微机继电保护、综合自动化系统和用电信息采集业务的企业之一 在智能电网变电、配电、用电领域拥有齐全产品线 [3] - 募集资金将用于优化研发环境、丰富产品体系、提升服务水平和完善营销渠道建设 [3] - 资金补充有利于提升行业地位、跟进市场趋势和实施出海战略 [3]

融资计划 - 公司启动非公开发行股份计划 拟募集资金不超过15亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 发行由海信能源全额认购 采取锁价发行方式 发行价格16.19元/股 较最新收盘价折价约4% [1] - 发行股份锁定期为36个月 交易构成关联交易 [1] 股权结构 - 海信集团控股公司目前合计控制上市公司44.51%股份表决权 [1] - 按发行上限计算 发行完成后海信集团控股公司间接控制股权比例将上升至54.87% [1] - 公司处于无实际控制人状态 发行后仍维持该状态 [1] 认购方背景 - 海信能源为海信集团控股公司旗下全资子公司 主营业务为机械电气设备及输配电控制设备制造 [1] - 海信能源成立日期为2025年9月12日 距公告日仅两日 [1] 公司业务与财务 - 公司为国内最早开展微机继电保护、综合自动化系统和用电信息采集业务的企业之一 [2] - 产品线覆盖智能电网变电、配电、用电等绝大部分电力场景 [2] - 2024年营收达40.99亿元 同比增长4.98% 全年新签订单金额51.4亿元创历史新高 [2] - 截至2025年半年度末 公司资产负债率为62.33% [2] 融资目的 - 补充流动资金以优化研发环境、丰富产品体系、提升服务水平和完善营销渠道建设 [2] - 优化资本结构 降低负债水平 提高短期偿债能力 拓宽融资渠道 [2] - 有利于提升行业地位、跟进市场趋势、实施出海战略 [2]

融资计划 - 公司启动非公开发行股份募集资金不超过15亿元 全额由关联方海信能源认购 发行价格16.19元/股较最新收盘价折价约4% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 发行股份锁定期为36个月 [1] - 发行完成后海信集团控股公司间接控制股权比例从44.51%上升至54.87% 公司仍处于无实际控制人状态 [1] 财务与运营状况 - 2024年营收达40.99亿元同比增长4.98% 全年新签订单金额51.4亿元创历史新高 [2] - 2025年上半年营业收入21.44亿元同比增长21.89% 净利润1.61亿元同比增长13.29% [3] - 上半年新签订单金额27.5亿元同比增长约9% 其中配电设备新签订单同比增长47.5% 综合能源新签订单同比增长94.45% [3] 资金运用与战略规划 - 本次融资主要用于优化研发环境 丰富产品体系 提升服务水平和完善营销渠道建设 [2] - 融资将优化公司资本结构 当前资产负债率为62.33% 有助于降低负债水平并提高短期偿债能力 [2] - 公司推进出海战略 上半年海外市场新签订单2.67亿元实现大幅突破 [3] 技术研发方向 - 在工商业储能和微电网系统领域开展虚拟同步机 降准降耗 智能调度等研发 [3] - 在智能用电领域推进单三相电能表 AMI系统研发及软硬件自主可控工程 [3] - 在电气设备领域研发高压快速开关成套设备相关核心技术包括快速保护 选相分合闸等技术 [3] 行业背景 - 新能源发电装机量提升推动电力能源结构根本性变革 智能电网建设呈现蓬勃发展趋势 [2] - 输变电网客户要求不断提升 一二次变电设备及新能源储能设备技术迭代加速 [2] - 行业对企业的资金实力提出更高要求 [2]