AI推动云计算行业扩张 - 大模型与AIGC推动算力需求纵横双向扩展 行业规模持续增长[2] - 云计算架构从CPU为主转向以GPU等加速卡为主的模式 以支持AI大模型并行计算需求[2] - 算力场景从集中式云端训练向云边端协同体系扩散 推理场景向端侧延伸[2] - 数据中心向计算存储通信一体化机架发展 智算超算通用算力聚合为可扩展大规模系统[2] - 2024年全球云计算产业规模约7000亿美元 2030年预计达2万亿美元[2] - 中国2024年云计算市场规模约8000亿元 2030年将突破3万亿元[2] 算力需求结构变化 - 模型训练算力目前占比仍高 Scaling Law仍成立[3] - 随模型成熟应用场景增多 边侧和端侧推理算力需求将上升[3] - 垂直应用软件厂商将推出AI融合的SaaS产品 下游行业应用需求集中爆发[3] 软硬件市场发展机遇 - AI加速卡厂商（如英伟达）、算力租赁、HBM、光模块、液冷硬件厂商受益于产业链需求传导[4] - 国内AI应用预计2024年下半年或2025年进入爆发期 算力芯片、光模块、HBM、服务器、算力租赁、IDC企业进一步受益[4] - 软件硬件整合成为技术发展重点 需通过软硬协同实现重大突破[4] - 软件优化包括大模型架构优化及训练推理环节效率提升[4] - 硬件优化通过压榨加速卡性能降低训练推理成本[4] - 中间件优化成为关键 硬件厂商开源中间件（如华为昇腾）以吸引开发者构建生态[5] 商业化应用前景 - AI编程、AI营销因高质量数据富集、技术成熟度高、场景封闭、容错率高而率先商业化[6] - 云端高质量数据富集推动模型迭代与成熟应用迸发[6] - 技术成熟度与ROI决定商业化资金投入力度[6] - AI编程领域出现成熟产品（如Cursor开发商Anysphere） 2024年上半年完成9亿美元融资 估值达90亿美元[6] - 营销行业文生视频AI创意生成普及 财务等垂直封闭行业业务流程被AI重塑[6] - 生产制造、供应链管理等高安全要求、低容错场景AI落地较慢[6] - 具身智能有望逐步实现长远落地[6]

这两天，英伟达里外不是人。 前脚老黄才刚来咱们这，高调宣布可以向中国市场销售H20显卡，准备了几十亿美元的卡终于能出手。 于是我这么一查，还真挖出了这背后的大瓜，总结成一句话就是：英伟达被约谈这事，老黄真能怪美国政府。 估计老黄现在已经气得皮衣都包裹不住他的怒火了。 后脚英伟达就因为H20的后门安全风险被有关部门约谈。 刚听到这消息时，差评君还以为这是什么空穴来风的事儿，但看到各大官媒都在转发，就意识到事情肯定小不了。 咱们先来说说，具体是发生了什么事？ 虽然官媒们转发的信息字数不多，但这里面包含的信息量非常大，尤其是我下面给大家标出来的这两句↓↓↓ 首先，咱们的官媒们其实还是说得有些委婉了。 实际上，美国议员们不仅是在呼吁美国出口的先进芯片配备"追踪定位"功能，还把这个要求直接写进了正在推进的法案里，也就是《芯片安全法案》。 虽说美国政府在芯片和软件里边偷偷植入后门，已经不是什么新鲜事了，但通过立法把这种见不得光的手段，这么明目张胆地亮出来，在差评君的印象里 还是头一回。 报告中引用了社媒研究机构Graphika的调查，说DeepSeek的模型技术可能是使用了被禁售的显卡搞出来的。 换句话说，美国政府宁可相 ...