国产算力企业的发展机遇 - 2025年上半年国产算力企业抓住国外芯片受限的窗口期，出货量快速增长，AI算力收入同比跃升59% [3][4] - 中国本土人工智能基础设施在应用层快速铺开，如科大讯飞基于全国产算力的星火语音同传大模型覆盖8万专业术语库，中英同传效果提升20% [5] - 大模型推理侧对英伟达算力需求低于训练阶段，本土芯片企业得以进入市场，形成芯片、模型、场景应用的良性循环 [5][6] 国产大模型与算力的协同挑战 - 国产大模型如DeepSeek、阿里千问等紧咬美国发展节奏，但国产算力企业因芯片设计生产周期长（需2年）难以匹配大模型半年迭代的速度 [9] - 阶跃星辰联合华为昇腾、天数智芯等近10家芯片企业发起"模芯生态创新联盟"，旨在提前沟通模型与芯片需求，降低适配成本 [9][10] - 行业缺乏统一标准导致适配成本高，联盟试图打通芯片-整机-模型-应用场景链条，建立规范 [8][10] AI应用场景的爆发与生态构建 - 2025年AI应用场景快速涌现，金融、教育、医疗、新零售等领域加速部署，催生蒸馏版模型需求 [12][13] - 中国市场场景多样性（如零售需高并发、教育需高精度）为不同性能芯片提供机会，可能复刻移动互联网时代的生态优势 [12] - 芯片企业需深入场景理解需求，类似英伟达和微软通过抓住AI浪潮分别实现4万亿美元市值 [13] 行业竞争与技术变革的紧迫性 - 企业竞争加速AI落地，10%效率或成本差异可能决定存亡，AI带来的不仅是效率提升 [12] - 中国芯片企业起步晚且受限多，但AI变革已不容回避，需在模型智能上紧追美国技术 [10][13] - 天数智芯等芯片厂商观察到2025年大模型应用出货量快速增长，印证落地加速趋势 [6][12]

行业趋势 - 2025年上半年是国内人工智能算力企业的关键窗口期，国产算力出货量快速增长[2] - 人工智能在千行百业的应用正依次铺开，行业共识已形成[2][6] - 国外芯片受限导致AI算力市场出现裂缝，中国本土算力抓住机会[2] - 大模型推理侧对英伟达算力需求低于训练阶段，本土芯片得以进入市场[6] 公司动态 - 林致远所在企业AI算力收入同比跃升59%，核心能力基于国产算力构建[5] - 科大讯飞星火大模型100%基于全国产算力实现，中英同传效果提升20%[6] - 天数智芯董事长透露2025年芯片在大模型应用中出货量快速增长[7] - 阶跃星辰联合近10家芯片企业发起"模芯生态创新联盟"[9] 技术发展 - DeepSeek以高性能低成本模型引领开源潮流，扭转中国大模型应用晚于美国的局面[6] - 国产大模型半年迭代一次，但芯片从设计到生产需要两年，存在速度差异[9] - 芯片企业需针对超长文本、MOE架构等大模型特性调整设计[9] - 不同应用场景对芯片要求各异，如零售需高并发、教育需高精度[13] 生态建设 - 模芯联盟旨在打通芯片-整机-模型-应用场景链条，建立统一规范[10] - 燧原科技提出算力普惠概念，认为国产模型与芯片合作是重要契机[10] - 阶跃星辰邀请DeepSeek等模型加入联盟，共同建设国产生态[10] 市场前景 - 2025年是AI应用爆发年，也是国产算力企业兴衰存亡的关键之年[2] - 下半年预计出现更大规模的大模型推理落地，更多蒸馏版模型将出现[12] - 中国丰富的应用场景能带动经济发展，各行业快速部署AI应用[12][13] - 移动互联网时代的生态优势可能在AI时代重现，为芯片企业创造成长空间[13]