柴怼怼公司欠税及涉案进展 - 温州市道莱玉雕有限公司新增5条欠税公告，欠税金额超过8.5万元，欠税税种包括企业所得税、消费税等[1] - 该公司成立于2025年5月，注册资本10万元，柴向前（柴怼怼）持股近100%并担任法定代表人、经理[3] - 今年7月，柴怼怼因蓄意抹黑胖东来售卖的玉石质量，账号被依法依约关闭，近日柴怼怼及其妻子肖某因涉嫌生产、销售伪劣产品已被正式逮捕[3] 李佳琦辟谣传闻 - 李佳琦在直播中亲自辟谣“一夜之间赔20亿”的传闻，称该信息纯属捏造，并批评黑粉“十年如一日”使用相同手段进行造谣[5] - 李佳琦呼吁粉丝对不实帖子进行举报，并对“团队成员离职”“入职美one获大礼包”等广告引流帖子，呼吁粉丝不要相信，强调“勿加群、勿点链接”以谨防诈骗[5] 微信小店隐私功能更新 - 微信小店发布《「虚拟号码」使用指南》，宣布将在订单收货信息中默认将用户真实手机号替换为虚拟号，此功能为自动开启且不支持关闭[6] - 虚拟号码功能覆盖所有订单场景，除虚拟课程、卡券类等无需物流发货的商品订单外，虚拟号默认30天有效，若订单完成15天则提前失效[6] - 虚拟号过期后仅能再查看一次，有效期30天且不支持延期，无法用于发送短信，导出订单明细时仅显示虚拟号或脱敏信息[6] 春纪品牌关店及业绩下滑 - 丸美生物旗下品牌春纪天猫旗舰店发布《店铺终止经营公告》，拟于2025年10月26日自主终止经营，该品牌在京东、拼多多等多个电商平台已搜索不到官方店铺[7][8] - 春纪官方微博、小红书账号已于2022年停更，丸美生物接线人员对关店情况表示“近期确实有听过，好像很多电商平台都关店了”，但不清楚具体情况[8] - 春纪品牌诞生于2006年，2014至2016年营收从1.44亿元增至1.7亿元，占丸美生物总营收比例达14.11%，但2018年营收降至1.42亿元，占比跌至9.06%[8] - 2019年丸美生物上市后，春纪未再披露具体数据，年报提及“受大众市场竞争加剧及传统营销方式局限，整体略有下滑”[8] 欧米茄品牌电商布局 - 瑞士硬奢腕表品牌欧米茄正式入驻天猫，开设在国内电商平台的首家官方旗舰店，品牌对中国市场及数字化零售发展充满信心[10] - OMEGA欧米茄天猫旗舰店为消费者提供全系列腕表5年保修服务，与线下旗舰店保持一致，并提供礼品包装、个性化礼卡定制等专属服务[10] - 10月20日起，欧米茄星座、海马、超霸、碟飞四大系列的经典腕表均在天猫双11同步发售[10] 抖音直播带货日榜 - 10月22日抖音直播带货日榜中，广东夫妇SKII专场创1亿以上销售额位列第一，场均观看人次达1305.6万[11] - 杨发发同样创1亿以上销售额位列第二，场均观看人次为33.7万，与辉同行、杨子、董先生位列三到五位，销售额在5000万至7500万之间[11] - 与辉同行场均观看人次达2566.3万，董先生场均观看人次为1022.3万，杨子场均观看人次为65.6万[11]

报告核心观点 - 市场正处新一轮做多窗口，指数有上行动能，预计震荡偏强运行，投资容错率提升，可保持较高权益仓位顺势而为；若“反内卷”政策落实，指数或进入戴维斯双击阶段；近期可关注反内卷、稳定币、有色方向及中报预告有望超预期的标的 [9] A股市场概览 - 上证指数总市值681061亿元，流通市值529750亿元，市盈率12.56，市净率1.30；深证成指总市值234005亿元，流通市值192666亿元，市盈率20.83，市净率2.20；创业板指总市值61842亿元，流通市值49186亿元，市盈率28.93，市净率4.01；科创50总市值34797亿元，流通市值23184亿元，市盈率54.13，市净率4.18；北证50总市值3145亿元，流通市值2176亿元，市盈率48.64，市净率4.87；沪深300总市值609098亿元，流通市值448622亿元，市盈率11.69，市净率1.29 [3] 财信研究观点 市场策略 - 分市场看，硬科技板块风格跑赢，蓝筹板块风格跑输；分规模看，小盘股板块风格跑赢，超大盘股板块风格跑输；分行业看，非银金融、计算机、钢铁涨幅居前，煤炭、建筑材料、银行跌幅居前 [7][8] - 各指数估值方面，上证指数市盈率15.3倍，处于历史后34.32%分位，市净率1.39倍，处于历史后15.16%分位等 [8] - 万得全A指数2959家公司上涨，2204家公司下跌，涨停69家，跌停14家，全市场成交额17366.1亿元，较前一交易日增加2215.42亿元 [9] - 8月前市场处于做多窗口，指数有上行动能，预计震荡偏强运行，投资容错率提升；可关注反内卷、稳定币、有色方向及中报预告有望超预期的标的 [9][10] 基金研究 - 上周中国基金总指数上涨0.54%，普通股票型基金指数上涨0.88%等；7月11日，LOF基金价格指数上涨0.52%，ETF基金价格指数上涨0.63%等 [12][13] - 截至7月11日，情绪预期和情绪温度当前值较前值上升，情绪浓度近一周上行，市场或将开启主线行情 [15] 债券研究 - 7月11日，1年期国债到期收益率下行0.3bp至1.37%，10年期国债到期收益率上行0.4bp至1.67%等 [17] 重要财经资讯 - 央行开展847亿元7天期逆回购操作，单日净投放507亿元 [18][19] - 住房城乡建设部就9项工程建设强制性国家规范、6项国家标准公开征求意见 [20][21] - 财政部发布通知启动财政电子票据跨省报销第二批试点工作，试点省份有北京、河北等 [22][23] - 特朗普已分四批向25个贸易伙伴加征关税，税率20% - 50%不等 [24][25] - 深交所修订创业板综合指数编制方案，7月25日实施，引入风险警示股票月度剔除机制和ESG负面剔除机制 [26][27] - 财政部发布通知引导保险资金长期稳健投资，加强国有商业保险公司长周期考核，调整经营效益类指标考核方式 [28] 行业及公司动态 行业动态 - 奇瑞汽车公布陪伴机器人专利，能提升使用安全性 [29][30] - 2024年大圆柱电池出货量1亿颗，全球规划产能超60亿颗，预计2030年实际出货量超50亿颗，主要应用于新能源汽车动力电池等 [31][32] - 上海浦东将推动减速器、灵巧手、控制器等重点零部件企业在浦东快速集聚 [34][35] 公司跟踪 - 东鹏饮料预计上半年收入106.3 - 108.4亿元，同比增长35 - 38%，利润增长33 - 42%，通过推进全国化战略等带动收入增长 [36][37] - 珠江啤酒预计上半年归母净利润57478 - 62476万元，同比增长15 - 25%，产品结构优化，啤酒销量和营收同比增长 [38][39] - 柳工预计2025年上半年归母净利润11.80 - 12.79亿元，同比增长20 - 30%，国内市场行业回暖，国际市场业务稳定增长 [40][41] - 长缆科技中标中广核新能源2025年电缆附件框架采购第一标段，中标金额9716.5万元，2024年两项创新产品通过国家级新产品技术鉴定 [43][44] 湖南经济动态 - 步步高预计2025年H1扣非净利润900 - 1300万元，扭亏为盈，因确认大额重整收益和深化经营策略 [45] - 2025年湖南十大重点民生实事项目进度实现“双过半”，24个项目预计投入571.64亿元，2个已全面完成 [46][47] 近期研究报告集锦 - 丸美生物是眼部护理赛道龙头，构建多品牌矩阵，主品牌丸美定位中高端，子品牌恋火深耕高质极简底妆 [48][49][51] - 公司成立四期产业投资基金，拓展产业链上下游布局 [52] - 预计2025 - 2027年营收分别为38.31亿元、47.96亿元、58.18亿元，归母净利润分别为4.40亿元、5.58亿元、6.96亿元，给予2025年38 - 43倍PE估值，维持“增持”评级 [53]