交易方案概述 - 陕西华达拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100%股权 交易对方包括西京电气 陕技投 聚辉电子 摩海科技 陕产投及聚源投资 [9] - 发行股份购买资产价格为34.75元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [11] - 配套募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过上市公司发行前总股本的30% [17] 交易结构 - 发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提 [8] - 西京电气和聚源投资通过交易认购的股份锁定期为36个月 其余交易对方锁定期为12个月 [12][13] - 引入发行价格调整机制 可基于创业板指数或Wind军工指数波动情况进行一次调价 [13][14][15] 标的资产情况 - 标的公司华经微电子专业从事高可靠电子元器件研发生产及销售 主要产品包括厚膜混合集成电路 模块电源及电源滤波器 射频及微波元件等 [21] - 标的公司客户涵盖大型军工集团下属单位及其科研院所 知名通信设备厂商以及摩托车企业 [21] 交易影响 - 交易完成后上市公司主营业务将增加厚膜混合集成电路 模块电源及电源滤波器 射频及微波元件等高可靠电子元器件产品 [21] - 上市公司将与标的公司在产品品类 技术研发 客户资源 销售渠道等方面形成协同关系 [22] - 交易不会导致上市公司控股股东和实际控制权发生变更 控股股东仍为西京电气 实际控制人均为陕西省国资委 [20][23] 交易进展 - 标的资产审计评估工作尚未完成 交易价格尚未最终确定 [9][20] - 业绩承诺和补偿具体方案尚未签订 [20] - 交易已构成关联交易 尚需通过深交所审核及中国证监会注册 [19][20]

陕西华达8月25日晚间披露重组预案，公司拟以发行股份方式购买陕西华经微电子股份有限公司100%股 权，公司股票将于8月26日开市起复牌。 8月12日晚间，陕西华达发布公告称，公司正在筹划发行股份购买华经微电子100%股权并募集配套资金 事项。因有关事项存在不确定性，经申请，公司股票自8月13日开市起停牌。 最新重组预案显示，陕西华达拟通过发行股份的方式向控股股东西京电气等6名交易对方购买其持有的 华经微电子100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次发行股份购买资产的 发行价格确定为34.75元/股。 并购集成电路领域标的 公告显示，标的公司华经微电子专业从事高可靠电子元器件的研发、生产及销售，主要产品包括厚膜混 合集成电路、模块电源及电源滤波器、射频及微波元件、电位器、传感器等电子产品。 陕西华达主要从事电连接器及互连产品的研发、生产和销售，公司主要产品包括射频同轴连接器、低频 连接器、射频同轴电缆组件三大类，相应产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域。 陕西华达表示，交易完成后，上市公司将与标的公司在产品品类、技术研发、客户资源、销售渠道等方 面形成积极的协同关系，上市公司的产 ...