这"快"，雇主罗如康有切身体会。 以前收稻谷，这名63岁的"老把式"年年雇人挥镰刀。一亩地，三人上阵，一天才能割完，每人工钱200 元。 收完不算完，还要一捆一捆运回家，全家上阵忙脱粒。先做个1米多宽的方形木箱，高举稻穗往里砸， 凭借碰撞和冲击脱粒，一天下来胳膊酸痛。实在坚持不住，老罗花1700元购置了一台打谷机，一亩地千 把斤收成，2人2天完成脱粒。 没想到，还能更快。去年9月，梁士高开了农机来，一亩地从收割到脱粒，仅用半小时。"用机子一亩 100元，一亩地能打1000多斤稻谷，还省去人工脱粒的时间，连稻谷秆儿都直接打碎，撒在田里做肥 料，怎么都比人力划算。"老罗盘算得清楚。 图为梁士高驾驶收割机收水稻。 本报记者 苏 滨摄 稻田黄澄澄，稻谷沉甸甸，机器声轰隆隆，履带印迹一道道，又是一个收获的季节。 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县湾滩河镇翠微村，水稻开镰。梁士高熟稔地操纵着收割机。 52岁的梁士高是水稻种植大户，也是当地为数不多的农机手之一。"噗噗噗""哒哒哒"……露水一干就进 田，直到晌午，收割机还在爬坡、过坎。刀片转动，水稻被齐刷刷地卷进机器。切割、脱粒、装车，一 气呵成，又好又快。 在梁士高看来，机 ...

稻田黄澄澄，稻谷沉甸甸，机器声轰隆隆，履带印迹一道道，又是一个收获的季节。 没想到，还能更快。去年9月，梁士高开了农机来，一亩地从收割到脱粒，仅用半小时。"用机子一亩 100元，一亩地能打1000多斤稻谷，还省去人工脱粒的时间，连稻谷秆儿都直接打碎，撒在田里做肥 料，怎么都比人力划算。"老罗盘算得清楚。 这算盘在他心里已经打了好一阵子。5年前，县里就推广水稻收割机，像许多村民一样，老罗也犹豫。 一来，"巴掌田""鸡窝地"，机器能不能倒腾开？二来，农民把粮食看得重，万一机器收不干净，还易掉 谷子，实在心疼。"后来算明白了，说是机收浪费谷子，其实用镰刀割，也容易掉土里，这跟水稻的成 熟度有关。"老罗说。 在梁士高看来，机损率也和收割技术有关。去年8月，镇里免费组织水稻收割机培训，跑运输的他免费 学了半个月，回来给老罗每收一亩地，掉地里的谷子得有100斤左右。 今年，梁士高的技术愈发娴熟，来回穿梭不用说，遇上1米高、45度陡的斜坡，垫块自制铁板，也能轻 松越过。收一亩地仅用15分钟，掉落的谷子约80斤，一旁的老罗频频点头。 "丘陵山地，开农机有讲究，合理规划路线是关键。先从中间收，走直线、少打弯，毕竟地块小，一打 ...

活动背景与目标 - 广东省第二届农事运动会机收减损技能大比武于7月18日在肇庆市封开县举行 旨在通过以赛促训和以赛提技提升农机操作手技能并减少粮食损失 [2][3][7] - 活动推动"农事新为 农事众为"理念 引导农机手树立节粮减损意识 确保颗粒归仓和实现稳粮增产目标 [7][8][9] - 活动展示智慧农业在提升生产效率和减少粮食损失方面的成效 [9] 机收减损比赛细节 - 比赛从安全意识及操作熟练度 作业质量 作业时间 割茬高度四个板块综合评判 损失率是重中之重 [29][30] - 10名来自肇庆各县区的农机手分组竞技 裁判现场随机选取单位田块测算机收粮损和割茬高度等数据 [26][27] - 比赛评选出一等奖1名 二等奖2名 三等奖3名和优秀奖4名 高要区选手谭少聪获得冠军和"机收减损之星"称号 [33][34][35] 比赛成果与数据 - 本次比赛水稻机收平均损失率为1.33% 远低于全省规定的1.8%控制要求 [40][41] - 机收减损大比武自2021年起已连续举办五年 参赛选手安全操作和减损意识明显提高 操作技能不断精进 [38][39] 智慧农业应用 - 封开县智慧农场占地面积约200亩 集成物联网 人工智能和机器人等技术 实现水稻种植全流程自动化和智能化 [55][56] - 无人驾驶收割机依托北斗导航与多光谱传感器 精准识别田块边界与作物密度 有效控制收割损失率并提高效率 [44][45][46] 测产结果与专家观点 - 智慧农场水稻测产显示亩产干谷553.1公斤 高于平均水平 得益于良种 良法和良机相结合 [50][51] - 中国工程院院士罗锡文现场察看水稻长势并与团队交流种植技术 [49][50]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：农机行业 - 公司：一拖股份、潍柴雷沃、沃得农机 纪要提到的核心观点和论据 一拖股份基本面与股价表现 - 观点：公司基本面或利润下行已触底，预计股价将有较好表现 - 论据：2025 年一季度业绩利空出尽，叠加股东回报改善；公司净现金接近 80 亿，超港股市值；宣布回购港股流通股份 10%，提高分红回报率至 5%以上且可持续 [2][3] 行业需求周期前瞻指标 - 观点：粮食价格是重要前瞻指标，预计 2024 年三季度秋粮收获季粮食价格反弹提升农机需求，2026 年一季度更明显 - 论据：粮食价格领先拖拉机需求约一到两个收获季度，自 2022 年中下跌，2024 年 12 月底部回升 [4] 一拖股份长期发展看点 - 观点：产品大型化、高端化趋势明确，对经营有积极影响 - 论据：大马力和超大型拖拉机占比持续提高；国家补贴政策使动力换挡产品性价比提高，头部企业推广 [6] 高端产品对公司基本面影响 - 观点：短期负面影响，长期改善经营 - 论据：新推高端产品打开市场，定价策略使毛利率可能下降；长远看高端产品价值量和毛利率高 [7] 海外业务进展 - 观点：市场关注度提升，有望加速兑现业绩，未来两到三年显著增长 - 论据：新任董事长有外贸经验，海外市场除俄语区外潜力大，公司目前市场占有率低 [8][9] 公司主要产品市场表现 - 观点：柴油发动机市占率高，整机产品仅拖拉机，收入体量与沃得农机相当，小于潍柴雷沃 - 论据：柴油发动机内销约 7 万多台，外销约 7 万多台；潍柴雷沃 2024 年收入约 175 亿，一拖股份约 120 亿 [10] 潍柴雷沃拆分上市影响 - 观点：具备很大投资机会 - 论据：资产质量优良，在农机行业有核心竞争优势 [11] 国内农机领先企业 - 观点：沃得农机是国内水稻收割机第一名，一拖股份是国内拖拉机制造业第一名 - 论据：沃得农机前几年击败久保田；从补贴销量看，一拖股份优势明显 [12] 公司近年来业绩波动原因 - 观点：受粮食价格、政策切换、内部管理等因素影响 - 论据：2018 年粮食价格下跌、农业供给侧改革、国二切国三致销量受影响；2019 - 2022 年粮食价格上行；2022 - 2024 年底粮食价格下降、国三切国四透支需求 [13] 未来行业需求及公司业绩预期 - 观点：2024、2025 年二季度需求弱，2025 年三季度改善，毛利率提升带来利润增量 - 论据：促销折扣力度减小，预计 2025 年三季度毛利率较 2024 年同期提升约 2 个百分点 [20] 公司盈利预测及未来展望 - 观点：推荐一拖股份作为投资标的 - 论据：预计 2025 年二季度净利润下滑，三季度增长，全年降 5%，未来两年维持 15%以上增长；股东回报边际改善；行业周期见底，产品大型化与高效化，出海空间广阔 [41] 其他重要但可能被忽略的内容 公司产品市场布局 - 拖拉机市场集中在华北、西北、东北、内蒙古等旱地作业地区，华北四省及安徽北部、江苏北部是优势市场 [23] - 海外市场方面，东南亚、非洲、拉美、欧洲有潜力，目前市占率低；俄语区较饱和，2024 - 2025 年俄罗斯市场需求下降 [9][36] 公司业绩历史表现 - 2018 年为上一轮周期底部，销量受影响；2019 - 2022 年经营改善，利润增长；2022 - 2024 年底利润受粮食价格和政策切换影响 [13] - 2024 年毛利下降，四季度计提研发费用；2025 年一季度利润下滑约 10%，收入略有下降 [17][19] 行业发展趋势与挑战 - 发展趋势：大型化，100 马力以上拖拉机占比提升；高端化，动力换挡等产品替代传统机械换挡 [31] - 挑战：高标准农田建设面临工程设施老化等问题；动力换挡拖拉机推广处于初期，销量占比低 [29][33] 管理层激励措施 - 通过薪酬激励高管，任期三年，每年签协议和责任书，根据业绩奖惩，2024 年高管薪酬普遍接近 200 万元 [21] 粮食市场情况 - 部分粮食对外依存度不同，大豆接近 90%，小麦和玉米个位数，预计 2025 年玉米进口依存度降至不到 5% [30] - 2025 年玉米价格脱离底部，进口量下降，消费端需求增长，供需平衡改善 [27]