行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括吉峰科技、星光农机、一拖股份、林海股份、中联重科、悦达投资、利欧股份等 [1] 产业链区域分布 - 农业机械上市公司主要分布在江苏、浙江、重庆等省市 其中江苏省上市公司数量较多 包括林海股份、悦达投资等 [1] - 上游零部件代表性企业位于山东、安徽等地 [1] - 下游种植业上市公司主要位于黑龙江、江苏等地 [1] 企业投资动向 - 中联重科计划加速农机研发投入 凭借工程机械技术优势先布局高端农机产品再向中低端渗透 从海外市场走向国内市场 已布局拖拉机、小麦机等多款产品 [3] - 威马农机2023年7月25日启动招股 8月18日成功在深交所创业板上市 此次IPO共发行2457.67万股 募集资金7.25亿元 [3] - 威马农机募集资金主要投入智能化柔性化生产基地建设项目（拟使用募资22661.51万元 占募资总额64.59%） 项目建成达产后预计新增微耕机20万台/年、扫雪机10万台/年产能 [3] - 吉峰科技下属全资子公司与北京旗岳新能源有限公司合资设立四川华网吉峰新能源开发有限公司 加快布局新能源行业 [3] - 悦达投资控股子公司投资15.8亿元建设渔光互补光伏项目 推动新能源业务规模提升 [3] - 林海股份向全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司增资 加大对于农机业务投入 [3] - 一拖股份拟以现金方式向国机财务实施增资5.58亿元 有利于保持并提升经济效益 [3] - 中联重科以约人民币2.66亿元对价收购中联农业机械股份有限公司7.20%股权 进一步推动公司在农机领域业务 [3] 市场主体类型 - 原材料供应商以中国宝武、河钢集团等钢材企业 中国铝业、中国五矿等有色金属企业为代表 凭借规模与技术优势提供稳定供应 [4][6] - 零部件制造商包括全柴动力、征和工业、滁州悦达实业有限公司 依靠自主研发与技术创新生产有竞争力零部件 [4][6] - 整机制造商有一拖股份、潍柴雷沃、沃得农机、中联重科、星光农机等 [4][6] - 流通商以吉峰科技为代表 从地区级农机经销商逐步成长为跨西南多省农机连锁销售服务企业 是国内唯一农机流通类上市公司 [4][6] 企业入场方式 - 一拖股份作为老牌企业凭借技术积累和品牌影响力占据主导地位 [6] - 潍柴雷沃通过自身研发生产能力和潍柴动力资源支持发展 [6] - 中联重科通过2014年并购奇瑞重工切入农机领域 后续以项目新建、收购等方式壮大业务 [6] - 吉峰科技通过建立广泛销售网络和专业服务对接终端用户 [6] 行业经营状况 - 截至2025年8月 中国农业机械行业存续/在业企业1.8万家 占总企业数68% [6] - 注销/吊销企业数量8千余家 占总企业数32% [6] - 在业/存续企业数量占比相对较高 行业企业经营情况良好 [6]

开封市外贸总体表现 - 前三季度开封外贸进出口总值160.6亿元，同比增长8.2%，连续6个月居全省第6位 [4] - 实际开展进出口业务的企业达363家，同比增长12.7% [4] - 汽车及零部件、拖拉机、文化产品出口成绩亮眼 [4] 汽车产业出口 - 奇瑞汽车河南有限公司生产的SUV通过“7×24小时”无感通关模式发往阿联酋、沙特等60余个国家 [5] - 前三季度捷途汽车出口达91.9亿元，贸易伙伴较去年增加21个 [5] - 河南星辰汽车装备有限公司作为新兴企业，今年出口额已突破亿元 [5] - 前三季度开封市汽车出口额达95.4亿元，同比增长46.8%，出口规模稳居全省第二 [10] - 其中改装车企业出口额3.4亿元，实现了河南省汽车产业改装车领域延链补链的首次突破 [10] 农业机械出口 - 四台中联重科拖拉机在开封综合保税区完成报关手续，正式启程发往阿联酋 [1] - 河南中联重科智能农机有限责任公司生产的大马力拖拉机已覆盖16个国家和地区 [7] - 河南千里机械有限公司出口手动播种机等农业机械 [7] 食品与文化产品出口 - 河南省丽星亿源食品有限公司的酸辣粉远销印度尼西亚、马来西亚、日本等国家 [7] - 前三季度，开封市文化产品进出口3.2亿元，增长超5倍，位列全省第二位 [7] - 依托中部地区首个艺术品保税仓，今年出口手绘作品1.2亿元 [7] 政策与服务支持 - 开封海关推广“7×24小时”预约通关、“两步申报”等便利化政策 [10] - 针对中联重科实施“一票多车”政策，使一票业务缩短通关时间1至3天 [10][11] - 开封海关累计签发原产地证书1541份，助力企业减免进口国关税约530万美元，其中RCEP原产地证书减免关税64.5万美元 [13] - 通过“清单核放、汇总申报”模式，实现单票价值5000元以内B2C商品“秒级通关”，通关时间缩短50%以上 [13] 开放平台与产业生态 - 自贸试验区开封片区累计探索推出220项改革创新经验 [4] - 开封设立跨境电子商务综合试验区，与开封综保区形成“双轮驱动”的开放新格局 [13] - 构筑了汽车及零部件、仪器仪表、农副食品、家居等开放融合的“跨境电商+产业带”生态体系 [13]

专项整治行动概述 - 市场监管总局、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部四部门决定自2025年10月至2026年3月联合开展为期半年的专项整治，以综合整治生产、销售及违法违规使用国Ⅱ发动机、劣质"三无"拖拉机等乱象问题 [1] 目标任务 - 全链条规范拖拉机等农机产品行业秩序，从顶层制度到监管执法全面发力 [2] - 进一步完善标准体系，调整优化环保信息公开制度措施，加强生产源头管控 [2] - 实行线上线下一体化监管执法，全面规范市场秩序，严厉打击相关违法行为，着力查办一批违法案件、曝光一批典型案例 [2] - 加大警示曝光和宣传教育力度，提升农户辨识能力，切实保障企业和消费者合法权益 [2] 整治措施：生产源头管控 - 生态环境部门研究修订非道路移动机械排放标准，明确生产出口用途的非道路移动机械不执行我国排放标准要求，调整优化环保信息公开平台 [3] - 工业和信息化部门加快推动大马力拖拉机等标准制修订，积极开展智能农机、新能源农机及农机低碳减排技术与装备标准研制，引导企业加强质量管理和品牌建设 [3] 整治措施：监督检查 - 生态环境部门通过现场检查、抽样检测等方式，加强对新生产、销售拖拉机等非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查，严肃查处生产超过污染物排放标准的违法行为 [3] - 市场监管部门强化拖拉机等农机产品质量监管，加大生产和流通环节质量监督检查和抽查工作力度，加强对违法经营主体执法打击和警示曝光 [3] - 农业农村部门依法依规做好使用管理工作，执行好对"三无"拖拉机不予登记上牌、不予补贴等规定 [3] 整治措施：电商平台监管 - 加大对电商平台特别是直播电商的监管力度，指导督促电商平台开展网售拖拉机等农机产品问题排查，建立完善的经营者和产品资质公示审核机制，重点审核产品主要参数如发动机排放标准（国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ等） [4] - 对网络主播以"低价处理""清理库存""出口产品"等话术营销问题产品的，立即采取清理、屏蔽和下架措施 [4] - 加强对拖拉机相关产品的网络交易监测，对电商平台上宣传销售国家明令淘汰的国Ⅱ发动机、劣质"三无"拖拉机或对平台内商家违法行为未采取必要处置措施的，将依法追究电商平台法律责任 [4] 整治措施：打击违法违规行为 - 各部门结合职责，依法对生产、销售及违法违规使用国Ⅱ发动机、劣质"三无"拖拉机等农机产品的违法行为进行全链条打击 [5] - 强化信用监管，将相关行政处罚等信息通过国家企业信用信息公示系统依法公示，情节严重的依法依规列入市场监督管理严重违法失信名单 [5] - 强化行刑衔接，对涉嫌伪造证件、定金诈骗、销售假冒伪劣等犯罪行为的，依法移送公安机关追究刑事责任，加强执法协同联动和信息共享 [5] 整治措施：社会共治 - 畅通投诉举报渠道，对群众举报的问题线索及时核查处置 [5] - 开展形式多样的宣传教育活动，普及相关法律法规和产品知识，发布消费提示，提升农户质量意识和辨识能力 [5] 组织保障 - 各地需切实加强组织领导，细化责任分工，推动各项措施落实，突出重点区域、重点产品和重点问题，深挖问题线索，铲除相关产业链条 [6] - 加强部门合作、区域协作、执法联动，做好信息共享和联动处置，形成工作合力，重拳整治违法行为 [6] - 合理确定行政检查方式，推行合并检查或联合检查，防止重复检查、多头检查，减少对企业正常生产经营活动的影响 [6] - 加大宣传力度，凝聚社会共识，营造良好社会氛围 [6]

行业上市公司汇总 - 农业机械行业产业链覆盖上中下游，上游代表性企业包括全柴动力、征和工业、中马传动等，中游包括吉峰科技、一拖股份、中联重科等，下游包括东方集团、北大荒、苏垦农发等 [1][2][3] 上市公司基本信息 - 从注册资本看，中联重科最高，达86.8亿元 [7] - 从成立时间看，宗申动力最早，成立于1989年 [7] - 从员工总数看，中联重科超过3万人，技术人员达10724人，均为行业最多 [8] - 从专利数量看，中联重科有效专利达4399项，显著领先 [8][10] - 从营收规模看，中联重科2024年营业收入最高，为454.78亿元，一拖股份和利欧股份分别为118.56亿元和211.71亿元 [4] 上市公司业务布局 - 从农业机械业务占比看，吉峰科技、亿嘉股份、一拖股份的业务占比均超过90%，分别为98.20%、99.00%和92.05% [14][15] - 中联重科和悦达投资的农机业务占比较低，分别为10.22%和7.05% [15] - 行业重点布局领域集中在拖拉机和收割机等产品 [14][15] 上市公司业务业绩 - 从农机业务营收看，一拖股份和中联重科规模领先，2024年分别为109.57亿元和46.50亿元，宗申动力和利欧股份也较高，分别为52.22亿元和42.34亿元 [16] - 从毛利率看，中联重科处于较高水平，为28.17%，星光农机毛利率为负值，为-15.29% [16] - 从产销量看，一拖股份拖拉机产销量分别为74522台和74323台，宗申动力通用机械产销量分别为491.28万台和483.45万台 [16] 上市公司业务规划 - 行业业务规划重点包括推动新产品研发和开拓海外业务 [16] - 一拖股份聚焦农机主业，推进动力换向产品销售并开发出口型产品 [17] - 中联重科目标进入全球行业前五，发展四类主导产品并建设数智网联农机园 [17] - 星光农机与华为合作优化农机决策精度，并推进核心零部件自主化 [17] - 悦达投资推动300马力电驱混动拖拉机技术升级，并拓展东南亚等新兴市场 [17]

农业机械化与智能化应用 - 农场在水稻收割、烘干加工环节实现全程机械化高效运作 [1] - 农场新引进2台拖拉机和3台精量播种机 这些设备支持联网操作并配备卫星定位系统 [2] - 无人机撒肥、智能烘干、精量播种等智能化设备在田间地头广泛应用 [3] 生产效率与成本效益 - 农场每日收割量约400吨 一半运回农场烘干 另一半由粮商在田埂直接收购 [1] - 精量播种机将每亩用种量精确控制在30斤到35斤 相比传统播种方式每亩节约约10斤种子 [2] - 按每斤种子2元计算 精量播种机使一万亩地节省成本20万元 而3台新设备总投入仅12万多元 [2] 粮食产量与质量 - 杂交稻亩产预计达800公斤 粳稻和糯稻平均亩产预计在650公斤左右 [2] - 今年水稻出米率预计稳定超过60% 相比往常不到60%的出米率有所提升 [2] - 因扬花灌浆期连续高温天气少 今年稻粒饱满度优于往年 [2] 农场运营规模与能力 - 荣禾农场拥有9720亩高标准农田 水稻开镰时配备多台收割机和运粮车 [1] - 运粮车每车运输5000公斤 两台车每日最少运输20车 [1] - 农场配备10台智能化烘干机 可在水稻大面积成熟时24小时作业以确保颗粒归仓 [1]

行业投资评级与行情回顾 - 报告的投资建议指向“股票组合”部分 [2] - 上周（2025/10/20-2025/10/24）SW机械设备指数上涨4.71%，在申万31个一级行业中排名第4，同期沪深300指数上涨3.24% [2][13] - 2025年年初至今，SW机械设备指数上涨35.02%，在申万31个一级行业中排名第5，同期沪深300指数上涨18.44% [2][15] - 上周机械细分板块中，磨具磨料、激光设备、其他自动化设备涨幅居前，分别为10.42%、9.06%、6.59% [18] - 2025年年初至今，机械细分板块中，激光设备、印刷包装机械、金属制品涨幅居前，分别为68.27%、64.11%、59.50% [18] 核心观点与投资主线 - 工程机械出口加速增长，2025年1-9月我国工程机械出口额438.55亿美元，同比增长13.3%，其中9月出口额52.71亿美元，同比增长29.6%，看好内外销共振 [4][23] - “十五五”规划建议提出推动量子科技、核聚变能等成为新经济增长点，看好量子计算和可控核聚变产业趋势向上 [4] - 特斯拉人形机器人更新量产计划，Optimus V3原型将于26年第一季度发布，预计V4实现千万级规模，V5目标达5000万至1亿台，战略看多机器人板块 [4] - 拖拉机内需底部确认，2025年9月大/中拖产品销量同比分别增长6%和3%，2025年1-9月拖拉机出口金额同比增长32.3%，出口成为新增长动能 [4] - 细分行业景气度：工程机械加速向上，铁路装备和燃气轮机稳健向上，船舶下行趋缓，油服设备底部企稳，通用机械持续承压 [4] 重点公司分析与股票组合 - 近期建议关注的股票组合包括：徐工机械、恒立液压、三一重工、中联重科、柳工、一拖股份 [10] - 徐工机械2025年上半年国内市场收入292.6亿元，同比增长1.5%，实现转正；海外收入255.5亿元，同比增长16.6%，占比提升至46.6% [11] - 恒立液压2025年上半年挖掘机用油缸销售30.83万只，同比增长超15%；非挖行业用液压泵阀销量同比增长超30% [11] - 三一重工2025年上半年海外收入263.0亿元，同比增长11.7%，其中非洲区域收入同比增长40.5% [11] - 中联重科2025年上半年海外收入138.1亿元，同比增长14.7%，占比55.6%；非洲区域同比增长超179% [11] - 柳工2025年上半年装载机板块国内外收入均实现超20%同比增长；挖掘机板块收入同比增长25.1%，净利润增长超90% [11][12] 细分行业重点数据跟踪 - 通用机械景气度承压，9月制造业PMI为49.8%，连续6个月低于荣枯线；9月叉车销量130,380台，同比增长23.0% [22] - 工程机械景气度加速向上，9月挖掘机总销量19,858台，同比增长25.4%，其中国内销量9,249台，同比增长21.5%，出口销量9,249台，同比增长21.5% [31] - 铁路装备景气度稳健向上，2025年以来铁路固定资产投资保持约6%的稳健增长 [42] - 船舶景气度下行趋缓，截至2025年9月全球新造船价格指数为185.58 [44] - 油服设备景气度底部企稳，9月全球钻机数量同环比均增长 [46] - 燃气轮机景气度稳健向上，1-3Q25全球燃机龙头GEV新签燃机订单19.6GW，同比增长39% [52] 行业重要动态 - 工业母机与3D打印领域，1.7亿元3D打印项目开标，铂力特、中航迈特等公司中标 [56] - 机器人领域，乐聚机器人完成近15亿元Pre-IPO轮融资；我国科研团队提出全球首个“力位混合控制算法”，任务成功率提升约39.5% [57] - 工程机械领域，百台太重挖掘机实现粤东市场新突破；三一首台3000吨全地面起重机完成10兆瓦风机吊装 [61] - 铁路装备领域，阿根廷布宜诺斯艾利斯启动投资13.5亿美元的地铁F线招标；欧洲之星订购30列阿尔斯通双层高速列车，合同金额约20亿欧元 [64] - 船舶海工领域，海油工程与卡塔尔能源正式签署约40亿美元（约合人民币285亿元）的BH总包项目合同 [64]

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古巴辩论网10月18日报道，古巴烟草集团（Tabacuba）今年计划进口300 辆拖拉机，以增加烟草种植产量、降低生产成本并提高种植效率。目前，首批 150台拖拉机已在古多省分发。古主要烟草产区比那尔德里奥省共接收90台拖 拉机，该省烟草产量占全国总产量的65%以上，本生产周期计划种植约1.4万公 顷。古巴烟草集团总裁穆里略表示，集团目标是每年至少进口300台拖拉机， 为烟草行业的现代化建设提供持续供应。 （原标题：古巴今年计划进口300辆拖拉机助力本国烟草生产） ...

拖拉机行业进出口概况 - 2025年8月中国拖拉机进口数量为47辆，同比下降56.9% [1] - 2025年8月中国拖拉机进口金额为0.07亿美元，同比下降46.8% [1] - 2025年8月中国拖拉机出口数量为13606辆，同比增长42.1% [1] - 2025年8月中国拖拉机出口金额为0.89亿美元，同比增长31.1% [1] 进出口市场趋势 - 拖拉机行业呈现进口量额大幅下滑、出口量额显著增长的分化态势 [1] - 出口市场表现强劲，出口数量是进口数量的约289倍 [1] - 出口金额是进口金额的约12.7倍 [1]

专项整治概述 - 四部门联合开展为期半年的劣质拖拉机等农机产品专项整治，时间自2025年10月至2026年3月 [2] - 专项整治旨在综合整治生产、销售及违法违规使用国Ⅱ发动机、劣质“三无”拖拉机等乱象问题，加强源头管控，净化市场环境 [2] - 行动从顶层制度到监管执法全面发力，全链条规范行业秩序，实行线上线下一体化监管执法 [1][3] 目标任务 - 突出重点地区和重点行业，进一步完善标准体系，调整优化环保信息公开制度措施 [3] - 严厉打击生产、销售及违法违规使用国Ⅱ发动机、劣质“三无”拖拉机等违法行为，着力查办一批违法案件、曝光一批典型案例 [3] - 提升农户辨识能力，切实保障企业和消费者合法权益 [3] 整治措施：生产与标准 - 生态环境部门研究修订非道路移动机械排放标准，明确生产出口用途的机械不执行我国排放标准要求，调整优化环保信息公开平台 [4] - 工业和信息化部门加快推动大马力拖拉机等标准制修订，积极开展智能农机、新能源农机及农机低碳减排技术与装备标准研制 [4] - 引导企业加强质量管理和品牌建设 [4] 整治措施：监督检查与使用管理 - 生态环境部门加强对新生产、销售拖拉机等非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查，严肃查处生产超过污染物排放标准的违法行为 [4] - 市场监管部门强化产品质量监管，加大生产和流通环节质量监督检查和抽查工作力度，加强对违法经营主体执法打击和警示曝光 [4] - 农业农村部门依法依规做好使用管理工作，执行对“三无”拖拉机不予登记上牌、不予补贴等规定 [4] 整治措施：电商平台监管 - 加大对电商平台特别是直播电商的监管力度，指导督促平台建立完善的经营者和产品资质公示审核机制，重点审核发动机排放标准等参数 [5] - 对网络主播以“低价处理”、“清理库存”、“出口产品”等话术营销问题产品的，立即采取清理、屏蔽和下架措施 [5] - 加强对拖拉机相关产品的网络交易监测，对平台内商家违法行为未采取必要处置措施的，将依法追究电商平台法律责任 [5] 整治措施：执法与社会共治 - 各部门依法对生产、销售及违法违规使用国Ⅱ发动机、劣质“三无”拖拉机等违法行为进行全链条打击，强化信用监管和行刑衔接 [5][6] - 畅通投诉举报渠道，对群众举报的问题线索及时核查处置 [6] - 开展形式多样的宣传教育活动，普及法律法规和产品知识，发布消费提示，提升农户质量意识和辨识能力 [6] 组织保障 - 各地需加强组织领导，细化责任分工，推动措施落实，突出重点区域、重点产品和重点问题，深挖问题线索 [7] - 加强部门合作、区域协作、执法联动，做好信息共享和联动处置，形成工作合力 [7] - 推行合并检查或联合检查，防止重复检查、多头检查，减少对企业正常生产经营活动的影响 [7]