债券融资创新产品落地 - 成功落地4类标杆性创新债券产品，包括东北地区首单公募REITs项目（沈阳国际软件园）、东北首单知识产权证券化产品（沈阳拓源集团）、银行间市场首单“绿色+科技创新债券”类REITs产品（本钢北营）以及辽宁省首单租赁住房证券化产品（大连华发山庄）[1] - 创新债券的发行实现了辽宁省在REITs、知识产权证券化及绿色科技金融等多个领域的“零”突破[1] 债券融资主体拓宽 - 近10家企业首次开展债券融资，其中辽宁能源集团成功发行10亿元公司债券，打破省属国企自2021年以来公司债融资停滞局面[1] - 辽控集团、大连国运集团、辽宁近海集团等9家企业提交公司债融资申请，覆盖省、市、县（区）三级，债券融资生态加速形成[1] - 多家地方国企陆续签约债券承销机构，债券融资“新生力量”不断壮大[1] 债券融资规模与结构 - 截至10月末，辽宁省实现债券融资总额641.4亿元，同比增长7.95%[2] - 科技创新债券融资达146亿元，同比增长117.9%，债券资金加速流向重点领域和关键环节[2] 融资服务与支持措施 - 地方金融管理局将债券融资作为扩大直接融资的关键抓手，增强发行、承销、投资全链条服务供给[2] - 邀请证券交易所专家及债券投资机构走访企业30余家次，组织10余家重点后备企业赴沪深交易所开展面对面审核沟通[2] - 创新开展科技创新债券培训、承销机构座谈等专题活动，有效疏通债券发行堵点[2]

债券融资创新产品 - 成功落地4类标杆性创新债券产品 实现多项零的突破 [1] - 沈阳国际软件园REITs成为东北地区首单成功发行的公募REITs项目 [1] - 沈阳拓源集团发行东北首单知识产权证券化产品 [1] - 本钢北营绿色科技创新定向资产支持证券成为银行间市场首单绿色+科技创新债券类REITs产品 [1] - 大连华发山庄为底层资产的租赁住房ABS发行 实现辽宁省首单租赁住房证券化产品落地 [1] 债券融资主体拓展 - 近10家企业首次开展债券融资 债券融资新生力量不断壮大 [1] - 辽宁能源集团成功发行10亿元公司债券 打破省属国企自2021年以来公司债融资停滞局面 [1] - 辽控集团 大连国运集团 辽宁近海集团等9家企业提交公司债融资申请 [1] - 覆盖省 市 县（区）三级的债券融资生态正加速形成 [1] 债券融资规模与结构 - 截至10月末全省实现债券融资641.4亿元 同比增长7.95% [2] - 科技创新债券融资达146亿元 同比增长117.9% 债券资金加速流向重点领域和关键环节 [2] 政府支持与服务措施 - 地方金融管理局将债券融资作为扩大直接融资 优化金融供给的关键抓手 [2] - 邀请证券交易所专家及债券投资机构走访企业30余家次 [2] - 组织10余家重点后备企业赴沪深交易所开展面对面审核沟通 [2] - 创新开展科技创新债券培训 承销机构座谈等专题活动 有效疏通债券发行堵点 [2]

项目概况 - 沈阳国际软件园REITs圆满完成募集，成为东北地区首单成功发行的公募REITs项目 [1] - 首发资产为沈阳市浑南区的13栋产业楼宇，产权建筑面积共计20.12万平方米，业态以研发办公为主，已进入运营稳定期 [1] 资产盘活与资金运用 - 发行REITs是降低企业负债水平、提高资金使用效率、优化项目运营管理的重要举措 [2] - 发行后的回收资金将用于保障后续项目建设，目标是实现“集聚3000家数字经济企业、产值达千亿元” [2] 产品特点与行业意义 - 公募REITs是我国投融资机制的重要创新，是连接金融市场和实体经济的标准化金融产品 [1] - 相较于其他盘活方式，基础设施REITs具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点 [2] - REITs可通过扩募或资产收购持续盘活存量资产，促进投融资良性循环，增强资本市场服务实体经济质效 [2] 政策支持与未来发展 - 当地政府积极推进基础设施REITs发行工作，明确奖励政策并组织政策宣讲和项目挖掘 [1] - 确定沈阳国际软件园为REITs发行重点项目，并建立项目储备库，省发展改革委专班专责全流程跟踪服务 [1] - 将借鉴首单获批经验，挖掘优质存量资产，加强项目培育，力争形成REITs项目滚动接续的良好局面 [2]

项目概述 - 沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金圆满完成募集 成为东北地区首单成功发行的公募REITs项目 [1] - 首发资产为位于沈阳市浑南区的13栋产业楼宇 产权建筑面积共计20.12万平方米 以研发办公为主要业态 已进入运营稳定期 [1] 资产盘活与资金运用 - 发行基础设施REITs是降低企业负债水平 提高资金使用效率 优化项目运营管理的重要举措 [2] - 发行后的回收资金将用于保障后续项目建设 目标是集聚3000家数字经济企业 产值达千亿元 [2] - 相较于其他盘活方式 基础设施REITs具有流动性较高 收益相对稳定 安全性较强等特点 可通过扩募或资产收购持续盘活存量资产 [2] 政策支持与项目推进 - 辽宁省积极推进基础设施REITs发行工作 多次在政策文件中明确REITs发行奖励政策 [1] - 辽宁省发展改革委确定沈阳国际软件园为REITs发行重点项目 并按成熟度建立REITs项目储备库 [1] - 在项目申报上 坚持专班专人专责对接服务 全流程跟踪服务项目进展 完善项目合规性 [1] 行业影响与未来规划 - 沈阳国际软件园REITs的成功获批为辽宁省盘活存量资产开拓新路径 促进投融资良性循环 增强资本市场服务实体经济质效 [2] - 后续将充分借鉴首单获批经验 挖掘省内优质存量资产 加强REITs重点项目培育 加快解决难点堵点问题 力争形成REITs项目滚动接续的良好局面 [2]