公司业务动态 - 公司电网智能监测产品已应用于国家电网雪域高原藏中联网工程 [1] - 公司尚未参与雅鲁藏布江下游水电工程（雅下水电站）投标工作 [1] - 公司将积极参与后续相关设备招标工作 [1]

上市信息 - 公司股票于2025年7月23日在深交所创业板上市，证券简称为“山大电力”，代码为“301609”[3][28][30] - 发行后公司总股本为162,880,000股，本次公开发行股票数量为40720000股，占发行后股份总数的25.00%[30][69] - 发行价格为14.66元/股[10][70] - 发行市盈率分别为14.68倍、14.14倍、19.57倍、18.86倍，市净率为2.09倍[72][74] - 本次发行募集资金总额59695.52万元，净额为52844.99万元[78] 客户与业绩 - 公司客户主要集中于国家电网、南方电网等电网企业及其下属企业[20] - 2022 - 2024年国家电网收入金额分别为35077.61万元、38331.63万元、45808.53万元，收入占比分别为73.34%、69.81%、69.61%[21] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为41.24%、43.62%、44.36%[23] - 2023年度和2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为10050.85万元和12198.98万元[39] 股东结构 - 山大资本是公司控股股东，发行前持股4904.48万股，占比40.148%，发行后持股4904.48万股，占比30.111%[44][55] - 山东大学是公司实际控制人，通过山大资本间接持股[46] - 发行后、上市前公司股东户数为41038户，前十名股东合计持股10725.6480万股，占比65.8500%[57][58] 股份限售与承诺 - 本次发行最终战略配售数量为407.20万股，占本次发行股份数量的10.00%，限售期为12个月[30] - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，对应股份数量为1897756股[33] - 控股股东、实际控制人、董监高等作出减持、稳定股价、避免同业竞争等多项承诺[107][110][140] 发行情况 - 初始战略配售数量为610.80万股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量为407.20万股，占发行数量10.00%[75] - 网上初始发行数量为1038.35万股，最终为1771.35万股；网下初始发行数量为2626.45万股，最终为1893.45万股[75][76] - 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人包销，包销股份数量为69535股，占总发行数量的比例为0.17%[34]

发行基本信息 - 公司此次发行总数为4072 00万股，其中网上发行1038 35万股，申购代码301609，申购价格14 66元，发行市盈率为19 57倍，单一账户申购上限为1 00万股，申购数量为500股的整数倍 [1] - 股票代码301609，股票简称山大电力，申购代码301609，发行价14 66元，发行市盈率19 57倍，参考行业市盈率20 25，申购日期2025 07 14，网上发行数量1038 35万股，总发行数量4072 00万股，申购股数上限10000股，顶格申购需配市值10 0万元，中签号公布及缴款日2025 07 16 [3] 公司业务 - 公司主要从事电网智能监测和新能源相关产品的研发、制造、销售和服务 [2] 募集资金用途 - 山大电力研发中心项目投资金额18000 00万元 [3] - 山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目投资金额13500 00万元 [3] - 补充流动资金项目投资金额9000 00万元 [3] - 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目投资金额5500 00万元 [3] - 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目投资金额4000 00万元 [3] 主要财务指标 - 总资产2024年11 27亿元，2023年9 43亿元，2022年7 86亿元 [3] - 净资产2024年6 16亿元，2023年4 89亿元，2022年4 17亿元 [3] - 营业收入2024年6 58亿元，2023年5 49亿元，2022年4 78亿元 [3] - 净利润2024年1 27亿元，2023年1 03亿元，2022年0 77亿元 [3] - 资本公积2024年0 1434亿元，2023年0 1434亿元，2022年0 1434亿元 [3] - 未分配利润2024年4 1809亿元，2023年2 9762亿元，2022年2 3564亿元 [3] - 基本每股收益2024年1 04元，2023年0 84元，2022年0 63元 [3] - 每股经营现金流2024年1 24元，2023年1 48元，2022年0 22元 [3] - 净资产收益率（加权）2024年22 93%，2023年22 70%，2022年19 12% [3]

公司基本情况 - 山东山大电力技术股份有限公司计划首次公开发行人民币普通股并在创业板上市，由上海市通力律师事务所出具法律意见书 [1] - 公司成立于2017年7月4日，由山东山大电力技术有限公司整体变更设立，注册资本5,280万元 [14] - 截至法律意见书出具日，公司总股本12,216万元，计划发行不超过4,072万股，占发行后总股本比例不低于25% [10][20] 股权结构与控制关系 - 公司控股股东为山大资本，持股40.148%，实际控制人为山东大学 [27] - 公司现有股东21名，穿透计算后股东人数为81名，未超过200人 [28] - 2023年新增股东齐曙光、王剑、杜涛等，新增股份自取得之日起36个月内不得转让 [28] 业务与技术 - 公司主营业务为电网智能监测和新能源相关产品的研发、制造、销售和服务 [18][32] - 拥有67项境内专利、80项计算机软件著作权、6项注册商标等知识产权 [38] - 与第三方共有22项专利和4项软件著作权，但未实际应用于核心产品 [39] 财务与业绩 - 2020-2022年扣非净利润分别为7,308.94万元、7,552.69万元和7,716.97万元 [15][55] - 2023年上半年扣非净利润3,615.48万元，保持持续盈利能力 [55] - 报告期内存在未为部分员工缴纳社保和住房公积金的情况，但金额占比较低 [47] 募投项目 - 计划募集资金50,000万元，用于电网故障分析设备、新能源汽车充电桩、分布式发电源网荷储系统等4个项目 [47] - 募投项目已取得山东省建设项目备案证明和环保部门确认 [48][49] - 项目用地为公司自有土地，已取得不动产权证书 [48] 公司治理 - 建立了股东大会、董事会、监事会及专门委员会等完整治理结构 [43] - 高级管理人员中4人保留山东大学事业编制，但专职在公司工作 [22] - 实际控制人山东大学出具承诺避免同业竞争和规范关联交易 [36][37] 法律合规 - 公司及控股股东、实控人最近三年无重大违法违规行为 [47] - 报告期内无重大诉讼、仲裁或行政处罚案件 [51] - 历史沿革中曾存在股权代持情形，但已全部解除且无纠纷 [32]