2025上海车展行业趋势 - 车展规模：来自26个国家和地区的近千家企业参展，汽车科技与供应链展区超过10万平方米[3] - 双重转型：新能源汽车渗透率持续攀升，高压快充、固态电池等技术加速突破；智能驾驶从L2级辅助逐级演进[3] - 三大核心趋势：技术创新转向软硬件深度融合，供应链体系向网状协作生态重构，后市场服务向数据驱动的主动服务范式升级[3] - 技术突破：线控系统、域控制器、智能座舱等关键领域实现突破，高压平台与超快充技术推动电动化发展[3] - 本土化战略："在中国、为全球"成为高频词汇，跨国企业与本土供应商共同选择本土化以应对市场竞争[3] 企业动态与战略 禾赛科技 - 激光雷达成本大幅下降：单颗激光雷达从20万元下降到200美元，8年时间成本降低99.5%[6] - 机器人马拉松评价：认为首次比赛存在不公平因素，预测明年效果会更好[6][8] - 硬件与软件关系：强调硬件成熟是软件开发的基础，特斯拉的成功证明了硬件平台的重要性[8] 采埃孚 - 中国战略：在中国建设50多家工厂和5家研发中心，过去五年投资近35亿欧元[12] - 本地化成果：实现全球先进技术的本地化研发和量产，并将中国创新技术带到全球市场[12] - 新订单趋势：乘用车领域中国客户新订单比例逐年上升，商用车和工业技术领域大部分新订单来自本土客户[12] Aumovio(原大陆集团) - 拆分背景：从集团公司到专注于特定市场的专业公司是行业趋势[14] - 决策效率：化整为零后业务更聚焦，汇报层级更少，决策链条更短[16] - 行业路径转变：从硬件出发转向从IT和软件入手，再建立整车能力和系统集成能力[16] 佛瑞亚集团 - 中国战略：加强本土研发，构建桥梁作用助力中国主机厂海外发展[18] - 创新重点：快速创新超越竞争对手，推动本土化创新[18] - 差异化竞争：提供和竞争对手不一样的产品或业务模式[18] 德赛西威 - 发展战略：发布"一套架构+三大业务+三个承诺"的1-3年基本解[22] - 技术路线：保持量产一代、预研一代、储备一代的节奏[22] - AI影响：AI变量将加速汽车智能化普及进程[22] 安波福 - 本土化战略：以中国技术、人才、速度、成本和供应链构建中国方案[24] - 市场表现：2024年中国最畅销20款车型中12款搭载安波福产品[26] - 营收来源：中国自主品牌成为占据压倒优势的营收来源[26] 麦格纳 - 中国市场特点：相较于欧美市场展现出更强的现代科技感知力和创新实践效率[27] - 双轨战略：构建"在中国为中国，在全球为全球"的战略[27] - 本土化创新：上海组建300余人ADAS专项研发团队，全国配置近3000名跨领域技术人才[29] 舍弗勒 - 合并后定位：完成对纬湃科技合并，打造领先的专注驱动技术的科技公司[31] - 中国市场表现：新能源汽车渗透率突破40%，引领全球电气化转型[33] - 中国布局：拥有6个研发中心、17座工厂以及遍布全国的销售网络[33] Unity中国 - 车载游戏前景：智能座舱将成为第四大游戏场景，未来2-3年有望迎来爆发[34][36] - 产业连接：连接汽车与游戏两大万亿级产业[34] - 市场基础：搭载智能座舱的汽车保有量不断提升推动需求[36] 莱迪思 - 汽车软硬件特点：不同于"Win Tel"模式，需要深度融合应对复杂场景[38] - 发展趋势：随着AI应用，软件比重会越来越大[38] - 车企策略变化：从硬件最大化、软件差异化转向因成本压力反复调整[38] 安通林 - 中国战略：中国收入中超过65%来自本土客户[41] - 全球布局：在东南亚有本土化工厂支持中国车企出海[41] - 市场覆盖：80%主流车型搭载安通林内饰，路面上1/3的车使用其技术[41] 紫光展锐 - 芯片战略：发布新一代旗舰级智能座舱芯片平台A8880[43] - 行业合作：与斑马智行共建"芯片+OS"软件基线[43] - 长期视角：强调战略远见比短期技术领先更重要[43] 格陆博科技 - 技术共存：ESC、GIBC(Onebox)和EMB将长期共存而非相互替代[49] - 市场适配：不同技术适用于不同车型和市场需求[49] - 智能驾驶影响：推动对底盘域控产品的需求，要求更高集成化、智能化和安全性[49] Elektrobit - 技术积累：为超过6亿辆汽车的逾50亿台设备提供支持[51] - AI与软件：认为AI属于软件范畴，是推动行业变革的重要力量[51] - 行业定位：2025上海车展是SDV(软件定义汽车)发展的关键时刻[51]

文章核心观点 - 2025年上海车展上，全球顶级汽车零部件供应商的参展规模和受关注度显著提升，集中展示了在电动化、智能化转型下的最新技术和本土化战略成果 [1][2] 行业趋势与展会概况 - 2025年上海车展汽车科技及供应链展区展出面积约10万平方米，参展企业规模和数量较上届明显增长 [2] - 超半数世界百强零部件供应商参加本届车展，包括博世、采埃孚、麦格纳、大陆、佛瑞亚、法雷奥、安波福等 [1][2] - 行业正加速向智能化转型，智能科技在汽车行业中的重要性日益显著 [2] - 市场对汽车智能化需求增加，促使企业加大在智能化零部件上的研发投入和市场布局 [9] 采埃孚 (ZF) 的战略与产品 - 采埃孚将中国视为核心战略市场，扎根中国40多年，已在中国建设50多家工厂、5家研发中心 [1] - 过去五年，采埃孚在中国投资近35亿欧元（约289亿元人民币） [1] - 过去两年，采埃孚在中国新建或扩建了10家工厂并新建了1个研发中心 [7] - 采埃孚秉持“在中国，为中国”和“在中国，为全球”的战略理念 [7] - 采埃孚底盘2.0首次亮相上海车展，提供包括纯电控制转向和制动系统、控制悬架系统在内的完整底盘产品 [1][5] - 为蔚来ET9配备的最新线控转向系统已于2025年第一季度实现量产 [5] - 采埃孚干式线控制动系统（EMB）已从一家全球领先汽车制造商获得订单，近500万辆汽车将搭载该系统 [5] - 采埃孚展出最新研发的电驱增程系统，可实现在增程与驱动两种模式间切换，即将搭载至中国主流车型 [5] - 该电驱增程系统项目计划于2026年上半年投产，优势包括适用于增程四驱以降低成本、结构紧凑、高效率等 [6] - 中国团队开发的行星齿轮同轴减速器于2025年上半年首次在中国实现量产，可节省一半空间和重量并提升效率 [6] - 杭州电驱动工厂将在2025年6月开始量产下一代800伏电机，供应国内外客户 [8] - 沈阳电驱动工厂将在2025年第三季度开始量产下一代电驱系统，搭载于国际豪华汽车的电驱动平台 [8] - 在乘用车领域，来自中国客户的新订单比例逐年上升；在商用车和工业技术领域，大部分新订单来自本土客户 [7] - 采埃孚富士康底盘模块有限公司成立后，在全球尤其是亚太市场展现出强劲发展态势 [8] - 其被动安全业务ZF LIFETEC已完成分拆，并在亚太区成功赢得中国造车新势力在安全气囊和零重力座椅安全带等业务的订单 [8] 博世 (Bosch) 的战略与产品 - 博世推出全新的超级重卡和超级轻卡智能解决方案 [1] - 随着中国市场对辅助驾驶需求快速增长，博世已与五家中国主机厂就高快路及城市记忆行车辅助驾驶达成合作 [7] - 大部分合作项目将于2025年落地量产，另一个面向海外市场的项目将于2026年第一季度实现量产 [7] 本土化战略加速 - 多家全球零部件巨头通过发布战略新品与转型计划，对外展示自身的“本土化”最新成果 [1] - 本土化战略确保了企业能够迅速响应客户需求，并与本土企业加强合作 [7]