可转债发行概况 - 公司公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额70,118万元，扣除发行费用1,733.5万元后实际募集资金净额68,384.5万元 [2] - 可转债于2022年12月1日在上海证券交易所上市交易，债券简称"盛泰转债"，债券代码"111009" [2] - 可转债期限为6年，自2022年11月7日至2028年11月6日，票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为10.90元/股，最新转股价格经三次调整后降至10.56元/股 [3] - 历次调整原因均为利润分配，分别调整为10.70元/股（2023年）、10.61元/股（2024年）、10.56元/股（2025年） [3] 转股价格修正条款 - 修正触发条件为：任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即8.9760元/股） [1][3] - 2025年7月21日至8月17日期间已有10个交易日收盘价低于8.9760元/股，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [5] - 修正方案需经股东大会三分之二表决通过，修正后价格不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [4][5] 转股安排 - 转股期自2023年5月11日至2028年11月6日 [1] - 若触发修正条款，公司需在触发当日召开董事会审议，次一交易日披露提示性公告 [5]

本期债券基本情况 - 债券简称为盛泰转债，债券代码为111009，发行人为盛泰智造集团股份有限公司，债券受托管理人为中信证券股份有限公司 [1] - 本次公开发行A股可转换公司债券发行方案于2022年4月15日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2022年5月9日经公司2021年年度股东大会通过 [2] - 经中国证监会核准，公司发行可转换公司债券70,118万元，每张面值100元，共计70.118万张，发行价格为100元/张，期限6年 [3] - 扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金68,384.50万元 [3] - 本次可转债于2022年12月1日起在上交所挂牌交易 [3] 债券主要条款 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的公司债券 [4] - 发行规模为70,118万元，发行数量为701.18万张 [4] - 票面金额为每张100元，按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起六年 [4] - 票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [4] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止 [7] - 初始转股价格为10.90元/股 [8] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [9] - 赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%赎回全部未转股的可转换公司债券 [12] - 回售条款：在债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [13] 募集资金使用情况 - 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为70,118.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目等 [16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金63,087.93万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计42,977.80万元，暂时补充流动资金20,110.13万元 [20] - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目延期至2025年10月，主要鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放 [21] - 越南十万锭纱线建设项目未达预计效益，主要系本期海外需求有所减弱，募投设备产能尚未能充分利用 [21] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目未达预计效益，主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站产能尚未充分利用 [21] 公司经营及财务状况 - 公司主要产品为面料和成衣，其中尤以中高端面料生产为公司一大竞争优势 [18] - 2024年度实现营业收入36.66亿元，同比下降21.18%，实现归属于上市公司股东净利润4,664.95万元，同比下降55.31% [19] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4,045.03万元，同比增长53.13% [19] - 业绩下滑主要受到国际宏观经济形势及国际贸易摩擦的影响，公司海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段且竞争日益激烈 [20] - 2024年12月31日公司总资产65.77亿元，同比下降10.66% [20] 债券评级及付息情况 - 本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定 [17] - 2024年跟踪评级报告维持公司主体长期信用等级为AA，维持"盛泰转债"信用等级为AA，评级展望为"稳定" [22] - 发行人于2024年11月7日支付自2023年11月7日至2024年11月6日间的利息，票面利率为0.50%，即每张面值人民币100元可转债兑息金额为0.50元人民币 [22]

利润分配调整公告 - 公司调整2024年度利润分配总额，由29,891,224.88元（含税）调整为29,891,297.43元（含税）[1] - 调整原因是可转债"盛泰转债"转股导致总股本变动，公司维持每股分配比例不变原则[1] - 调整前总股本为555,562,416股，调整后增至555,563,735股[2][3] 原分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）[1] - 不进行资本公积金转增股本和送股[1] - 原计划派发现金红利29,891,224.88元（含税）[1] - 2024年度已实施股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用）[1] - 现金分红和回购金额合计占2024年度归母净利润的190.14%[1] 调整后方案 - 维持每10股派0.55元（含税）不变[3] - 调整后拟派发现金红利29,891,297.43元（含税）[3] - 现金分红和回购金额合计占2024年度归母净利润比例仍为64.08%[3] - "盛泰转债"自2025年5月29日起至权益分派股权登记日期间停止转股[2]

权益分派方案 - 公司拟以2024年12月31日总股本555,562,416股扣除回购专户12,085,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利29,891,224.88元（含税）[1] - 2024年度公司不以资本公积金转增股本，不送股[1] - 2024年度已实施股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计占2024年度归属于上市公司股东净利润的64.08%[1] - 如在利润分配预案披露至股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[2] 可转债转股安排 - 自2025年5月29日至权益分派股权登记日期间，"盛泰转债"将停止转股[1][3] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年5月28日（含）之前进行转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日起"盛泰转债"恢复转股[3] - 公司将根据可转债募集说明书对转股价格进行调整[2] 实施时间安排 - 权益分派方案已于2025年5月13日经2024年年度股东大会审议通过[2] - 公司将于2025年5月30日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2]

中证转债指数高开0.01%。红墙转债涨3.8%，雪榕转债涨3%；盛泰转债、亿田转债、金轮转债跌超 1%。 ...