债券发行概况 - 新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）成功完成簿记发行 [3] - 本期债券发行规模为6亿元 [3] - 债券全场认购倍数为3.57倍 [3] - 债券票面利率为1.90% [3] 发行亮点与市场影响 - 本期债券票面利率创西北五省AA+主体公司债券历史最低利率 [3] - 本期债券票面利率创新疆地区AA+主体中长期债券历史最低利率 [3] - 债券兼具“碳中和绿色债”与“科技创新债”双重标签 [3] - 发行实现了发行成本与认购热度的“双优”表现 [3] - 此次发行进一步扩大了牵头主承销商申万宏源证券的地区市场影响力 [3] 发行人背景与战略意义 - 发行人主营业务为风力、光伏发电 [3] - 发行人是新疆自治区唯一一家以新能源发电为主业的国有控股上市公司 [3] - 发行人是整合新疆自治区国资体系同质资源、产业的重要平台 [3] - 本期债券是发行人和承销商积极响应国家“双碳”战略与“创新驱动发展”战略的生动实践 [3] - 此次发行体现了承销商申万宏源扎根新疆本土，深耕核心区域的不懈努力 [3]

公司基本情况 - 公司股票代码601016在上海证券交易所上市 股票简称节能风电 [1] - 公司总股本为6,473,390,050股 [1] - 总资产444.58亿元 较上年度末增长0.89% [1] - 归属于上市公司股东的净资产177.60亿元 较上年度末增长1.24% [1] 经营业绩表现 - 营业收入24.44亿元 同比下降7.52% [2] - 利润总额7.97亿元 同比下降24.49% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6.31亿元 同比下降27.86% [2] - 经营活动产生的现金流量净额14.31亿元 同比下降7.76% [2] - 加权平均净资产收益率减少1.50个百分点 [3] 股东结构 - 股东总户数为196,686户 [3] - 中国节能环保集团有限公司为第一大股东 持股比例48.25% 持股数量31.23亿股 [3] - 前十大股东包括国开金融、中信建投证券等机构投资者 [3] - 香港中央结算有限公司持股6203.47万股 占比0.96% [3] 债券融资情况 - 存续债券包括2022年发行的5亿元碳中和绿色公司债券 利率2.65% 2027年到期 [4] - 2023年发行15亿元碳中和绿色科技创新债券 利率3.18% 2028年到期 [4] - 2024年发行两期科技创新公司债券 各5亿元 利率分别为2.17%和2.25% [4] 财务健康状况 - 资产负债率58.27% 较上年末58.41%略有下降 [4] - EBITDA利息保障倍数为6.37倍 与上年同期6.41倍基本持平 [4] 利润分配方案 - 拟以总股本64.73亿股为基数进行现金分红 [1] - 若总股本发生变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [1]