公司债券业务战略定位与服务体系 - 公司作为福建省内首家具备独立主承销商资质的地方法人银行，着力构建专业化、多元化、高效率的债券业务服务体系 [2] - 公司凭借决策链条短、响应速度快、服务贴合度高等本土化优势，为企业量身定制债券融资解决方案，支持地方产业转型升级与经济结构优化 [2] 债券承销业务成果与市场地位 - 截至2025年末，公司累计服务企业发行债券规模超千亿元，年度服务客户数量跃升厦门市场第二名 [3] - 公司积极推动多项具有区域示范意义的“首单”债券落地，包括牵头主承销福建省首单民营企业中长期科技创新债券，参与承销福建省首单私募股权投资机构科技创新债券及2025年度福建省首单绿色永续中期票据 [3] 民营企业债券融资服务 - 截至2025年末，公司已累计为十余家民营企业提供专业、高效的债券承销与发行支持 [4] - 公司通过主动创设信用风险缓释凭证（CRMW），为包括弘信电子等多家民营企业债券发行提供市场化增信支持，以降低投资者信用风险顾虑 [4] 自主金融债券发行与资金投向 - 2025年，公司成功发行30亿元绿色金融债券，资金专项用于基础设施绿色升级、节能环保产业以及清洁能源产业等领域 [5] - 2025年，公司成功发行10亿元科创金融债券，重点支持集成电路、生物医药等战略性新兴产业发展 [5] 未来业务发展方向 - 公司将继续围绕厦门“4+4+6”现代化产业体系建设，持续深化债券产品创新，完善多层次、全周期的债券金融服务体系 [5]

债券市场"科技板"政策推进 - 济南市委金融办自5月7日债券市场"科技板"推出后密集施策 通过专题培训 企业摸排 联动机制建立 政策试点争取和发行辅导等一揽子措施推进科创债融资工作[2] - 组织多场专题培训及宣讲会 包括5月14日 6月18日及8月26日面向部门干部 企业融资负责人及国有企业等不同群体 有效提升市场认知[2] - 联合发改 科技 工信等多部门全面摸排科技企业 共筛选出45家企业纳入科创债后备资源储备库[2] 机制建设与政策突破 - 成功争取上交所"债券市场城市行动计划"在济南试点 建立债券融资服务联动机制[2] - 积极承接国家"央地协同"风险分担机制 制定配套补助政策激励担保和增信机构为科创债发行提供支持[2] - 邀请上交所及专业服务机构专家实地走访10家意向企业 "面对面"指导制定发行方案[2] 企业科创债发行案例 - 济南财金集团所属济南财投成功发行济南市属国有企业首单科技创新公司债券 规模10亿元[4] - 齐鲁银行于9月8日成功发行省内首单城商行科创金融债券 金额20亿元 期限5年 票面利率1.84% 获得97家投资者踊跃参与 全场认购资金超过4倍[4] - 债券募集资金将注入"6+N"政府引导基金集群 通过"母基金+子基金"方式放大社会资本 重点投资人工智能 高端装备等前沿领域科创企业[4] 科创债发行总体成果 - 截至目前济南市共有13家企业发行22笔科创债 金额201亿元 发行主体涵盖省 市 区三级企业[6] - 发行家数 笔数和金额均居全省首位 占比分别达37.1% 32.8% 34.9%[6] - 浪潮信息发行全国首批 山东首单科创债 中泰证券发行全省首单金融机构科创债[6] 济南科创金融改革试验区的定位与发展 - 济南市是全国首个科创金融改革试验区 用好金融工具支持科技创新发展是支持高质量发展的主攻方向[8] - 仅用4个月时间全市企业发行科创债募资达到201亿元 占比超山东省整体规模三成[8] - 下一步将完善风险分散分担机制 争取中债信用增进公司等国家队对民营科创企业支持 用好人民银行科创债风险分担工具和民营企业债券融资支持工具等新型政策[8]