收购交易概述 - 公司拟收购戴斯光电51%股权 交易金额合计15810万元 其中超募资金支付169034万元 自有资金及并购贷款支付1411966万元 [1] - 戴斯光电2024年全年营业收入122亿元 净利润162万元 2025年一季度营业收入2861万元 净利润107万元 [1] - 业绩承诺方承诺戴斯光电2025-2027年扣非净利润分别为2100万元、2900万元、4000万元 合计9000万元 [1] 标的公司业务情况 - 戴斯光电是国家专精特新"小巨人"企业 专注于精密光学元件、器件及光学模组的研发生产 [1] - 产品应用于激光加工设备、光通讯器件与设备、激光测量设备、激光医疗设备、半导体设备检测、激光雷达等领域 [1] - 主要客户包括创鑫激光、凯普林、ALTECHNA、THORLABS等工业激光器头部客户 已通过速腾聚创车载激光雷达产品认证 [2] - 2D成像模组等产品应用于半导体检测领域 终端客户包括华为 [2] - 高端滤光片产品应用于光刻机等高端场镜 终端客户包括ASML [2] - 与清华大学、中国科学院等科研院所在量子通信、生物医疗等前沿领域有合作 [2] 战略协同效应 - 收购将增强公司技术实力 为开发新产品及提升产品性能奠定基础 [3] - 双方同属光学光电子元器件领域 在产品设计、制造等方面具备互补优势 [3] - 公司部分核心光学元件可由戴斯光电提供 戴斯光电可借鉴公司光学设计方案 [3] - 交易是公司外延式发展战略的重要环节 符合补链强链的国家政策导向 [3] 公司主营业务 - 公司是以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商 [3] - 主要产品包括超高清变焦镜头、超大倍率变焦镜头、超高清定焦镜头、玻塑混合镜头、红外热成像镜头等 [3] - 致力于为智能化、信息化、工业化时代的图像视频采集需求提供高质量成像产品 [3]