公司融资活动 - 公司于1月16日宣布发行三批优先票据进行融资 [1] - 发行6亿美元于2031年到期的优先票据，票面利率为4.125% [1] - 发行9亿美元于2036年到期的优先票据，票面利率为4.750% [1] - 发行35亿元人民币于2031年到期的优先票据，票面利率为2.450% [1]

公司融资活动 - 公司建议仅向专业投资者进行美元票据和人民币票据的国际发售 [1] - 美元票据的定价将通过由美银证券、摩根士丹利、瑞银及富瑞金融集团作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并由巴克莱作为联席牵头经办人及联席账簿管理人进行的簿记建档程序确定 [1] - 人民币票据的定价将通过由瑞银、美银证券、摩根士丹利、富瑞金融集团及兴业银行香港分行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并由工银亚洲、中银香港、中信里昂证券、浦银国际、民银证券及巴克莱作为联席牵头经办人及联席账簿管理人进行的簿记建档程序确定 [2] 交易结构与资金用途 - 美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件 [2] - 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途 [2]

一级市场发行 - 本周共发行22笔中资离岸债券 包括3笔离岸人民币债券规模30亿人民币 11笔美元债券规模41.5亿美元 8笔港币债券规模54.75亿港币[1] - 人民币企业债单笔最大发行规模20亿元由中国建设银行伦敦分行发行 最高票息2.95%由东亚银行发行[1] - 美元企业债单笔最大发行规模20亿美元由亚投行发行 最高票息6.9%由正定县国有资产控股集团发行[1] 二级市场表现 - 中资美元债收益率全线上行 Markit iBoxx综合指数上涨0.18%至248.3 投资级指数上涨0.19%至240.64 高收益指数上涨0.07%至244.64[2] - 地产美元债指数上涨0.13%至186.03 城投美元债指数上涨0.08%至151.34 金融美元债指数上涨0.1%至288.27[2] 基准利率变动 - 中美10年期国债利差缩小至241.16bp 较前一周收窄6.07bp[3] 信用评级调整 - 惠誉将美团BBB+长期发行人评级展望由正面调整至稳定[4] - 穆迪确认中信资源Ba2公司家族评级 展望由稳定调整至负面[4] - 中证鹏元国际应要求撤销潍坊海发BBB-国际长期主体评级[4] - 惠誉将百度长期发行人违约评级展望从稳定调整至负面[4] 地方债发行动态 - 8月地方债实际发行9776亿元超预期 9月计划发行7265亿元其中新增专项债4401亿元[5] - 地方债存量规模53.05万亿元 其中一般债17.1万亿元 专项债35.95万亿元[5] - 2025年一般债发行1.83万亿元 专项债发行5.88万亿元[5] 离岸人民币债券创新 - 哈萨克斯坦开发银行发行首单20亿元3年期离岸人民币债券 票息3.35% 创中亚地区发行人首单公开发行人民币债券纪录[6] - 海南省计划在香港发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券[7] - 深圳市计划在港澳发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券[7] - 广东省在澳门成功发行25亿元离岸人民币地方政府债券 为连续第五年在澳发行[7] 企业债务管理 - 佳兆业集团境外债务重组预计9月底生效 实现削债规模约86亿美元 债务期限平均展期5年 新票据票面利率5%-6.25%[10] - 中航产融提前赎回AVICCP债券剩余3245万美元本金 债券已全部注销[11] - 阿里巴巴启动美元优先票据交换要约 涉及不超过10亿美元2030年票据 11.5亿美元2035年票据和5亿美元2054年票据[12] 绿色金融合作 - 星展中国与恒基地产签署4.9亿元绿色贷款协议 用于上海零售办公综合体项目融资[13]

债务重组进展 - 公司正与投资人进行博弈，债权人小组继续反对针对五个系列美元优先票据的同意征求方案 [1] - 该债权人小组持有其中一只债券25%的份额，在债务重组中具有重要话语权 [1]