行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1] 核心观点 - 美国“创世纪计划”是一项由能源部主导、定位堪比“曼哈顿计划”的国家级科技战略行动，旨在通过整合联邦科学数据集、国家实验室超级计算资源及人工智能基础模型，加速关键领域的科研突破 [1] - 该计划标志着美国AI战略重心从“监管”转向“国家级科研赋能”，将“AI for Science”提升至国家安全最高优先级 [2] - 计划核心是构建“美国科学与安全平台”，整合超级计算机、云端AI算力及联邦科学数据资源，形成“国家级数据+顶尖算力+领域专用模型”的三位一体战略壁垒 [3] - 计划明确了先进制造、生物技术、关键材料、核能、量子科学及半导体等六大优先领域，将为上游算力基础设施及能深度整合AI的行业龙头带来直接利好 [4] - 计划强调“公私合作”机制，为拥有先进AI模型或高质量数据的科技企业参与国家项目打开窗口，并设定了紧凑的执行时间表以加速技术转化 [4] 战略定位与目标 - 该计划被定位为国家级历史行动，其紧迫性和雄心直接对标二战时期的“曼哈顿计划” [11] - 核心目标是利用AI加速科学发现，系统性强化美国在全球科技竞争中的核心优势与领导地位，特别是在“AI+硬科技”结合的领域 [1][11] 核心载体与基础设施 - 计划的核心载体是构建统一的“美国科学与安全平台”，该系统将整合能源部国家实验室的超级计算机与云端AI算力环境 [1][11] - 平台将汇集联邦政府数十年积累的大规模科研数据集，包括专有数据与合成数据，构成其数据资产 [3][11] - 技术工具方面，将开发科学领域的基础模型和AI Agents，用于自动化实验设计与验证，并明确提及“机器人实验室”与自动化科研工作流 [3][11] 优先领域与产业影响 - 首批明确的六大优先攻关方向为：半导体与微电子、核裂变与聚变能源、先进制造、生物技术、关键材料、量子信息科学 [4][11] - 此举将持续驱动上游算力基础设施（如GPU、数据中心）的需求 [4] - 能够深度整合AI以加速研发进程的细分行业龙头将直接受益，例如依托先进EDA工具提升设计效率的半导体企业、运用AI缩短药物发现周期的生物医药公司，以及致力于核能、新材料等前沿方向的清洁科技企业 [4] 实施机制与时间表 - 能源部被指定为牵头负责具体执行与平台搭建的部门，总统科技助理通过国家科技委员会进行统筹协调 [11] - 实施主体强调跨部门协同，参与方包括国家实验室、顶尖大学以及私营企业（科技巨头/初创公司） [11] - 计划设定了明确的倒排工期：90天内完成联邦算力与数据资源的盘点；120天内确定首批用于训练的模型与数据集并制定网络安全计划；240天内审查“机器人实验室”设施；270天内平台需具备初步运行能力并针对至少一个挑战领域开展工作 [4][11] 公私合作与商业化 - 行政命令第5节明确强调了与私营部门及高校的合作机制，内容涵盖数据与模型共享以及商业化路径设计 [4] - 将建立机制允许经审查的外部合作伙伴访问联邦数据与算力平台，并明确了通过该计划产生的知识产权归属、许可和商业化路径，以鼓励技术转化 [11] - 计划还包括设立奖学金与实习项目，向国家实验室输送AI人才 [11]

计划概述 - 美国总统特朗普签署行政令启动“创世纪计划”，旨在整合美国国家实验室资源以推动人工智能研究 [1] - 该计划被白宫类比为1960年代的阿波罗计划，称为阿波罗计划以来最大规模的美国科学资源调动 [1] - 计划指示美国能源部长创建并运营“美国科学与安全平台”，这是一个整合高性能计算资源、AI框架、工具和数据的AI实验平台 [1] 战略目标 - 计划旨在应对自1990年代以来美国科学优势面临的挑战，如新药批准数量停滞或下降，劳动力培训陷入停滞 [2] - 最终目标是改善美国公民生活，特别是在能源领域通过提高电网效率来应对电价上涨问题 [1] - 计划将统一各机构科研工作，把AI作为科学工具彻底改变科研方式 [1] 技术应用 - 平台将使用AI自动化实验设计、加速模拟并生成预测模型，涵盖从蛋白质折叠到聚变等离子体动力学的所有领域 [2] - 技术应用目标是将科学发现时间从数年缩短到数天甚至数小时 [3] - 平台被描述为“闭环AI实验平台”，使科学家能够测试假设并实现目前无法企及的突破 [2][3] 资源整合与协作 - 平台将汇集高性能计算资源、AI建模分析框架、计算工具、特定领域基础模型以及数据集的安全访问权限 [1] - 平台将向工业界、学术界和其他科研机构开放，鼓励政府信息共享，其他部门和机构也能通过该平台应对各自领域的挑战 [3] - 美国能源部长被要求评估美国联邦计算资源并识别潜在合作伙伴关系，此前宣布的与英伟达、AMD和HPE的合作项目是该计划的一部分 [4] 经济与能源影响 - 计划旨在通过创新和改进推动效率，实现更多产出、更低成本、更低价格 [4] - 在能源领域的直接目标是增加能源供应，提高电网效率，并逆转令美国公民愤怒的电价上涨 [5] - 该表态直接回应近期美国消费者对能源账单飙升的抱怨，其中巨型数据中心训练和使用AI模型是推动美国电力需求上升的主要因素之一 [5]

政策核心 - 美国总统签署行政令启动名为“创世纪计划”的新联邦计划，旨在助推人工智能的研究、开发及科学应用[1] - 该计划被政府视为与“曼哈顿计划”或太空竞赛同等重要，目标为加速科学发现、强化国家安全、巩固能源主导地位并提升劳动力生产率[1] - 总统科技助理、白宫科技政策办公室主任将牵头此项工作[1] 核心举措 - 要求能源部长建立全新的“美国科学与安全平台”，为研究人员集中整合提供AI模型训练所需的计算能力和数据集[2] - 计划打造一体化AI平台，充分利用全球规模最大的联邦科学数据集来训练科学基础模型和创建人工智能智能体[2] - 大幅扩容AI研发领域的公私合作伙伴关系，能源部长需在90天内明确可支持该计划的系统与数据，包括行业合作伙伴的资源[2] - 授权整合各机构适当且可用的数据及基础设施以解决数据共享痛点[2] - 规定在计算资源和数据访问权限提升后，AI技术需在270天内应用于解决具有国家重要性的科技挑战，包括先进制造与机器人技术、生物技术以及核裂变与核聚变技术[3] 项目基础 - 此次公告是在现有“国家人工智能研究资源平台”（NAIRR）的基础上推进，该平台于2020年成立，旨在提供共享的国家研究基础设施以加速AI创新[4] - NAIRR联合了国防部、NASA、国立卫生研究院等联邦机构以及OpenAI、谷歌、帕兰提尔等非政府组织，构建了全国性的研究社区[4] - 特朗普政府于7月发布的《人工智能行动计划》强调了国家研发工作的作用，旨在培育下一代人工智能突破[5] 算力资源合作 - 联邦政府近期宣布与超威半导体（AMD）合作，将在橡树岭国家实验室推出两台新超级计算机[6] - 能源部长表示通过与AMD和慧与科技（HPE）合作，正以前所未有的速度提升新算力，将共享创新转化为国家实力[6] - 能源部计划为橡树岭国家实验室的领导力计算设施扩容，配备高性能英伟达（Nvidia）芯片，以应对量子计算和AI专项研究需求[6]