文章核心观点 - 英伟达与特斯拉在自动驾驶领域从互补转向直接竞争 英伟达通过发布Alpamayo自动驾驶平台 以开放生态模式赋能车企 而特斯拉则凭借其庞大的真实路测数据与闭环迭代能力构建护城河 双方在技术路线、商业模式和产业生态上展开全面较量[1][5][26] 英伟达的战略与方案 - 发布Alpamayo自动驾驶平台 核心在于提供一套开发范式与基础设施 而非完整自动驾驶系统[7] - 技术核心是首次将视觉-语言-行动模型与思维链推理大规模应用于自动驾驶 旨在实现决策过程的可解释与可调试[7][9][11] - 商业模式为赋能者 提供作为“教师模型”的Alpamayo 1 供车企利用自身数据训练轻量级“学生模型” 避免与客户直接竞争[11] - 配套提供AlpaSim高保真仿真平台及超过1700小时带有因果标注的真实世界驾驶数据集作为训练资源[11] - 其开放平台策略已吸引客户 例如梅赛德斯-奔驰已开始与Alpamayo合作[24] 特斯拉的战略与优势 - 特斯拉对其他汽车制造商推销其FSD完全自动驾驶系统 与英伟达形成竞争关系[5] - 核心优势在于数据规模与真实路测 特斯拉FSD每天行驶里程超过1400万英里 并已开始完全无人Robotaxi测试[16] - 认为实现安全、无人监督的自动驾驶需要约100亿英里的训练数据[16] - 构建了“数据飞轮”闭环：更多车辆上路收集长尾场景数据 驱动模型快速迭代 该闭环建立在全球数百万辆保有车辆基础上[18][19] - 认为依赖仿真与有限路测无法赶上特斯拉 强调规模、数据和迭代是关键[16] 技术路线对比 - 英伟达路线：基于VLA和思维链 试图从外部通过仿真和标注数据构建“解释性推理” 更“白盒”[7][19] - 特斯拉路线：基于纯视觉感知和端到端神经网络 其系统性能提升高度依赖真实世界数据飞轮 更“黑箱”但经过现实锤炼[18][19] - 文章指出 基于信息进行推理并非英伟达独有 华为、蔚来等公司的智驾技术以及理想、小鹏、元戎启行等企业已在相关领域有所布局[13] - 特斯拉FSD本身是VLA和世界模型技术的大融合[13] 竞争本质与行业影响 - 竞争本质是生态位之战 特斯拉作为整车制造商 其“运动员”兼潜在“裁判”身份使其他车企难以采用其FSD方案 因涉及数据主权与供应链风险[24] - 英伟达作为不造车的纯技术供应商 其“赋能模式”让车企掌握数据主权和系统差异化能力 更易被行业接受[24] - 自动驾驶竞争从单车智能比拼 升级为数据生态、开发范式与产业联盟的全面较量[26] - 英伟达赌的是生态的广度 通过开放平台加速整个行业 特斯拉赌的是技术的深度与迭代速度[26] - 文章指出 在英伟达与特斯拉的竞争背后 中国企业在工程底蕴、市场规模和内卷力度上不容忽视[26]

高管离职事件概述 - 蔚来智驾团队在2024年年底至10月9日期间，共有6名核心高管离职，覆盖技术基建、算法研发、战略规划等关键领域 [1][2] - 近期离职的三位高管包括人工智能平台负责人白宇利、世界模型负责人马宁宁、智驾产品负责人黄鑫，三人均为智能驾驶研发的核心骨干 [1][2] - 理想汽车在2025年上半年也有多位智驾核心高管离职，包括端到端模型负责人夏中谱、世界模型负责人贾鹏等 [6] - 小鹏汽车近期北美智驾负责人林一树离职，自动驾驶中心负责人李力耘卸任 [7] 蔚来组织架构与战略调整 - 公司将高管密集离职界定为“主动适应通用人工智能发展的组织架构调整”，核心是构建“预研、量产、平台复制、车型复制”的“4×100接力棒”模式 [3] - 架构调整旨在强化对通用人工智能最新技术的吸收，高效实现智能驾驶体验交付，最终目标是全力冲刺世界模型2.0版本的开发与交付 [3] - 近一年来公司进行多次架构调整，2024年6月撤销感知、规控等传统部门推进端到端路线，同年12月自动驾驶副总裁任少卿接管大模型部 [4] 技术研发进展与挑战 - 公司计划从2025年底至2026年一季度，在多个平台陆续推出世界模型2.0迭代版本，核心升级包括加入语言模块、构建Open-set智能引擎、增强长时序处理能力 [3] - 原定2024年9月交付的端到端方案延期至2025年一季度，且城区NOA覆盖率仅60%，落后于华为ADS 3.0（全国无图）与小鹏XNGP（90%城区覆盖） [4] - 2024年公司用于智能驾驶、电池技术、换电技术等核心领域的研发投入累计达到130.37亿元 [4] 市场与投资者反应 - 事件发酵后，蔚来港股股价为57.8港元/股，较前一日下跌5.09% [5] - 投资者互动平台上，“智驾团队稳定性”与“世界模型研发进度”两类提问占比超60%，较前一日激增3倍 [5] - 蔚来车主社群“蔚来APP”中，“智驾高管离职”相关讨论帖24小时内突破千条，有车主表达对功能迭代延迟的担忧 [6] 人才流失的连锁影响 - 公司智驾人才流失呈现“高管带团队”的特征，例如原部署架构与方案部负责人秦海龙离职时带走3名核心工程师 [6] - 人工智能平台负责人白宇利离任后，其主导的云端算力调度项目组已有2名骨干成员提交辞呈 [6] - 猎头公司数据显示，蔚来智驾岗位的简历投递量较去年同期下降40%，候选人普遍担忧组织架构频繁调整导致职业发展不稳定 [6] 行业竞争格局演变 - 新势力密集的人事变动标志着智驾竞争已从“功能比拼”进入“AI大模型对决”的深水区 [7] - 理想汽车重押“VLA（视觉—语言—动作）”模型，其端到端方案已于2024年10月向MAX版本用户全量推送 [6] - 小鹏汽车由世界基座模型负责人刘先明接替李力耘，主导推动小鹏智驾向AI战略转型，2025年6月已在CVPR大会展示自动驾驶基座模型进展 [7]