股票ETF市场整体资金流向 - 9月29日股票ETF市场净流入资金达123.3亿元，总规模增至4.55万亿元，总份额增加73.05亿份 [1][2] - 宽基ETF与债券ETF净流入居前，分别为119.8亿元和27.53亿元，宽基ETF规模单日上升505.18亿元 [2] - 继上周五净流入220亿元后，市场再次出现百亿体量资金净流入 [1] 主要宽基指数ETF资金流入 - 中证A500指数成为吸金主力，单日净流入74.6亿元，在总体流入资金中占比超六成 [1][3] - 从5日角度观测，资金流入中证A500指数超178亿元，流入半导体材料设备指数超48亿元 [4] - 中证A500ETF富国单日净流入29.9亿元位居市场首位，华泰柏瑞和南方基金旗下同类产品净流入也超10亿元 [4] 行业主题ETF及特定板块资金流向 - 行业主题ETF整体净流出0.67亿元，证券公司指数单日净流出34.68亿元，尽管其板块大涨约5% [1][7] - 国泰基金旗下证券ETF和华宝基金旗下券商ETF分别净流出15.83亿元和9.64亿元，位居流出榜前列 [8] - 电池50ETF单日净流入4.8亿元且涨幅达5.2%，半导体设备ETF净流入4.55亿元涨幅2.49% [5] 头部基金公司ETF动态 - 易方达基金ETF总规模增加150.8亿元至8177.8亿元，港股通互联网ETF净流入超4.6亿元，A500ETF易方达净流入超3.5亿元 [6] - 华夏基金旗下上证50ETF和科创50ETF分别净流入6.97亿元和6.37亿元，最新规模达1804.09亿元和744.17亿元 [6] - 科创板50ETF净流入2.3亿元，最新规模超755亿元位居同类产品第一 [6] 市场表现与机构观点 - A股三大股指全线飘红，创业板指和深证成指均大涨逾2%，券商、贵金属板块领涨，固态电池概念股活跃 [1] - 机构中期看好A股上行格局，10月重要会议有望驱动全A盈利回升，顺周期核心资产或受益 [10] - 建议聚焦科技创新主线及高景气领域，关注政策红利与产业升级共振方向，如储能、电池等板块 [10]

市场表现 - 沪指站上3400点 证券ETF（512880）涨超2.3% 成交额近20亿元 近10日净流入额超6.5亿元 [1] - 证券公司指数由中证指数有限公司编制 选取涉及证券经纪、投资银行、自营交易等领域的上市公司证券作为样本 全面反映证券行业整体表现 [2] 行业估值与业务改善 - 非银金融行业平均估值较低 具有安全边际 攻守兼备 [1] - 证券行业受益于市场回暖和政策环境友好 经纪业务、投行业务、资本中介业务等均有望改善 [1] - 6月交易量同比大幅提升 日均股基交易额同比增长76.10% 两融余额同比提升20.70% [1] 政策动态 - 证监会发布科创板深改政策措施 设置科创成长层并推出6项改革举措 包括试点引入资深专业机构投资者制度、扩大第五套标准适用范围等 增强对科技型企业的制度包容性 [1] - 券商分类评级制度迎来修订 突出促进证券公司功能发挥的导向 引导行业聚焦高质量发展 [1] - 证监会允许合格境外投资者参与ETF期权交易 进一步推进资本市场开放 [1] 保险行业展望 - 保险行业受益于经济复苏和利率上行 负债端预计持续改善 长期看好健康险和养老险发展空间 [1]