贝嘉智能心

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合资理财新实验:将股债配置引入R2个人养老金产品!
券商中国· 2025-07-05 09:34
贝莱德建信理财在养老金融领域又开启了新探索。 之所以强调"又",是因为它曾在我国养老金融领域实现两度首发:首只十年期养老理财试点产品(贝安心)和 首只合资理财个人养老金理财产品(贝嘉目标风险稳健型)。 贝莱德建信理财这一次试图将创新落在资产端和策略端——将股票资产罕见引入R2低风险个人养老金产品 ("贝嘉智能心")力求增厚收益,同时用AI辅助进行股债配比。 这在业内引起了不小关注。因为在低波导向下,R2养老理财产品极少在固收+的"+"部分真正引入股票,而至 多配置优先股、可转债等类权益资产。更别说贝莱德建信理财在此款产品里配置股票的方式还是用贝莱德的旗 舰策略,即系统化主动权益投资(Systematic Active Equity,下称"SAE")。同时,在股债资产配置方面,"贝 嘉智能心"也采用了完全系统化的方法。 记者采访了贝莱德建信理财副总经理、首席多资产投资官刘睿,以及投资经理李佳纯,他们清晰阐述了贝莱德 建信理财的最新配置探索。 截至6月30日,贝莱德建信理财的"贝安心"(2022年5月10日成立)成立以来年化收益率达到5.30%,在51只养 老理财试点产品中位列第一;贝嘉目标风险(2023年7月1 ...
贝莱德建信理财总经理张鹏军: 以全球视野深耕中国市场 打造特色理财服务
中国证券报· 2025-06-05 04:43
编者按 以资管高质量发展为引领,以掌门人智慧为镜鉴,中国证券报今起推出"对话资管机构掌门人"专栏。我 们以专业之笔,记录转型之路;以洞察之眼,解码创新之道;以赤诚之心,传递思想之光。希望每一篇 访谈成为观察资管行业的窗口,每一个观点化作启迪市场的星火。 "从第一只产品募集近25亿元,到现在资产管理规模400亿元,贝莱德建信理财自成立以来几乎每年资产 管理规模和客户数量都能翻倍,这一成绩令人鼓舞。我们今年的目标是这两项数据在2024年底的基础上 再翻一倍。"在获批开业四周年之际,贝莱德建信理财总经理张鹏军向中国证券报记者表示。 5月的上海,绿树葱茏,繁花似锦,处处洋溢着蓬勃生机。在陆家嘴办公楼的会议室里,张鹏军向记者 展示了一组亮眼成就:构建八大产品体系、覆盖四个风险等级,累计发行288只产品、产品业绩表现和 达标率双双领先,是唯一一家获得养老理财试点与个人养老金业务"双资质"的合资理财公司……这家成 立四年的理财界新锐,恰如这个充满活力的季节,展现出强劲发展势头。 做强做大基本盘做新做优特色盘 展望未来,张鹏军对公司发展前景充满信心。在他看来,唯有能力扎实,步伐稳健,才能走得更远。贝 莱德建信理财将充分利用三 ...