股东持股变动 - 8月11日股东将市值2.84亿港元股份从瑞银证券香港转入汇丰银行 对应持股比例3.21% [1] 技术研发合作 - 7月28日与复旦大学签订技术服务合同 委托开发超大规模FPGA布局布线技术 [1] - 技术开发旨在提升公司技术水平 预计对集团收入及业绩产生积极贡献 [1] 战略发展目标 - 公司整体业务目标成为中国IC设计及系统集成市场领先者 [1] - 致力于成为全球主导的应用专门IC设计公司 [1]

股东持股变动 - 8月11日股东将持股由瑞银证券香港转入汇丰银行 转仓市值达2.84亿港元[1] - 转仓股份数量占公司总股本比例达3.21%[1] 技术研发合作 - 7月28日与复旦大学签订技术服务合同 委托开发超大规模FPGA布局布线技术[1] - 技术开发旨在提升公司技术水平 预计对集团收入及业绩产生积极贡献[1] 战略发展目标 - 公司整体业务目标为中国IC设计及系统集成市场领先者[1] - 公司战略定位为全球主导的应用专门IC设计公司[1]

股价表现 - 上海复旦昨日收涨逾9% 今日早盘回落逾6% 截至发稿跌4.79%报31.8港元 成交额4510.98万港元 [1] 财务表现 - 预计上半年收入约18.2亿至18.5亿人民币 同比增加1.4%至3.1% [1] - 预计上半年纯利约1.8亿至2.1亿人民币 同比减少39.7%至48.3% [1] - 其他收益下降约6800万人民币 主要因集成电路设计企业增值税加计抵减额减少及政府补助专项验收减少 [1] - 存货跌价损失增加约1.4亿人民币 [1] 技术发展 - 与复旦大学订立技术服务合同 委托研究开发超大规模FPGA布局布线技术并提供相应技术支持 [1] - 开发超大规模FPGA布局布线技术可提高公司技术水平 为集团收入及业绩提供良好贡献 [1] - 公司整体业务目标为中国IC设计及系统集成业务市场领先者 并锐意成为全球主导的应用专门IC设计公司 [1]

市场整体表现 - 恒指微跌0.15% 尾市因A股强势带动收复部分跌幅 [1] - 市场缺乏增量驱动 存量刺激效果有限 如育儿补贴政策未能持续推高相关股票 [2] 贸易与地缘政治 - 特朗普声称欧盟同意向美国投资6000亿美元 但欧盟官员澄清该资金由私人企业承担且无政府担保 [1] - 中美会谈于7月28日在斯德哥尔摩举行首日谈判 未发表声明 预计进展不顺利 [1] 创新药板块 - 药明康德中期收入207.99亿元同比增20.6% 净利润82.87亿元同比增95.5% 上调2025年收入增速指引至13-17% 整体收入预期上调至425-435亿元 [3] - 康龙化成预计上半年营收增13%-16% 扣非净利润增34%-39% 昭衍新药预计上半年营收6.3亿-7.02亿元同比降17.3%-25.2% 但净利润扭亏为5032万-7549万元 [3] - 创新药相关企业股价表现强劲 药明康德涨超11% 康龙化成和昭衍新药均涨超6% 泰格医药、先声药业等涨幅达8% [3] 人工智能与硬件 - 2025世界人工智能大会签约31个项目 投资额超150亿元人民币 涵盖智能驾驶和机器人等领域 [4] - 硬件板块受益 建滔集团和建滔积层板受关注 长飞光纤光缆存仓市值7.97亿港元占比10.69% 但市场看好其空芯光纤技术和碳化硅晶圆产能 股价涨超12% [4] 半导体与机器人 - 上海复旦与复旦大学合作开发超大规模FPGA布局布线技术 旨在突破28nm/14nm高端FPGA国产化 股价涨近10% [5] - 硬蛋创新将推出人形机器人边缘AI算力平台Jetson Thor 作为Nvidia Jetson代理商 预计引发市场追捧 股价涨超5% [5] 资金流动与外资动向 - 钧达股份股东转仓至港股通 转仓市值9823.67万港元占比6.78% 增强流动性 股价涨近6% [6] - 韩国股民净买入港股前十包括阿里巴巴-W(2039.12万美元)、宁德时代(1794.65万美元)和比亚迪股份(723.79万美元)等 [6] 钢铁行业 - 唐山完成环保督察整改 计划2025年底钢铁产能控制在1亿吨左右 通过减量置换和企业搬迁整合推进 [7] - 环保压缩产能和反内卷政策强化钢铁行业逻辑 港股主要标的包括鞍钢股份、马鞍山钢铁股份等 [7] 航空装备行业 - 中航科工子公司中直股份2025年第一季度营收23.76亿元同比降29.55% 但净利润2.02亿元同比增55.12% [8] - 公司持续整合航空业务 完成直升机产业重组和机载业务重组 并增持中直股份5000万至1亿元 [8] - 国产大飞机C919订单破千架 未来二十年国际民航市场规模预计6.6万亿美元 中航科工旗下多家公司为核心供应商 [9]

公司与复旦大学合作 - 公司拟与复旦大学签署《技术服务合同》，委托复旦大学研究开发超大规模FPGA布局布线技术并提供相应的技术支持 [1] - 合同金额为350万元人民币 [1] - 合同经公司董事会审议通过后与复旦大学签署生效 [1]

技术合作 - 公司与复旦大学签署技术服务合同 委托研究开发超大规模FPGA布局布线技术 合同金额350万元人民币 [2] - 合同期限从2025年7月28日至2026年12月31日 知识产权归公司所有 [2] - 复旦大学设有集成芯片与系统国家重点实验室及微电子学院 拥有先进器材设备及尖端专才 在微电子研发方面具备丰富经验 [2] 合作影响 - 共同推动产学研合作有利于公司经营发展 [2] - 与复旦大学保持稳定合作关系 不会对公司独立性产生不利影响 [2] - 公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖 [2]

关联交易 - 公司与复旦大学订立技术服务合同 合同金额350万元人民币 [1] - 委托复旦大学研究开发超大规模FPGA布局布线技术并提供相应技术支持 [1] - 交易属于接受关联方劳务类 构成关联交易 [1]