股份回购方案及实施情况 - 公司于2024年8月12日通过董事会和监事会决议，启动股份回购计划，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为2.73元/股，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购实施期限为自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月，公司通过专项借款方式向中国建设银行申请36个月期限的贷款用于股票回购 [2] - 截至2025年8月27日回购期限届满，公司累计回购股份40,748,300股，占总股本比例1.05%，最高成交价2.97元/股，最低成交价2.43元/股，支付总金额10,989.04万元（不含交易费用） [4] 回购价格调整 - 因2024年度权益分派对回购价格影响较小，公司未调整2.73元/股的价格上限 [3] - 2025年7月31日经董事会决议，将回购价格上限从2.73元/股调整为3.30元/股，主要基于对公司发展信心和股价持续高于原上限的考量 [4] 回购实施合规性 - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深交所自律监管指引要求，未在重大事件敏感期进行委托，且未在集合竞价或价格无涨跌幅限制时段操作 [7] - 公司董事、监事及高级管理人员在回购期间未买卖公司股票 [7] 股份变动及后续安排 - 回购完成后总股本维持3,897,001,582股不变，有限售条件股份比例从4.87%升至5.76%，无限售条件股份比例从95.13%降至94.09% [7] - 回购股份存放于专用证券账户，期间不享有表决权、利润分配等权利，公司需在36个月内将股份用于员工持股或股权激励，逾期部分将依法注销 [8] 控制权变更情况 - 2025年5月7日，控股股东珠海港集团与山东国惠资本签署协议，转让15.49%股份（对应604,032,700股），总价款13.41亿元，并将剩余4.83%股份表决权委托给国惠资本 [6] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为山东国惠资本，实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委 [6]

公司治理与决策 - 公司于2025年8月25日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议 [1] - 董事会审议通过《关于审议2025年半年度利润分配方案的议案》 [1] - 议案需提交公司股东大会审议 董事会决定择期召开股东大会 [1] 信息披露安排 - 股东大会具体时间、地点及议案内容将以另行公告的通知为准 [1] - 公司将在股东大会召开前通过公告形式发布会议通知 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

公司治理决议 - 通裕重工第六届董事会第二十一次临时会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体9名董事实际出席并投票[1] - 会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[1][2] - 该事项已获得独立董事专门会议审议通过[1] 股份回购方案调整 - 公司回购股份价格上限由2.73元/股调整为3.30元/股 上调幅度为20.88%[1] - 调整后价格包含3.30元/股本身[1] - 详细内容参见2025年8月1日巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出[1] - 全体董事同意豁免提前3天通知的时限要求[1] - 会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定[1]

通裕重工2024年度权益分派及可转债转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 因回购专用账户股份不参与分红，折算后每股现金股利为0.004974元 [2] - 根据《募集说明书》条款计算，"通裕转债"转股价格调整后仍为2.72元/股（P1=P0-D=2.72-0.004974） [3] 通裕转债转股价格不调整原因 - 权益分派对转股价格影响微小（调整后价格四舍五入后未变化），故维持原转股价格2.72元/股 [3][4] - 公司明确本次权益分派后不调整可转债转股价格 [1] 股份回购计划及价格上限 - 公司回购计划资金规模为1亿至2亿元，回购价格上限原定为2.73元/股 [4] - 权益分派后回购价格上限经计算仍为2.73元/股（调整后价格四舍五入未变化） [5] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，实施期限为股东大会通过后12个月内 [4]

通裕转债付息公告核心内容 - 通裕重工发布2025年可转债付息公告，涉及债券代码123149（通裕转债），本次为第三年付息，票面利率1%，每10张面值1,000元债券派息10元（含税）[1] - 付息对象为2025年6月19日收市后登记在册的全体持有人，当日卖出债券者不享有利息[1][4] 债券基本情况 - 债券发行规模14,847,200张，发行日期2022年6月20日，票面利率采用阶梯式结构：第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%[1][2] - 利息计算公式为I=B×i（B为票面总金额，i为当年票面利率），付息日为每年6月20日，遇节假日顺延[2] 本次付息具体安排 - 计息期间为2024年6月20日至2025年6月19日，实际每10张派息8元（税后）或10元（免税对象）[3] - 付息方式通过中国结算深圳分公司划付至持有人指定账户，境外机构投资者暂免所得税[3][5] 税务处理细则 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，由兑付机构直接扣除[4] - 境外机构（含QFII/RQFII）2021年11月7日至2025年12月31日期间免征所得税和增值税[5] 其他信息 - 债券信用评级为AA级（主体及债项），评级展望稳定[3] - 公司提供董事会办公室作为咨询渠道，电话0534-7520688，邮箱tyzgzqb@126.com[5]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以总股本3,896,993,570股剔除已回购股份20,158,600股后的3,876,834,970股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税） [1][2] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.045000元 [2] 分红计算细节 - 每10股现金红利（含税）计算公式为现金分红总额/总股本*10=0.049741元（保留六位小数） [1] - 每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0049741元/股 [1] - 若股权登记日总股本变化，公司将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 税务处理 - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1年以内需补缴税款0.005000元/10股 [2][3] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 分派实施 - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [3] 咨询信息 - 咨询机构为公司董事会办公室，联系人李振 [4] - 咨询电话0534-7520688，传真0534-7287759 [4]

控制权变更交易 - 珠海港集团将转让通裕重工15.50%股份（604,032,700股）予山东国惠资本有限公司 转让价格为每股2.22元 总价款13.41亿元 [2] - 股份转让完成后 国惠资本将成为公司第一大股东及控股股东 公司实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委 [2][3] - 珠海港集团同时将剩余股份表决权不可撤销委托予国惠资本行使 委托期限为股份交割后36个月 [2] 交易审批要求 - 交易需满足四项条件：尽职调查结果符合国资审批要求、有权国资监管机构批准、通过反垄断审查、交易所合规性审查 [3] - 交易最终实施完成及时间存在不确定性 [3] 经营影响说明 - 控制权变更不会对公司正常生产经营造成不利影响 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [3]

转债市场表现 - 中证转债指数开盘上涨0.23% [1] - 通裕转债涨幅显著，达到5.10% [1] - 亿田转债上涨1.78% [1] - 京源转债小幅上涨0.56% [1] - 宏昌转债下跌0.64% [1] - 首华转债微跌0.29% [1]