股价表现 - 公司股价于8月1日盘中达到112.97元，创上市以来最高点 [1] 定向增发方案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过46,591.39万元（约4.66亿元） [1] - 募集资金将用于越南散热产品项目（投资额36,916.40万元）、液冷散热研发中心（3,158.94万元）、信息化系统建设（3,016.05万元）及补充流动资金（3,500万元） [1][2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者，均以现金认购 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [3][4] - 发行完成后认购股份有6个月锁定期 [3] 股权与控制权 - 实际控制人任泽明直接持股18.17%，通过众森投资间接控制8.09%股权，合计控制26.27%表决权 [4] - 按最大发行量测算，定向增发后控制权不会发生变化 [4] 历史IPO情况 - 公司于2023年10月24日在深交所创业板上市 [5] - 首次公开发行1,442.0334万股，占发行后总股本25%，发行价41.66元 [5] - IPO募集资金总额60,075.11万元，净额53,337.12万元，超原计划6,039.31万元 [6] - IPO募集资金原计划用于导热散热产品建设、研发中心及流动资金 [6] - IPO发行费用6,737.99万元，其中保荐承销费用4,936.01万元 [6] 公司背景 - 公司成立于2011年，位于广东省东莞市，从事通用设备制造业 [6] - 注册资本5,768.1334万元，实缴资本3,290.83万元 [6]

前次募集资金基本情况 - 公司通过公开发行A股股票募集资金总额600,751,114.44元，扣除发行费用后募集资金净额为533,371,166.95元 [1] - 募集资金到账时间为2023年10月18日，发行价格为每股41.66元，共计发行14,420,334股 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为11,120,118.50元，存放于四家银行专用存款账户 [1][2] 募集资金使用进度 - 已投入募投项目金额421,425,126.40元，支付发行费用5,370,754.73元 [2] - 获得利息收入2,652,466.08元，理财收益1,456,113.62元 [2] - 永久补充流动资金36,000,000元（分两次各1,800万元） [2][3] - 暂时补充流动资金80,000,000元，其中8,000万元尚未归还 [6] - 实际使用募集资金总额457,425,126.40元，尚未使用资金75,946,100元，占募集资金总额14.24% [6] 超募资金运用 - 2023年11月使用超募资金1,800万元永久补充流动资金 [2] - 2024年10月再次使用超募资金1,800万元永久补充流动资金 [3] - 2025年4月决定使用剩余超募资金2,439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目 [3] 募投项目具体实施 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）实际投资金额较承诺投资金额差额为-1,849.67万元 [8][9] - 新材料研发中心建设项目实际投资金额较承诺投资金额差额为-3,305.63万元 [8][9] - 石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目实际投资金额较承诺投资金额差额为-2,439.31万元 [8][9] - 所有募投项目均未发生变更或对外转让情况 [3][7] 资金管理运作 - 2023年11月批准使用不超过3亿元闲置募集资金和1.5亿元自有资金进行现金管理 [4] - 2024年10月批准使用不超过1.3亿元闲置募集资金和3亿元自有资金进行现金管理 [5] - 截至2025年6月30日，所有闲置募集资金理财均已到期并归还至专户 [5] - 2024年7月使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [6] 项目效益实现情况 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺达产后年均净利润7,131.63万元 [9] - 所有募投项目均处于建设期，截至2025年6月30日尚未产生效益 [9] - 新材料研发中心建设项目不涉及具体产品生产，无法单独核算效益 [9] - 补充流动资金项目无法单独核算效益 [9]