国内新闻 电动汽车换电新国标发布 - 国家标准GB/T 32879—2025《电动汽车更换用电池箱连接器》获批发布，2026年1月1日正式实施 [2] - 标准规定了电池箱连接器的额定值、环境条件、互换性、结构和性能等要求 [2] - 宁德时代等公司作为主要参编单位对商用车换电相关内容做出重要贡献 [2] 国内6月汽车动力电池产销出口齐升 - 6月动力电池产量129.2GWh，环比增长4.6%，同比增长51.4% [3] - 6月动力电池销量94.1GWh，环比增长7.6%，同比增长34.9% [3] - 6月动力电池出口15.8GWh，环比增长17.1%，同比增长16.6% [3] - 磷酸铁锂电池装车量47.4GWh，占比81.5%，同比增长49.7% [4] 上海奉贤新材料产业发展 - 奉贤区计划深化化工新材料特色产业园建设，壮大高端胶黏剂、功能性涂料等领域 [5] - 重点发展高性能碳纤维、无机纤维等材料，吸引下游光伏、汽车等高端制造企业集聚 [5] 小鹏AI天玑系统更新 - 小鹏汽车AI天玑系统7月OTA全量推送，新增人机共驾、自定义泊车等功能 [6] - 系统支持60km/h以下共驾模式和无划线车位环境下的自定义泊车 [6] - 新增充电口盖智能开启功能，简化充电流程 [6] 雷诺与中金私募合作 - 雷诺集团与中金私募等签署新能源汽车产业基金合伙协议 [7] - 基金将在电池、智驾、智舱、软件等前沿方向布局 [7] 蔚来充换电网络升级 - 蔚来累计投入超180亿元建设充换电网络，成为中国自建充电桩最多的车企 [9] - 建成全球规模最大的高速换电网络，覆盖高速公路和城市群 [9] 鸿蒙智行智驾报告 - 上半年智能辅助驾驶累计避险200万次，驾驶总里程16.7亿公里 [10] - 高速智能辅助驾驶里程11.9亿公里，城区智能辅助驾驶里程4.8亿公里 [10] 欣旺达固态电池计划 - 计划2026年推出第一代全固态电池产品，2027年推出第二代 [11] 国外新闻 美国新车库存下降 - 6月美国新车库存降至265万辆，库存周转天数降至65天 [12] - 因电动汽车联邦补贴即将到期，预计库存将进一步下降 [13] 铃木印度产SUV - 铃木计划2025财年在日本推出印度产电动SUV e Vitara [14] - 该车搭载磷酸铁锂电池，已在英国等地上市 [14] 宝马新电池体系 - 宝马为"NeueKlasse"系列打造"零缺陷"电池质量保障体系 [15] - 首款车型iX3跨界SUV将于今年亮相，采用800伏高压架构 [15] 特斯拉自动驾驶出租车 - 特斯拉计划1-2个月内将自动驾驶出租车服务扩展至旧金山湾区 [16] - 目前尚未获得加州监管许可 [16] 商用车 福田康明斯F系列 - 福田康明斯F系列第三代技术平台发布，累计生产200万台发动机 [17] - 产品线包括2.5L、2.8L、3.0L、4.5L等多款发动机 [17] 江淮巧克力换电商用车 - 江淮与宁德时代合作实现150秒换电，计划2025年建设1000座换电站 [18] - 目标最终实现3万座换电站布局，覆盖全国27个城市 [18] 宇通科技进步 - 宇通发放科技进步奖励1696.8万元，金额创新高 [19] - "海外高端特大型纯电产品开发"项目获一等奖 [19] 三一新能源商用车 - 三一新能源商用车项目签约朔州，总投资10亿元 [20] - 一期生产线已启动建设，预计2025年9月底首台车下线 [20]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）收跌0.40%，持仓股中科星图领跌2.55%，合合信息下跌2.34%，寒武纪下跌2.15% [1] - 机器人ETF（562500）收跌0.36%，中大力德领跌3.99%，埃夫特、燕麦科技跌幅超3% [1] - 机器人ETF当日交易金额4.96亿元，居相同标的ETF首位，换手率3.50% [1] - 机器人ETF最新资金净流入0.56亿，近10个交易日内有7日资金净流入，合计吸金3.91亿元，居可比基金首位 [1] 行业动态 - 小鹏汽车AI天玑系统7月OTA全量推送，新增人机共驾、自定义泊车功能，支持无划线车位环境下的泊车辅助 [2] - 可灵AI上线可图2.1模型，指令遵循能力、人像美感、电影质感及文字生成效果提升，支持超180种风格，会员用户可免费体验7天 [2] - 特斯拉申请在亚利桑那州凤凰城运营机器人出租车，与Waymo竞争，采用摄像头为主的低成本自动驾驶方案 [2] 机构观点 - 全球大模型技术进入深度竞争阶段，海外巨头如OpenAI、谷歌、Anthropic侧重多模态理解与复杂推理能力，国内芯片厂商推进国产替代，数据库与开发平台逐步完善 [3] 热门ETF - 机器人ETF（562500）为全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的主题ETF [4] - 科创人工智能ETF华夏（589010）聚焦AI产业，具备20%涨跌幅与中小盘弹性，定位AI产业"奇点时刻" [4]

技术路径分化下的多维竞争力 - 理想汽车采用"端到端+VLM双系统架构"，自研MindVLA模型融合空间智能、语言逻辑与行为推理，支持无地图自主泊车与动态路线调整，高速NOA接管率低至0.5次/百公里 [1] - 小鹏汽车以云端大模型+XNet+XPlanner+XBrain架构为核心，端到端模型覆盖50+城市复杂路况，AI天玑系统通过720亿参数云端大模型实现"车位到车位"全场景智驾，算力利用率达98%，成本较传统方案降低70% [1] - 特斯拉凭借纯视觉Occupancy Network与全球最大影子模式数据闭环（日均训练里程4000万公里），FSD V12端到端模型在北美实现"类L4级"体验，模型泛化能力行业领先 [1] 数据驱动与迭代效率的碾压优势 - 理想汽车依托29.3亿公里智驾总里程与8.1EFLOPS算力集群，实现"每周双版本迭代"，2025年目标实现L3级有监督自动驾驶 [2] - 小鹏通过10EFLOPS算力集群与2亿clips训练数据，实现"每2天一迭代"，2024年城区智驾体验逼近人类司机水平 [2] - 特斯拉依靠全球超1亿公里真实数据与HW4.0芯片（双芯算力720TOPS），持续优化FSD本地化能力，北美地区接管率仅1.2次/百公里 [2] 市场验证与全球化布局加速 - 理想汽车AD Max用户占比从20%跃升至50%以上，30万以上车型智驾渗透率超75%，计划2025年进入欧洲市场 [3] - 小鹏智驾用户渗透率达97.3%，2024年总里程增长241%，德国高速NGP路测验证全球化能力，并与大众达成战略合作 [3] - 特斯拉FSD中国市占率3个月攀升至18%，Model S全新"全时智能驾驶"技术通过OTA持续升级，巩固高端市场地位 [3] 生态协同与商业模式创新 - 理想汽车通过"家庭场景深度优化"与订阅制服务（AD Max）构建差异化壁垒 [4] - 小鹏以"智驾全系标配+数据变现"模式实现技术普惠，仿真训练反哺算法 [4] - 特斯拉以高毛利软件订阅（毛利率超70%）重塑行业盈利范式，三者在"数据-算法-硬件"闭环中各具优势 [4] 结论：技术、数据与市场的三重制霸 - 理想汽车的认知型自动驾驶、小鹏的云端大模型技术、特斯拉的纯视觉数据闭环，共同构建全球智驾黄金三角 [5] - 三家企业以差异化路径定义行业未来，2025年L3商业化元年或将重塑全球智驾格局，形成"技术领先-市场统治-生态垄断"的终极竞争壁垒 [5]