长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬 汽车零部件公司苏奥传感（300507.SZ）即将易主港股锂电池巨头中创新航（03931.HK）。 5月6日晚间，苏奥传感公告称，中创新航将取得公司控制权，成为公司控股股东和实控人。公司股票自 5月7日开市起复牌，复牌后，苏奥传感股价一字涨停，涨幅20.05%。 本次交易将分转让股权、原股东放弃表决权、定增几步走。中创新航拟耗资5.11亿元收购苏奥传感11% 的股份，并以不超过6.73亿元参与定增，合计将斥资11.84亿元拿下苏奥传感控制权。 两家上市公司主营业务均属于汽车行业上游。对中创新航而言，入主苏奥传感有利于落实其发展战略， 加码新能源产业链布局。苏奥传感也将获得资源支持，为业务发展赋能。 再现"H吃A" 又一例"H吃A"并购案将落地，苏奥传感的实际控制人将由自然人变更为港股上市公司。 5月6日晚间，苏奥传感发布了多份公告，公司与中创新航签订了多份协议。具体来看，一是公司控股股 东、实际控制人李宏庆与中创新航签署《股份转让协议》，李宏庆同意将所持苏奥传感11%的股份转让 给中创新航，股份转让价格为5.83元/股，交易对价约5.11亿元；二是李宏庆与中创新航签订《表决 ...

交易概述 - 中创新航计划以总计约11.8亿元控股苏奥传感 [1] - 第一阶段以5.1亿元收购苏奥传感11%股权，交易价格为每股5.83元，较停牌前收盘价折价20% [1] - 交易完成后，原实控人李宏庆将放弃19.55%股权的表决权五年，使中创新航取得控制权 [1] - 第二阶段拟通过非公开发行认购15%股权，斥资不超过6.7亿元，认购价格为每股5.63元，最终持股比例将达22.61% [1] 市场反应 - 苏奥传感复牌首日股价上涨20.05%至8.74元，中创新航股价上涨3.82%至17.38港元 [3] 公司基本面 - 苏奥传感2023年营收16.7亿元（+48%），净利润1.37亿元（+11%） [3] - 第一大业务汽车燃油系统附件占比近三分之一 [3] - 2023年9月以1.1亿元收购博耐尔24%股权，持股比例提升至61.5%，博耐尔Q4营收3.7亿元，净利润87万元 [5] 战略协同 - 双方均为汽车零部件供应商，业务存在协同价值 [3] - 中创新航为全球第四大动力电池制造商（市场份额4.4%），2023年营收277亿元，净利润8.4亿元 [4] - 中创新航称收购有利于落实发展战略，将发挥新能源产业链资源优势 [4] 资金用途 - 苏奥传感拟将非公开发行募集资金全部用于扬州AMB覆铜基板项目，计划投资8.6亿元 [5] - AMB覆铜基板应用于半导体、新能源汽车等领域 [5] 业绩承诺 - 原实控人承诺2024/2025年净利润不低于1.78/1.98亿元，否则补偿上限8000万元 [4]

公司股价表现 - 苏奥传感(300507.SZ)今日开盘涨停，截至发稿时报8.74元，涨幅20.05% [1] 控制权变更 - 控股股东李宏庆筹划股份协议转让，可能导致公司控股股东及实际控制人变更 [2] - 中创新航(03931.HK)与李宏庆签署《股份转让协议》，受让87,620,380股(占总股本11%) [2] - 李宏庆将放弃155,725,311股(占总股本19.55%)表决权，期限60个月 [2] - 交易完成后，中创新航持有11%有表决权股份，李宏庆持股比例降至25.55%，表决权降至6% [3] 定向增发计划 - 公司拟向中创新航定向发行不超过119,482,337股A股，募集资金不超过672,685,557.31元 [3] - 发行价格为5.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80% [5] - 发行完成后，中创新航持股比例将增至22.61%，仍为控股股东 [3][4] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于AMB覆铜基板建设项目，项目总投资862,062,610.00元 [5][6] 财务数据 - 2025年一季度营业收入5.64亿元，同比增长131.88% [7][8] - 归属于上市公司股东的净利润2830.00万元，同比增长0.61% [7][8] - 扣非净利润2352.48万元，同比增长56.42% [7][8] - 经营活动现金流量净额2281.53万元，同比增长136.98% [7][8] 历史分红及增发 - 2022年每10股转增6股派0.6元，2021年每10股转增4股派1元，2020年每10股转增4股派1元 [7] - 2021年定向增发65,927,971股，发行价7.22元/股，募集资金净额466,656,622.39元 [6]