人工智能基础设施与大型项目合作 - 由OpenAI与软银集团牵头的巨型数据中心项目“星际之门”难以启动 近期计划已大幅缩减 双方在关键条款上存在分歧 包括选址问题 导致负责项目落地的新公司至今未签署任何正式数据中心协议[1] - OpenAI与英国政府签署“战略合作伙伴关系” 将在人工智能安全研究 基础设施投资等关键领域展开深度合作 OpenAI将扩大其伦敦办公室规模 进一步充实研究及工程团队 该办公室是其两年前开设的首个海外站点[4] 脑机接口技术进展 - Neuralink首次在一天内成功完成两台脑机接口植入手术 两位患者目前恢复良好 精神状态良好 马斯克表示该技术最终将改变数百万甚至数十亿人的生活[2] - 单日完成双手术标志着Neuralink的植入流程正从“科研级”向“工业化”过渡[2] 量子计算在金融领域的应用 - 摩根大通对其负责量子计算和其他先进技术的内部研究小组领导层进行全面改组 前负责人 前IBM发明家马可·皮斯托亚已离职[3] - 摩根大通已聘请道富银行全球数字技术和量子计算主管罗布·奥特接替皮斯托亚的职位[3] 大模型技术能力突破 - 谷歌DeepMind宣布其搭载“深度思考”能力的高级版Gemini 在2025年国际数学奥林匹克竞赛中以6题解出5题 总分35分的成绩达到金牌标准 并获得IMO官方协调员认证[5] - 这一成就表明大模型的“深度思考”模式已逼近顶尖人类数学家的解题水平[5]

市场概述 - 纳指和标普500指数周一盘中创下新高但收盘涨幅回吐 谷歌领涨科技七巨头涨幅达2.7% 钢铁股Cleveland-Cliffs因二季度出货量创纪录上涨近13% [2] - 美债收益率全线下跌 10年期收益率跌超3基点 美元下挫0.6%至上周低点附近 日元较上周五收盘涨超1% [2] - 贵金属普涨 黄金涨近1.5%一度重回3400美元 白银涨超2%接近上周新高 亚洲时段AH股齐涨 沪指创年内新高 恒指创逾三年高位 [2][6] 科技与AI动态 - GPT-5或两周内发布 GPT-6已开始训练 奥特曼透露使用百万GPU训练 阿里推出Qwen3升级版性能超过Kimi-K2等闭源模型 [11][13] - OpenAI自称IMO金牌遭官方否认 91位评委未参与评分 谷歌Gemini高级版获IMO 2025官方认证金牌 阿里Qwen3在多项测评中表现优异 [13] - 白宫5000亿美元AI计划"星际之门"陷僵局 六个月无一数据中心落地 软银与OpenAI因选址分歧陷入僵局 [14] 公司财报与行业动向 - 恩智浦Q2汽车芯片销售疲软 Q3营收指引最多降6% 盘后跌超5% 面临电动汽车芯片供应过剩和需求疲软双重压力 [14] - 京东连续投资三家具身智能企业 千寻智能获6亿元PreA+轮融资 逐际动力与京东深化零售物流合作 [16] - 微软SharePoint遭全球性网络攻击 超万家企业面临数据泄露风险 涉及政府能源教育等多个行业 [20] 宏观经济与政策 - 美国会预算办公室预计"大漂亮"税法十年增加政府赤字3.4万亿美元 到2034年1000万美国人或失去医疗保险 [9] - 中国7月LPR报价维持不变 一年期和五年期分别保持在3%和3.5% 中央汇金4月买入1500亿元ETF 二季度增持中证1000ETF约百亿元 [15] - 美欧贸易谈判前景黯淡 欧盟考虑"核选项"反制 美国提出15%关税等严苛条件 8月1日为最后截止日 [9] 能源与大宗商品 - 煤炭行业供给过剩突出 反内卷可能性增大 双焦权益弹性更大 焦炭焦煤估值优势显著 [22] - 生猪价格有望7月底8月共振上涨 预计猪价涨至15.5以上 政策控产能背景下明年猪价预期更高 [22] - 中国首台商业化直线型场反位形聚变装置实现等离子体点亮 核聚变商业化探索取得重大突破 [22] 金融市场与投资 - 高盛指出美元每下跌10%将推动标普500每股收益增长2-3% Mag 7海外收入占比近50%受益显著 [17] - 摩根士丹利测算AI资本支出将推动科技巨头增加1万亿美元债务 2028年前数据中心建设需2.9万亿美元投资 [20] - 美股散户日内交易门槛或从2.5万美元降至2000美元 监管拟松绑"模式日内交易规则" [19]