行业整体OTA升级态势 - 2025年9月，行业整体OTA功能更新数量为1264项，较上月的1395项小幅下降，但仍维持在较高水平[4] - 升级活动高度活跃主要源于鸿蒙智行及其合作品牌（问界、享界、智界、阿维塔、岚图、深蓝）大规模推送“华为乾崑ADS 4”，显著升级行车辅助体验[4] 新势力品牌OTA升级表现 - 2025年9月，新势力品牌OTA功能更新数量达586项，较上月的261项大幅上升，创下监测以来最高水平[6] - 鸿蒙智行旗下问界、享界、智界均推送了“车位到车位2.0”[6] - 理想、小鹏、蔚来、小米均推送重要版本：理想推送VLA司机大模型，小鹏推送全场景VLA，蔚来侧重主动安全能力进阶，小米侧重探索互联生态及提升语音交互体验[6] 自主品牌OTA升级表现 - 2025年9月，自主品牌OTA功能更新数量为634项，较上月的1071项有所回落，回归常规水平[11] - 比亚迪系品牌（比亚迪、腾势）维持大规模升级，升级数量占自主市场的41%，升级内容侧重丰富中控生态、UI/UX设计及交互优化[11] - 阿维塔、岚图、深蓝等与华为合作的品牌旗下部分车型推送了“车位到车位2.0”、WEWA架构等华为ADS 4.0功能/技术[11] 合资及豪华品牌OTA升级表现 - 2025年9月，合资及豪华品牌OTA功能更新数量为44项，较上月的63项略有下降[10] - 升级内容仍集中于基础的“地图导航及其生态”和“中控生态”模块[10] - 奔驰、大众、五菱品牌均推送了实用性较强的红绿灯倒计时功能[10] 主要OTA升级功能类别 - 2025年9月OTA升级功能中，地图及其生态、中控生态、UI/UX、中控通用设置、行车辅助是更新数量最多的前五大类别[13] 代表性品牌OTA运营与用户反馈 - **小米**：建立了高门槛筛选“先锋体验用户”的机制，招募规模为单车型25-300人，并通过专属交流空间和活动激励用户深度反馈[22] 正式推送后，在车主APP端发起我的1.10 OTA升级体验等有奖活动，引导分享体验，扩大声量[28] - **阿维塔用户反馈**：用户认为“车位到车位2.0”整体为微小提升，城区全程无接管成功率约80%-90%，但NCA变道效率下降（从约2秒变为约5秒），高速场景下对中途补能规划、突发事故避让等情况的应对表现不佳[42][47] 升级后NCA激活条件更宽松，但受限于博弈效率，实际用处有限[44][47] - **小米用户反馈**：用户认为OTA带来微小提升，超级小爱交互自然、响应及时体验好，但对高速NOA在匝道、汇流路段的通行连贯性评价不佳，变道逻辑存在矛盾[46] 用户对新增的防误踩等功能表示认可，但近期舆论影响使其对安全功能更加关注[46] - **理想用户反馈**：用户认为VLA语音指挥（小理师傅）响应慢（约4秒），无法满足即时决策需求，已放弃使用[50][51] 小理师傅模型思维可视化功能仅提供情绪价值，实用意义不大[52] NOA防御性驾驶等能力优化后，体感更接近人驾，车主满意[54] 主要品牌未来OTA升级预告 - **智界**：计划于2025年年底为智界R7、S7升级隔窗对讲机、车外语音控车等功能[34] - **蔚来**：计划于2025年四季度为ET9、ES8升级Cedar 1.4.0；于2026年一季度升级NWM世界模型2.0，实现开放性交互指令集[34] - **理想**：计划于2025年年底为AD PRO车型升级城市NOA；于2026年2月为L8升级单踏板模式[34] - **比亚迪**：计划于2025年四季度为汉EV荣耀版升级哨兵功能，为汉L升级“车位到车位”功能，为王朝系列车型升级全新一代智慧生态等[36] - **多家品牌**：包括零跑、宝骏、别克、丰田、吉利、领克等均公布了2025年下半年至2026年上半年的高阶智驾、座舱生态等OTA升级计划[34][36]

行业整体OTA升级趋势 - 2025年8月行业OTA升级功能数量达1403项 较上月1031项大幅上升36% 创监测以来最高水平 [4] - 比亚迪系品牌(比亚迪、腾势)是升级主力 其升级功能数量占整体市场54% 聚焦智能驾驶与手车互联两大核心模块 [4] - 自主品牌升级功能达1079项 较上月631项增长71% 其中智驾模块升级占比达25年来最高水平 [13] 新势力品牌OTA表现 - 2025年8月新势力品牌升级功能261项 较上月382项下降32% 主要因上月集中释放新一代智驾架构后本月智驾升级减少 [6] - 升级功能均衡分布于智驾和智舱模块 其中蔚来推出麦当劳智慧点餐和车载支付NIO Pay 尊界新增"指哪控哪"功能探索车载新生态 [8] 自主品牌升级重点 - 魏牌和极氪推送车位到车位功能 比亚迪大规模推送"天神之眼"辅助驾驶升级 推动行业智能驾驶能力与升级规模双向提升 [13] - 自主品牌在智驾升级上持续发力 8月智驾升级功能占比达监测以来最高水平 [13] 合资豪华品牌升级特点 - 合资豪华品牌8月升级功能63项 较上月18项大幅增长250% 为近1年来升级品牌数量最多月份 [12] - 升级功能集中在基础生态应用和系统设置板块 包括别克、福特、丰田等7个品牌参与升级 [12][17] OTA运营活动特征 - 腾势采用分阶段运营策略：3-4月启动内测 4月底进行OTA内测季度总结预热 7月借"比亚迪全品牌上线手车互联"集中发布内容 [20] - 正式推送时针对不同车型采用差异化形式 Z9/Z9 GT/D9车型包含长图文升级总览和重点功能演示视频等丰富形式 [23] - 7月1日腾势在车主APP端发起长期有奖话题腾势智能进化论 弱化车型差异 强化品牌与智能绑定 [25] 用户反馈与体验 - 魏牌用户反馈车位到车位功能实际未完全实现 地下车库信号问题导致无法激活NOA 记忆泊车设置繁琐 [36][38] - 极氪用户认为D2D功能宣传重大但体验微小 NZP在城区路段控速表现和决策准确性不佳 记忆泊车在窄车位场景存在风险 [42][43] - 用户普遍反映NOA系统存在无效变道 跟车距离设置过大易被加塞 上下匝道表现保守等问题 [37][41][42] 品牌升级预告规划 - 鸿蒙智行计划2025年三季度为享界S9、问界M8/M9等车型推送HUAWEI ADS 4.0实现车位到车位全场景贯通 [28] - 比亚迪计划2025年年底为天神之眼C车型推送城市记忆领航 三季度为汉EV荣耀版推送哨兵功能 [28] - 多家品牌包括岚图、零跑、领克等计划2025年下半年至2026年上半年推送城区高阶智驾和车位到车位功能 [29]

OTA行业整体动态 - 2025年7月全行业OTA功能更新量达833项，较上月507项大幅增长64%，升级重点集中在"行车辅助"领域，特别是提升高速/城区NOA及自动泊车能力，并探索人机共驾交互方式（如问界新增紧急加塞自动鸣笛功能）[4] - 行业趋势显示辅助驾驶技术正从"功能表现安全"向"社会交通表现规范"升级，强化驾驶员与其他交通参与者的交互感知[4] 新势力品牌OTA表现 - 新势力7月OTA功能更新382项，环比上月133项激增187%，头部企业密集落地新一代智驾技术：小米推送1000万Clips端到端辅助驾驶、小鹏引入人机共驾模式、理想采用超级对齐机制、i8车型首发VLA司机大模型[6][7] - 新势力竞争白热化特征明显，智驾架构创新与技术概念集中落地[7] 自主品牌OTA特征 - 自主品牌7月OTA更新450项功能，环比上月313项增长44%，15个品牌参与升级，主要聚焦座舱功能体验打磨与功能矩阵完善[9] - 近一年自主品牌OTA功能数量稳定在250-400项区间，波动幅度显著小于2024年上半年[9] 合资&豪华品牌OTA现状 - 合资&豪华品牌7月仅更新1项功能（上月61项），别克成为唯一更新品牌，显示该阵营智能化迭代节奏缓慢[11] - 部分品牌正通过中国技术补强智能化短板，如丰田铂智3X、日产N7快速推送首更，奥迪A5L Sportback全球首搭华为乾崑智驾技术[11] 用户反馈分析 小鹏用户 - 人机共驾模式显著提升NGP使用体验，用户介入后系统可自动恢复NGP状态，使高速/高架NGP使用率达50%，城区使用率提升至10-20%[21][22][23] - 用户主要介入场景：其他车辆异常驾驶行为（占比45%）、NGP变道逻辑死板（占比55%）[24] 理想用户 - 前后双音区功能获家庭用户高度认可，22款L9车型仍获功能更新体现品牌持续服务能力[32] - 支付宝车载助手在停车支付场景实用性突出，但生活助手Agent其他功能（如订餐）使用率较低[33][34] 阿维塔用户 - NCA变道决策速度从5秒提升至3-4秒，无红绿灯路口自动降速策略优化获得好评[37][38][41] - 高速收费站通过功能使ETC车道操作流畅度提升60%，但NCA鸣笛提醒功能在上海等禁鸣城市适用性存疑[39][41] OTA升级预告 - 鸿蒙智行计划2025Q3推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通[17] - 理想AD MAX车型8月将上线VLA司机AI大模型，AD PRO车型年底推送城市NOA[17] - 小鹏G7 Ultra将于9月推送包含NGP、LCC等11项智驾功能升级，12月实现VLA+VLM个性驾驶习惯学习[17] - 比亚迪天神之眼C车型年底计划推送城市记忆领航功能[17]

行业整体OTA升级趋势 - 2025年6月行业共更新463项功能，较上月498项有所下降，辅助驾驶模块占比重回榜首，其中城区NOA功能升级占比达30%，涉及丰田、蔚来、问界、星途等品牌[4] - 新势力品牌升级功能数量降至133项（上月200项），但智能驾驶赛道竞争加剧，语音助手、地图导航等模块升级数量显著减少[6] - 自主品牌升级功能269项（上月289项），13家品牌推送OTA，智己、奇瑞星途推送大版本升级，侧重智能座舱体验打磨[8] - 合资&豪华品牌升级功能61项（上月9项），日产、丰田等为新能源车型N7、铂智3X推送首次OTA，升级周期较历史平均水平缩短[10] 品牌差异化升级策略 - 新势力重新聚焦行车安全与辅助驾驶，智能驾驶功能迭代加速[6] - 自主品牌采取均衡升级策略，通过中小版本提升用户粘性，智能座舱优化占比提升[8] - 合资品牌加速新能源车型OTA首更，日产N7上市2个月即推送大版本，包含城区记忆领航等核心功能[10][20] - 豪华品牌升级功能数量有限，但奔驰、宝马等保持季度更新节奏[17] 重点品牌运营案例 - 东风日产N7首次OTA采用发布会形式预热，通过哔哩哔哩直播、短视频素材、功能长图等多渠道传播，推送后发起N7操作视频大赛等运营活动，积分奖励机制覆盖汽车垂媒平台[20][26][27] - 问界M9用户反馈智能辅助驾驶指示灯（小蓝灯）情绪价值高，建议在SR界面同步灯光效果增强仪式感，高速NCA通过ETC场景体验丝滑，但变道策略过于激进[39][40][42] - 智己LS6用户反映4.6.2.3版本智驾逻辑倒退，红绿灯识别错误率升高，窄车道大车避让策略混乱，接管频率显著增加[53][54][56] 未来升级规划 - 鸿蒙智行计划2025年三季度为享界S9等车型推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通[30] - 理想AD MAX车型8月将上线VLA司机AI大模型，小鹏G7 Ultra 9月推送VLM可视化功能[30] - 比亚迪天神之眼车型年底升级城市记忆领航，零跑C10等激光雷达车型三季度推送城区高阶智驾[32] - 日产N7预计9月推送城市记忆领航辅助NOA，补齐当前高速NOA单一场景短板[32] 用户反馈洞察 - 情绪价值需求凸显：问界M9车主对小蓝灯、隔空开门等"黑科技"功能满意度高，建议强化视觉交互增强认同感[39][48] - 功能可靠性争议：日产N7用户对紧急转向辅助ESA存在安全疑虑，担忧系统与驾驶员控制权冲突[46][49] - 场景化痛点待解：智己LS6用户指出窄车道避让逻辑不透明，路口通行错误率影响使用信心[53][56] - 能耗敏感度分化：日产N7用户因哨兵模式8小时耗电3-4%降低使用频率，而问界用户对同类功能接受度更高[36][49]

OTA行业整体概况 - 2025年5月行业共计更新495项功能，环比上月394项增长25.6%，其中岚图、蔚来等车企恢复辅助驾驶OTA升级[4] - 新势力品牌5月更新200项功能（上月129项），重点转向智能座舱升级，包括生态应用、情景智能、语音大模型等功能[7] - 自主品牌5月更新289项功能（上月256项），岚图、领克等推送大版本升级，聚焦车控系统优化与交互逻辑改进[9] - 合资&豪华品牌5月仅更新6项功能（上月9项），沃尔沃EX30为唯一升级车型，整体OTA频次仍低于行业平均水平[11] 品牌升级动态 - 岚图梦想家乾崑版推送ADS 3.3系统，新增拥堵降速判断、低速绕障等功能，用户反馈高速NOA决策效率提升30%[4][27][28] - 蔚来世界模型NWM首个版本上线，优化城区NOA覆盖场景与高速大车并行策略，EC7车主实测城区路段使用率达80%[4][22] - 理想L6 Pro推送V7.4.0版本，新增理想同学备忘录等生活助手功能，但家庭用户更期待未推送的前后双音区功能[29][30][43] 未来升级规划 - 鸿蒙智行计划2025年Q3推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通，覆盖享界S9等6款车型[20] - 比亚迪天神之眼车型年底将上线城市记忆领航，方程豹品牌Q2推送高速NCA等4项智驾功能[20] - 领克LYNK OS N系统车型Q3优化语音交互，Q4接入DeepSeek AI大模型，千里浩瀚车型将实现无图自学习泊车[20] 用户反馈分析 - 岚图用户认可ADS 3.3预判能力升级，高速NOA急刹减少50%，但偏航场景责任归属机制引发争议[32][34][42] - 理想车主认为生活助手功能与车载场景契合度低，70%受访者倾向使用手机完成支付类操作[39][41][43] - 小鹏MONA M03用户期待Q2上线的天玑系统解决导航偏离问题，Max版Q3将新增自动紧急转向功能[20][44] 品牌运营策略 - 岚图通过公众号矩阵发布3次升级说明，领克采用分车型推送策略强化用户触达[44] - 沃尔沃制作视频讲解EX30升级亮点，蔚来结合世界模型推出场景化宣传内容[44] - 5月共18个品牌开展OTA运营活动，图文说明占比83.3%，视频形式仅沃尔沃采用[44]

OTA数据概览 行业整体 - 2025年4月行业共计更新391项功能，较上月265项显著增长，但功能数量仍低于2024年下半年平均水平 [5] - 21个品牌推送OTA升级，品牌数量恢复常规水平，但辅助驾驶模块仅升级13项功能，受新规影响明显低于政策调整前量级 [5] 新势力品牌 - 4月新势力品牌更新126项功能，较上月6项大幅上升，升级集中在语音助手和车设车控模块 [7] - 头部新势力如华为、小鹏、蔚来持续布局辅助驾驶战略，但迭代节奏受监管收紧影响 [7] 自主品牌 - 4月自主品牌更新256项功能（上月259项），11个品牌推送升级，领克、东风奕派、仰望品牌推送大版本升级 [9] - 比亚迪系品牌和极氪为近一年OTA升级版本数前三甲，但4月腾势、极氪缺席升级 [14] 合资&豪华品牌 - 4月合资&豪华品牌仅更新9项功能，福特、日产、大众等推送小版本升级 [13] - 豪华品牌通过整合中国技术资源（如奥迪搭载华为乾崑智驾）提升智能化竞争力，但本月无OTA推送 [13][16] 政策与市场动态 - 工信部4月闭门会议强化辅助驾驶测试标准与营销边界，落实2月OTA新规要求 [19] - 多家车企将"智能驾驶"更名为"辅助驾驶"，问界5月中旬完成命名调整 [21][22] OTA升级预告 - 鸿蒙智行计划2025年三季度推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通 [24] - 蔚来5月推送NWM世界模型，小鹏5月发布XOS 5.7.0，比亚迪年底推出城市记忆领航功能 [24] - 领克三季度优化系统性能并接入DeepSeek AI大模型，四季度升级HUD显示和车控功能 [25] 用户反馈 理想汽车 - 用户认可实体钥匙感应开关优化，解决手机钥匙冲突问题，但对儿童锁管理页面升级无感 [32][35] - 语音视频跨屏点播功能使用率低，车主更依赖智控平板满足儿童需求 [36] 小鹏汽车 - 单踏板刹停功能显著改善驾驶体验，满意度从3分提升至4分，但高速NGP表现落后竞品 [38][39] - 小P语音识别能力优化，误唤醒减少，用户期待结合习惯的智能路线推荐 [40][42] 智界汽车 - 用户认为OTA升级频次高但实质性改进少，尾门锁问题更倾向硬件维修而非软件修复 [45][47] - 语音导航新增停车场推荐功能获认可，但全车语音控制权限被认为存在误识别风险 [48][49] 品牌运营活动 - 北京越野4月推送哨兵模式，领克发布Flyme Auto 1.8.0图文说明 [51] - 理想汽车4月两次OTA推送假日主题升级，小鹏通过视频讲解AI天玑系统5.6.0 [51] - 东风奕派全系升级eπOS 2.0，仰望U8优化越野模式，阿维塔推送AVATR.OS 4.3.0 [53]

OTA监测月报概述 - 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会与广州威尔森信息科技联合发布"OTA监测月报"，通过智见OTA平台解析测评、专家解说、车主反馈等模块生成行业报告[1][2] - OTA（空中下载技术）指通过移动通信技术进行无线系统升级，涵盖功能迭代、系统优化等场景[2] 2025年3月OTA数据概览 行业整体 - 3月全行业OTA功能更新量锐减至265项（上月566项），同比下降显著，主因2月28日工信部与市场监管总局联合发布"智能网联汽车新规"，加强备案管理导致部分车企升级延期[5] - 新规要求涉及"产品主要技术参数变更"的升级需完成备案许可后方可实施[5] 新势力品牌 - 3月新势力仅更新6项功能（上月123项），仅蔚来发布小版本升级，小鹏、问界、乐道等主力军因备案流程延迟推送[7] - 车企通过官方渠道向用户说明延迟原因并承诺加速备案[7] 自主品牌 - 3月自主品牌更新259项功能（上月321项），同比下降，升级侧重系统设置及车控板块[9] - 智驾板块占比下降但仍存亮点：奇瑞星途落地"猎鹰智驾无图城市领航辅助"，腾势D9推送"天神之眼"高阶智驾城市功能[9] 合资&豪华品牌 - 3月合资/豪华品牌零升级（上月122项），丰田、本田、日产等正聚焦电动化转型车型（如铂智3X、本田S7/P7、日产N7），2025年或成其电动化投资变现关键期[11] OTA监管政策演进 核心政策时间线 - 2020年11月：市场监管总局要求OTA技术应用需备案，禁止隐瞒缺陷规避召回[21] - 2021年7月：工信部将OTA纳入监管，明确未经审批不得通过升级新增自动驾驶功能[21] - 2022年4月：实施分级备案管理，涉及自动驾驶功能升级需工信部批准[21] - 2025年2月：新规强化分类管理，将OTA升级分为4类（技术参数变更/自动驾驶功能/缺陷召回等），建立工信部与市监总局备案信息共享机制[21][22] OTA升级预告与运营活动 品牌升级计划 - 蔚来：4月推送Alder平台车型城区端到端领航辅助[27] - 小鹏：4月推送XOS 5.6.0（含无麦K歌功能），P7i升级UWB智能钥匙厘米级定位[27] - 比亚迪：年底推送"天神之眼C车型"城市记忆领航功能[27] - 零跑：4月上线高速高架NAP及停车场记忆泊车，下半年推送城区高阶智驾[27] 运营活动案例 - 欧拉：3月3日通过公众号发布闪电猫OTA图文说明及Q&A解疑[29] - 深蓝：3月20日推送Deepal OS 3.0，宣传车机与DeepSeek V3语音深度融合[29] - 腾势：3月26日公众号宣布25款D9首次OTA，新增城市领航功能[29]