国泰海通2026春季投资论坛核心观点 - 论坛以“国际新秩序与产业新变革”为主题，于2026年3月24-26日在深圳举行，设置了涵盖宏观、资产配置、科技、医药等多个领域的专业分会场，旨在探讨全球变局下的投资机遇 [2][3] 大类资产与指数投资 - **全球货币政策与资产展望**：上海交通大学胡捷教授将分析全球货币政策变局及其对资产的展望 [3] - **资产配置方法论**：国泰海通资管副总裁左秀海将探讨2026年资产配置方法论及展望 [3] - **主题投资展望**：国泰海通证券策略研究分析师苏徽将展望2026年的主题投资 [3] - **ETF配置策略**：国泰海通证券金融工程研究首席分析师郑雅斌将进行ETF配置策略总览 [3] - **圆桌论坛：ETF与资产布局**：论坛将组织圆桌讨论，聚焦2026年春季ETF配置与大类资产布局的新机遇 [3] 通信与光连接 - **通信行业策略**：国泰海通证券通信研究首席分析师会伟民将发布2026年通信行业策略 [6] - **光纤光缆需求**：中国通信企业协会鲁为民将分析光纤光缆需求与展望 [6] - **天基中继星座**：九盛卫星副董事长黄宝忠将探讨天基中继星座的现状与未来 [6] - **InP衬底前景**：北京通美晶体副总经理宋晶将分析InP衬底的发展前景 [6] - **全光交换市场**：Lumentum亚太应用支持总监马广鹏将讨论OCS全光交换的市场机遇与技术挑战 [6] 宏观政策与地缘博弈 - **国际秩序与资产重估**：海通国际首席经济学家张忆东将探讨国际秩序重构下的中国硬核资产战略性重估 [7] - **地缘政治与中美关系**：中国国际问题研究院研究员杨希雨将分析当前国际地缘政治冲突走势、风险与中美关系 [7] - **货币体系与人民币国际化**：上海财经大学教授聂光宇将探讨国际货币体系演进与人民币国际化 [7] - **圆桌论坛：全球资产配置**：国泰海通证券宏观研究联席首席分析师汪浩将主持关于国际形势、价值重估与全球资产配置的圆桌论坛 [8] 金融与财富管理 - **AI重塑财富管理**：同花顺ifind产品总监易琼坚将探讨AI如何重塑财富管理业务发展与格局 [11] - **居民财富管理新趋势**：平安银行熊俊将分析居民财富管理的新趋势 [11] - **非银金融策略**：国泰海通证券研究所副所长刘欣琦将发布非银策略报告 [11] - **银行策略**：国泰海通证券银行研究首席分析师马婷婷将发布银行策略报告 [11] 海外科技与AI - **AI社交网络**：国泰海通证券海外科技研究首席分析师秦和平将探讨AI社交网络的发展前景 [12] - **AI大模型发展**：元始智能联合创始人罗璇将分析北美和国内AI大模型的发展现状及技术更新 [12] - **AI应用开发范式**：上海随手信息科技创始人白新奋将讨论OpenClaw引领的AI应用开发范式迁移 [12] - **AI编程趋势**：前TOP手机厂商AI OS负责人张和将分析Claude Code及海内外AI coding趋势 [12] - **AI商业模式**：北京卫雅文化传媒CEO胡卫夕将分析Open AI广告模型及其对互联网格局的影响 [13] 国别研究与中资出海 - **美国外交与中美关系**：中国社科院美国研究所研究员倪峰将分析美国外交范式的大转变与中美关系 [14] - **欧洲变局与中欧关系**：复旦大学丁纯教授将探讨世界新变局下的欧洲地缘、经济和中欧关系 [14] - **拉丁美洲发展与中拉合作**：广东外语外贸大学袁东振教授将分析新门罗主义、政治周期下的拉丁美洲发展及中拉合作 [14] - **中东安全与策略**：北京大学吴冰冰副教授将探讨美伊对抗下的中东地区安全困境与策略 [14] - **圆桌论坛：中资出海与国别投资**：国泰海通证券国别研究领域负责人陈熙淼将主持相关圆桌论坛 [14] 科技产业链投资方法论 - **AI周期里的龙头**：国泰海通证券通信研究联席首席分析师王彦龙将探讨AI新周期里的卓越龙头 [18] - **商业航天投资**：国泰海通证券军工研究首席分析师杨天昊将展望军工投资新方向，聚焦商业航天 [18] - **科技产业链高价值环节**：国泰海通证券建筑工程研究首席分析师韩其成将探讨寻找科技产业链中高价值/高通胀/高壁垒环节的高弹性引领者 [18] - **计算机行业投资**：国泰海通证券计算机研究首席分析师杨林将探讨在计算机领域寻找最锋利的矛 [18] - **电子半导体投资**：国泰海通证券电子研究首席分析师舒迪将分析如何把握电子半导体趋势性高成长股票 [18] 固收资产配置 - **财政政策逻辑**：中央财经大学教授姚东旻将分析更加积极的财政政策的现实逻辑与重点任务 [19] - **宏观经济与资产前瞻**：西京研究院院长赵建将探讨叙事演化与估值周期，展望2026宏观经济与大类资产 [19] - **债市逻辑变化**：国泰海通证券固定收益研究首席分析师唐元懋将分析2026年债市逻辑的变化与结果 [19] - **圆桌论坛：固收攻守策略**：点拾投资创始人朱昂将主持关于“方寸之外，如何攻守兼备”的固收圆桌论坛 [19] 医药创新与全球价值 - **RNAi技术平台**：圣因生物孟娜将介绍通过新一代RNAi技术平台探索长效精准减重与代谢获益 [23] - **脑机接口应用**：睿瀚医疗科技王成将展望脑机接口与神经调控医疗技术的应用 [23] - **小核酸药物突破**：大睿生物屠卓成将探讨小核酸药物在血脂管理领域的下一个突破口 [23] - **小分子GLP-1市场**：诚益生物肖汀将分析小分子GLP-1如何破局千亿美金减重市场 [23] - **数智病理**：赛维森医疗科技陈睿将介绍软件定义数智病理 [23] - **金赛药业研发管线**：长春高新金赛药业黄立将介绍其创新技术平台及研发管线 [23] - **下一代IO技术**：时迈药业刘扬将介绍遮蔽肽TCE技术的突破和进展 [23] 新能源产业展望 - **磷酸铁锂与碳酸锂展望**：则言咨询总经理胡俊龙将展望2026年磷酸铁锂正极及碳酸锂行业 [23] - **储能行业展望**：鑫椤咨询资深分析师张金惠将展望2026年储能行业 [23] - **风电行业展望**：风能协会专家于贵勇将展望2026年风电行业 [23] - **光伏储能行业展望**：国泰君安期货高级分析师张航将展望2026年光伏储能行业 [23]

国泰海通2026春季策略会概况 - 会议主题为“创新破局，扬帆世界 可国失约的全球价值时刻” [1] - 会议将于3月25日在深圳市福田区香格里拉大酒店举行 [1] 会议议程与核心议题 - **13:30-14:00**：探讨通过新一代RNAi技术平台实现长效精准减重与代谢获益，主讲人为圣因生物资本市场副总裁孟娜 [1] - **14:00-14:30**：探讨脑机接口与神经调控医疗技术的应用与展望，主讲人为睿瀚医疗科技总经理王成 [1] - **14:30-15:00**：探讨以一针双靶点小核酸药物重构血脂管理，作为该领域的下一个突破口，主讲人为大睿生物资本运营及企业发展副总裁屠卓成 [1]