全球半导体存储行业趋势 - 行业正迎来结构性增长周期，呈现量价齐升的持续性趋势 [1] - AI算力需求推动存储技术升级，行业从周期性波动转向长期增长逻辑 [2] - 存储晶圆厂减产控产策略持续发酵，供需调整推动价格上涨 [2] 美光科技业绩表现 - 2025财年第三季度DRAM业务营收达70.71亿美元，占总收入76%，环比增长15.5% [1] - HBM营收环比增长近50%，数据中心业务营收同比翻倍 [1] - 消费级市场表现强劲：移动设备事业部营收环比增长45%，嵌入式市场营收环比增长20% [1] - 预计2025财年第四季度营收将继续增长至104-110亿美元，毛利率有望提升至41%-43% [2] 江波龙市场动态 - 企业级固态硬盘(eSSD)价格预计三季度将上涨5%-10% [1] - 2025年一季度后半期存储市场价格已启动实质性回升，需求端呈现"服务器备货+消费电子复苏"双轮驱动 [3] - NANDFlash三季度合约价涨幅已上修至5-10%，四季度或进一步攀升至8-13% [3] 技术突破与国产化进程 - 江波龙在高端存储领域取得突破，推出面向移动及物联网市场的定制化UFS解决方案 [3] - 国产化进程中，企业级存储、主控芯片和封测技术攻坚成果显著 [3] - TCM(技术合作制造)模式逐步落地，将通过技术授权和联合开发提升盈利空间 [3] 行业竞争格局变化 - AI算力需求推动HBM、eSSD等高附加值产品渗透率持续提升 [4] - 国产供应链在DDR4、企业级存储等领域的突破正在改变全球竞争格局 [4] - 32GB DDR4 RDIMM现货价格自4月初以来已上涨超30% [4] - 美光、三星等巨头逐步退出DDR4市场，为国内厂商腾出发展空间 [4] - 预计2025年国内存储市场规模将突破100亿元，2028年有望达到200亿元，复合增速超过45% [4]

行情速递 - 主板领涨个股包括东信和平(+10.03%)、三维通信(+10.02%)、恒生电子(+10.02%)、中科金财(+10.02%)、东山精密(+10.02%) [1] - 创业板领涨个股包括天阳科技(+20.00%)、朗新集团(+19.99%)、四方精创(+19.99%) [1] - 科创板领涨个股包括金橙子(+19.99%)、青云科技-U(+11.50%)、统联精密(+9.25%) [1] - 活跃子行业包括SW影视动漫制作(+7.41%)、SW印制电路板(+3.85%) [1] 国内新闻 - 联汇科技推出Homer好马AI助视眼镜，专为银发人群设计，集成环境感知、智能交互、生活管理等功能 [1] - 台积电和三星电子将在下半年量产2奈米制程芯片，三星良率低于台积电，竞争加剧 [1] - 中国台湾地区新增601个涉及"武器扩散"的实体名单，包括华为、中芯国际及其子公司 [1] - 华镁钛完成近亿元Pre-A轮融资，其液晶相控阵技术使工艺难度和成本降低90%，功耗与体积仅为传统方案的25%以下 [1] 公司公告 - 魅视科技以总股本1亿股为基数，每10股派发现金红利6元，合计派发6000万元 [3] - 九联科技持续推进重大资产重组，尚未签署正式股份转让协议 [3] - 江波龙子公司与Sandisk签署合作备忘录，将开发定制化UFS解决方案 [3] - 北京君正调整分红方案为每10股派0.997988元，总额4815.7万元保持不变 [3] 海外新闻 - 三星电子开发玻璃基板替代硅基板，旨在降低制造成本并提升性能 [3] - Crusoe计划在美国建立数据中心，购买约13000块AMD MI355X芯片，采用液体冷却系统 [3] - AMD发布Instinct MI350系列GPU，AI计算能力提升4倍，推理性能提升35倍，基于台积电3nm工艺，晶体管数量达1850亿个 [3] - OLED显示器面板2024年增长132%，2025年出货量预计从280万片上调至340万片，年增率从40%上升至69% [3]